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파이프라인 보기에서 거래는 다음에 무엇을 작업해야 할지를 이해할 수 있도록 정리됩니다. 기본적으로 Pipedrive는 활동을 기반으로 거래의 우선순위를 지정하여 가장 긴급한 기회를 집중할 수 있도록 합니다.

각 카드에 거래 정보가 표시되는 방식을 조정하거나 정렬 옵션에 대해 더 알고 싶다면 거래 카드 맞춤 설정 및 정렬 기사를 참조하십시오.

기본 거래 우선순위

파이프라인 보기의 거래는 다음 활동 날짜에 따라 정렬됩니다. 각 거래 카드는 상태를 나타내고 단계에서의 위치를 결정하는 지표를 포함합니다.

즉각적인 주의가 필요한 거래(예: 연체되거나 오늘 마감인 활동)는 상단에 표시됩니다. 활동이 없는 거래는 그 다음에 오고, 미래 활동이 있는 거래는 파이프라인에서 더 낮게 나타납니다.

거래 우선순위 변경 방법

다른 우선순위가 필요하다면, 다른 정렬 기준을 선택하여 거래의 우선순위를 변경할 수 있습니다.

거래 탭으로 가서 파이프라인 보기를 열고 “정렬 기준” 드롭다운을 클릭합니다.

여기서 거래 가치, 예상 완료 날짜, 소유자와 같은 필드를 선택하세요.

파이프라인은 즉시 업데이트되어, 활동 우선순위 대신 선택된 기준에 따라 거래를 정렬합니다.

다른 우선순위 지정 방법을 사용할 때

기본 활동 기반 우선순위 지정은 하루하루의 추적 및 작업 관리를 위해 잘 작동합니다. 긴급한 거래가 눈에 잘 띄기 때문입니다.

다른 필드로 정렬하는 것은 특정 상황에서 유용할 수 있습니다. 예를 들어, 거래 가치로 정렬하면 고수익 기회에 집중할 수 있으며, 예상 완료 날짜로 정렬하면 곧 성사될 거래를 강조할 수 있습니다.