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Vista pipeline: come prioritizzare gli affari
Nella vista pipeline, gli affari sono organizzati per aiutarti a capire su cosa lavorare dopo. Per impostazione predefinita, Pipedrive dà priorità agli affari in base all'attività, così puoi concentrarti sulle opportunità più urgenti.
Se desideri regolare come le informazioni sugli affari appaiono su ogni scheda o saperne di più sulle opzioni di ordinamento, puoi leggere di più nell'articolo sulla personalizzazione e ordinamento delle schede affari.
Priorità predefinita degli affari
Gli affari nella vista pipeline sono ordinati in base alla loro prossima data di attività. Ogni scheda affare include un indicatore che mostra il suo stato e determina la sua posizione nella fase.
Indicatore | Significato | Priorità |
|---|---|---|
Freccia rossa | Attività in ritardo | Molto alto |
Freccia verde | Attività in scadenza oggi | Alta |
Avviso giallo | Nessuna attività aggiunta | Media |
Freccia grigia | Nuove attività aggiunte | Bassa |
Affari che richiedono attenzione immediata, come quelli in ritardo o le attività in scadenza oggi, sono mostrati in alto. Gli affari senza attività vengono subito dopo, mentre quelli con attività future appaiono più in basso nel pipeline.
Come modificare la priorità degli affari
Se hai bisogno di un focus diverso, puoi cambiare come vengono prioritizzati gli affari selezionando un campo di ordinamento diverso.
Vai alla scheda Affari, apri la vista pipeline, e clicca sul menu a tendina “Ordina per”.
Da lì, scegli un campo come valore dell'affare, data prevista di chiusura, o proprietario.
Il pipeline si aggiorna istantaneamente, ordinando le trattative secondo i criteri selezionati anziché per priorità delle attività.
Quando utilizzare diversi metodi di prioritizzazione
La prioritizzazione predefinita basata sulle attività funziona bene per i follow-up quotidiani e la gestione dei compiti, poiché mantiene visibili gli affari urgenti.
Ordinare per altri campi può essere utile in situazioni specifiche. Ad esempio, ordinare per valore dell'affare può aiutarti a concentrarti su opportunità ad alto reddito, mentre ordinare per data prevista di chiusura può evidenziare affari vicini alla conclusione.
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