Tudástár

A Megakadás funkció láthatóvá teszi azokat az ügyleteket, amelyek túl hosszú ideje tétlenek.

Miután engedélyezte és beállította, az értékesítési folyamat vizuálisan jelzi azokat az ügyleteket, amelyeket a meghatározott megakadási időnél hosszabb ideje nem frissített.

A Megakadás funkció beállítása

A megakadási idő az üzlet utolsó frissítésének időpontján alapul, amelybe beletartozhat a tevékenységek készre jelölése, valamint az üzlethez kapcsolt e-mailek küldése, fogadása, archiválása, leválasztása vagy törlése is.

Egyes műveletekhez kapcsolódó láthatósági korlátozások miatt (különösen az e-mailes műveleteknél) egy üzlet érintetlennek tűnhet a változásnaplóban vagy a szakasznézetben, miközben a megakadási időzítője már vissza lett állítva.

A megakadási időszakok meghatározásához az értékesítési folyamat szakaszaihoz:

Lépjen a folyamatnézetbe, majd kattintson a „ceruza” ikonra.

Kattintson a „Rotting in (days)” kapcsolóra az aktiválásához, majd adja meg, hogy hány inaktív nap után számítson az ebben a szakaszban lévő üzlet megakadtnak. Annyi szakaszhoz állíthat be megakadási időt, amennyire szüksége van.

Ha végzett, kattintson a jobb felső sarokban a „Módosítások mentése” lehetőségre.

Mi számít bele az inaktív napokba?

Az üzleten végzett többféle művelet is lenullázza az inaktivitási számlálót, így késlelteti a megakadást. Ezek közé tartoznak:

• Tevékenységek készre jelölése

• Megjegyzések és fájlok hozzáadása egy üzlethez

• E-mailes műveletek:
  • Küldés
  • Fogadás
  • Leválasztás
  • Törlés

• Olyan frissítések, amelyek nem feltétlenül jelennek meg egyértelműen az üzlet változásnaplójában

Mit tegyek, ha az ügyleteim megakadtak?

Az ügylete tétlensége piros színnel jelenik meg az ügylet csempéjén a folyamatnézetben.

Ha egy üzlete megakadt, az alábbi módokon állíthatja vissza megfelelő állapotba:

• Új tevékenység ütemezése az ügylethez
• Az ügylet bármely adatának szerkesztése, például egyéni mezők, várható lezárási dátum, érték stb.

A jövőbeni tevékenységek miatt is megakadhatnak az ügyletek?

A Megakadás funkció nem veszi figyelembe a következő tevékenység dátumát, ezért azok az ügyletek is megakadhatnak, amelyekhez jóval későbbi időpontra van tevékenység ütemezve.

Ebben a helyzetben érdemes újragondolnia, hogy mit tekint szakasznak és tevékenységnek a cége Pipedrive-fiókjában:

• Ha hosszabb megakadási időt ad meg (pl. 20 nap), hogy a távoli jövőben esedékes tevékenységeket is figyelembe vegye, az hatással lehet a rövid távú célokra és a termelékenységre
• Ugyanígy, ha rövidebb megakadási időket állít be, nehéz lehet kezelni és rendszerezni azokat az ügyleteket, ahol a tevékenységek később esedékesek

Egy hasznos stratégia lehet több értékesítési folyamat vagy szakasz létrehozása attól függően, hogy bizonyos tevékenységeket vagy ügyleteket mennyire szeretné gyorsan lezárni.