Base de Conhecimento

O recurso de estagnação dá visibilidade aos negócios que estão parados há tempo demais.

Depois de ativado e configurado, seu funil notificará visualmente sobre negócios que você não atualizou por mais tempo do que o período de estagnação definido.

Como configurar o recurso de estagnação

O período de estagnação se baseia no horário da última atualização do negócio, o que pode incluir marcar atividades como concluídas, enviar, receber, arquivar, desvincular ou excluir e-mails vinculados ao negócio.

Devido às restrições de visibilidade de algumas ações (especialmente ações de e-mail), um negócio pode parecer intocado no histórico de alterações ou na visualização da etapa, mesmo que o temporizador de estagnação tenha sido redefinido.

Para definir o prazo de estagnação para suas etapas de funil:

Vá para a visualização do funil e clique no ícone de “lápis”.

Clique no botão de alternância “Estagnação em (dias)” para ativá-lo. Depois, defina o número de dias inativos após os quais um negócio nesta etapa será considerado estagnado. Você pode definir o tempo de estagnação para quantas etapas precisar.

Clique em “Salvar alterações” no canto superior direito quando terminar.

O que conta para os dias inativos?

Várias ações realizadas em um negócio redefinem a contagem de inatividade, adiando a estagnação. Isso inclui:

• Marcar atividades como concluídas

• Adicionar anotações e arquivos a um negócio

• Ações de e-mail:
  • Envio
  • Recebimento
  • Desvinculação
  • Exclusão

• Atualizações que podem não aparecer claramente no histórico de alterações do negócio

O que fazer se meus negócios estiverem estagnados?

Você saberá que um negócio ficou estagnado pela cor vermelha no cartão do negócio na visualização do funil.

Se o seu negócio estiver estagnado, você pode restaurá-lo para um estado saudável ao:

• Agendar uma nova atividade para o negócio
• Editar qualquer detalhe do negócio, como campos personalizados, data de fechamento esperada, valor etc.

Atividades futuras fazem os negócios ficarem estagnados?

O recurso de estagnação ignora a data da próxima atividade. Por isso, qualquer negócio com uma atividade agendada para um futuro distante ainda pode ficar estagnado.

Nessa situação, você pode repensar como considera etapas e atividades na conta Pipedrive da sua empresa:

• Se você definir um tempo de estagnação maior (por exemplo, 20 dias) para acomodar atividades em um futuro distante, isso pode afetar as metas de curto prazo e a produtividade
• Da mesma forma, se você definir tempos de estagnação mais curtos, pode ser difícil gerenciar e organizar negócios com atividades previstas para o futuro

Uma estratégia útil pode ser criar vários funis ou etapas com base em quando você quer que certas atividades sejam concluídas ou negócios sejam fechados.