Kennisdatabase

Met de Rotting feature krijg je inzicht in deals die al te lang inactief zijn.

Zodra deze is ingeschakeld en ingesteld, laat je pijplijn visueel zien welke deals je langer dan de ingestelde rotting-periode niet hebt bijgewerkt.

De Rotting feature instellen

De rotting-periode is gebaseerd op de laatst bijgewerkte tijd van de deal. Daaronder vallen ook het markeren van activiteiten als voltooid en het verzenden, ontvangen, archiveren, ontkoppelen of verwijderen van e-mails die aan de deal zijn gekoppeld.

Door zichtbaarheidsbeperkingen bij sommige acties (vooral e-mailacties) kan een deal in het changelog of de stageweergave onaangeroerd lijken, terwijl de rotting-timer wel opnieuw is ingesteld.

Om verouderingsperiodes voor je pijplijnfases te definiëren:

Ga naar de pijplijnweergave en klik op het pictogram ‘potlood’.

Klik op de schakelaar “Rotting in (days)” om deze te activeren en stel vervolgens in na hoeveel inactieve dagen een deal in deze stage als rotten wordt beschouwd. Je kunt voor zoveel stages als nodig een rotting-tijd instellen.

Klik rechtsboven op “Wijzigingen opslaan” wanneer je klaar bent.

Wat telt mee voor de inactieve dagen?

Verschillende acties op een deal zetten de inactiviteitsteller terug, waardoor de rotting wordt uitgesteld. Daaronder vallen:

• Activiteiten als voltooid markeren

• Notities en bestanden aan een deal toevoegen

• E-mailacties:
  • Verzenden
  • Ontvangen
  • Ontkoppelen
  • Verwijderen

• Updates die mogelijk niet duidelijk zichtbaar zijn in het changelog van de deal

Wat doe ik als mijn deals rotten?

Je weet dat een deal bedorven is door de rode kleur op de dealtegel in je pijplijnweergave.

Als je deal rotten is, kun je die weer gezond maken door:

• Een nieuwe activiteit te plannen voor de deal
• Eventuele details van de deal te bewerken, zoals aangepaste velden, verwachte einddatum, waarde, etc.

Gaan toekomstige activiteiten deals laten bederven?

De Rotting feature houdt geen rekening met de datum van de volgende activiteit. Daardoor kan een deal met een activiteit die ver in de toekomst staat gepland alsnog rotten.

In die situatie kun je opnieuw bekijken hoe je stages en activiteiten in het Pipedrive-account van je bedrijf inricht:

• Als u een langere bederftijd instelt (bijv. 20 dagen) om activiteiten ver in de toekomst mogelijk te maken, kan dit van invloed zijn op korte termijn doelen en productiviteit
• Hetzelfde geldt als u kortere bederftijden instelt, het kan moeilijk zijn om deals te beheren en te sorteren waarbij de activiteiten in de toekomst moeten plaatsvinden

Een nuttige strategie kan zijn om meerdere pijplijnen of stadia te maken op basis van hoe snel u wilt dat bepaalde activiteiten worden voltooid of deals worden gesloten.