База знаний

Функция Rotting помогает отслеживать сделки, которые слишком долго оставались без изменений.

После включения и настройки этой функции воронка будет визуально выделять сделки, которые вы не обновляли дольше заданного периода неактивности.

Настройка функции Rotting

Период неактивности рассчитывается на основе времени последнего обновления сделки. В это обновление могут входить отметка задач как выполненных, отправка, получение, архивирование, отвязка или удаление писем, связанных со сделкой.

Из-за ограничений видимости некоторых действий (особенно действий с электронной почтой) сделка может выглядеть неизменной в журнале изменений или в представлении этапа, хотя таймер неактивности уже был сброшен.

Для определения сроков загнивания для стадий вашего потока:

Перейдите в представление воронки и нажмите значок «карандаш».

Нажмите переключатель «Rotting in (days)», чтобы включить его, затем укажите количество дней без активности, после которого сделка на этом этапе будет считаться неактивной. Вы можете настроить период неактивности для любого количества этапов.

Когда закончите, нажмите «Сохранить изменения» в правом верхнем углу.

Что влияет на подсчет дней неактивности?

Некоторые действия со сделкой сбрасывают счетчик неактивности и тем самым откладывают переход сделки в статус неактивной. К ним относятся:

• Отметка задач как выполненных

• Добавление заметок и файлов к сделке

• Действия с электронной почтой:
  • Отправка
  • Получение
  • Отвязка
  • Удаление

• Обновления, которые могут не отображаться явно в журнале изменений сделки

Что делать, если мои сделки стали неактивными?

Вы узнаете, что сделка прогнила по красному цвету на плитке сделки в представлении воронки.

Если сделка стала неактивной, вы можете вернуть ее в активное состояние следующим образом:

• Запланировать новую активность для сделки
• Редактировать любую информацию о сделке, такую как пользовательские поля, ожидаемую дату закрытия, значение и так далее.

Будут ли будущие мероприятия портить сделки?

Функция Rotting не учитывает дату следующей задачи, поэтому сделка с задачей, запланированной далеко на будущее, все равно может стать неактивной.

В такой ситуации стоит пересмотреть подход к этапам и задачам в аккаунте Pipedrive вашей компании:

• Если вы установите увеличенное время неактивности (например). Если вы задаете длительное время порчи (например, 20 дней), чтобы учесть мероприятия, запланированные в далеком будущем, это может повлиять на краткосрочные цели и производительность
• Точно так же, если вы устанавливаете более короткие сроки порчи, может быть сложно управлять и сортировать сделки, у которых мероприятия назначены на будущее

Одна полезная стратегия может заключаться в создании нескольких воронок или этапов, основанных на том, насколько скоро вы хотите завершить определенные мероприятия или закрыть сделки.