기술 자료

파이프드라이브는 활동 기반의 파이프라인 기능을 통해 거래를 완료하는 데 도움을 주도록 설계되었지만, 동시에 유연하게 작동하여 최선의 방법으로 작업할 수 있습니다.

이것이 거래의 기본 정렬 방법과 선호하는 정렬 방법을 선택할 수 있는 옵션이 있는 이유입니다.

기본 거래 정렬

파이프라인 뷰를 통해 활동을 추적할 수 있습니다. 이 뷰에서는 거래의 다음 예정된 활동 우선순위에 따라 거래를 조직화합니다.

즉, 즉시 처리해야 하는 거래는 파이프라인 열의 맨 위로 이동됩니다.

기본 정렬로 표시된 파이프라인 뷰의 거래는 다음 순서로 표시됩니다:

• 빨간색 아이콘을 갖는 거래는 활동이 기한이 지난 경우입니다. 해당 활동은 "완료"로 표시되어야 하며(이미 완료된 경우), 다른 활동을 예약하고 해당 거래를 완료하기 위해 작업을 계속할 수 있습니다.
• 녹색 아이콘을 갖는 거래는 오늘 나중에 예정된 활동을 가지고 있으므로 곧 처리해야 할 거래를 확인할 수 있습니다. 해당 작업을 완료하고 완료했음을 표시해야 합니다.
• 노란색 아이콘을 갖는 거래는 예정된 활동이 없습니다. 해당 거래를 추적하고 해당 거래를 완료하기 위해 활동을 예약하는 것이 좋습니다.
• 회색 아이콘을 갖는 거래는 미래에 예정된 활동이 있습니다. 시간이 더 많이 남았으므로 파이프라인 뷰에서 낮은 위치에 표시됩니다.

특정 활동 상태를 공유하는 여러 거래(예: 계획된 활동이 없는 두 거래)는 생성 시간의 내림차순으로 정렬되어 새로운 거래가 먼저 표시됩니다.

맞춤 거래 정렬

기본 정렬 방법 이외의 옵션을 찾으신다면, 파이프라인 보기 우측에 있는 “정렬 기준 선택” 드롭다운을 클릭하세요:

다음과 같은 필드로 파이프라인 타일을 정렬할 수 있습니다:

• 거래 제목
• 거래 가치
• 연결된 개인
• 연결된 조직
• 예상 종료 날짜
• 거래 생성
• 거래 업데이트 시간
• 완료된 활동
• 수행할 활동
• 제품 수
• 소유자 이름