Znalostní báze

Funkce Rotting feature vám poskytne přehled o dealech, které jsou příliš dlouho neaktivní.

Jakmile funkci povolíte a nastavíte, vaše nástěnka vás vizuálně upozorní na dealy, které jste neaktualizovali déle, než je nastavená doba neaktivity.

Nastavení funkce Rotting feature

Doba neaktivity vychází z času poslední aktualizace dealu, kam se může počítat označení aktivit jako hotových, odeslání, přijetí, archivace, odpojení nebo smazání e-mailů propojených s dealem.

Kvůli omezením viditelnosti u některých akcí (zejména e-mailových) se může v changelogu nebo zobrazení fáze zdát, že deal zůstal beze změny, i když se jeho časovač neaktivity resetoval.

Pro nastavení období "plesnivosti" pro vaše etapy v pipeline:

Přejděte do zobrazení nástěnky a klikněte na ikonu „tužka“.

Kliknutím aktivujte přepínač „Rotting in (days)“ a pak nastavte počet dní neaktivity, po kterých se deal v této fázi považuje za neaktivní. Dobu neaktivity můžete nastavit pro tolik fází, kolik potřebujete.

Až budete hotovi, klikněte v pravém horním rohu na „Save changes“.

Co se započítává do dnů neaktivity?

Několik akcí provedených u dealu resetuje počítadlo neaktivity, a tím oddálí jeho označení jako neaktivního. Patří mezi ně:

• Označení aktivit jako hotových

• Přidání poznámek a souborů k dealu

• Akce s e-maily:
  • Odeslání
  • Přijetí
  • Odpojení
  • Smazání

• Aktualizace, které se v changelogu dealu nemusí zobrazit zcela jasně

Co dělat, když jsou moje dealy neaktivní?

Zjistíte, že nabídka je shnilá podle červené barvy na dlaždici nabídky ve vašem zobrazení pipeline.

Pokud je váš deal neaktivní, můžete ho vrátit do aktivního stavu takto:

• Naplánujete novou aktivitu pro nabídku
• Upravíte jakékoliv detaily nabídky, jako jsou vlastní pole, očekávané datum uzavření, hodnota atd.

Budou budoucí aktivity vytvářet problémy s prodejem?

Funkce Rotting feature nebere v úvahu datum další aktivity, takže i deal s aktivitou naplánovanou daleko do budoucna může být označen jako neaktivní.

V takové situaci se vyplatí znovu zvážit, jak ve firemním účtu Pipedrive nastavujete fáze a aktivity:

• Pokud nastavíte prodlouženou dobu neaktivity (např. 20 dní) pro zohlednění aktivit v daleké budoucnosti, může to ovlivnit krátkodobé cíle a produktivitu
• Stejně tak, pokud nastavíte kratší doby rozkládání, může být obtížné spravovat a třídit obchody, u kterých jsou aktivity plánovány do budoucnosti

Jedna užitečná strategie může spočívat vytvoření několika potrubí nebo fází na základě toho, jak brzy chcete dokončit určité aktivity nebo uzavřít obchody.