La función Estancamiento
La función de estancamiento brinda visibilidad sobre los tratos que han estado inactivos durante demasiado tiempo.
Una vez habilitado y configurado, tu embudo te notificará visualmente sobre cualquier trato que no hayas actualizado durante más tiempo que el período de estancamiento definido.
Configurar la función de estancamiento
El período de estancamiento se basa en la hora de la última actualización del trato, lo que puede incluir marcar acciones como completadas, enviar, recibir, archivar, desvincular o eliminar correos electrónicos vinculados al trato.
Debido a las restricciones de visibilidad de algunas acciones (especialmente las acciones de correo electrónico), un trato puede parecer intacto en el registro de cambios o en la vista de etapa, aunque su temporizador de estancamiento se haya reiniciado.
Para definir los períodos de estancamiento de las etapas de tu embudo:
Ve a la vista del embudo y haz clic en el ícono de “lápiz”.
Haz clic en el botón de alternancia “Estancamiento en (días)” para activarlo y, luego, define el número de días inactivos después de los cuales un trato en esta etapa se considera estancado. Puedes definir el tiempo de estancamiento para tantas etapas como necesites.
Haz clic en “Guardar cambios” en la esquina superior derecha cuando termines.
¿Qué cuenta para los días de inactividad?
Varias acciones realizadas en un trato reiniciarán el conteo de inactividad, lo que retrasará el estancamiento. Estas incluyen:
Marcar acciones como completadas
Agregar notas y archivos a un trato
- Acciones de correo electrónico:
- Enviar
- Recibir
- Desvincular
- Eliminar
Actualizaciones que podrían no aparecer claramente en el registro de cambios del trato
¿Qué hago si mis tratos están estancados?
Sabrás que un trato está estancado por el color rojo de la tarjeta del trato en la vista del embudo.
Si tu trato está estancado, puedes restaurarlo a un estado saludable al:
- Programar una nueva acción para el trato
- Editar cualquier detalle del trato, como campos personalizados, la fecha prevista de cierre, el valor, etc.
¿Las acciones futuras harán que los tratos se estanquen?
La función de estancamiento no tiene en cuenta la fecha de la próxima acción, por lo que cualquier trato con una acción programada muy lejos en el futuro aún puede estancarse.
En esta situación, puedes replantearte qué consideras para las etapas y acciones en la cuenta de Pipedrive de tu empresa:
- Si estableces un tiempo de estancamiento prolongado (p. ej. 20 días) para acomodar acciones muy lejanas en el futuro, esto puede afectar los objetivos a corto plazo y la productividad
- Del mismo modo, si estableces tiempos de estancamiento más cortos, puede ser difícil gestionar y ordenar tratos cuyas acciones vencen en el futuro
Una estrategia útil puede ser crear varios embudos o etapas en función de qué tan pronto quieres que se completen ciertas acciones o se cierren los tratos.
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