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Come vengono ordinati gli accordi nella vista del pipeline?
Pipedrive è progettato per aiutarti a concludere le trattative attraverso funzioni di pipeline basate sull'attività, ma è anche flessibile, quindi puoi lavorare nel modo che preferisci.
È per questo che c'è un metodo di ordinamento predefinito per le trattative e l'opzione per selezionare il tuo metodo di ordinamento preferito.
Ordinamento predefinito delle offerte
La visualizzazione della pipeline ti aiuta a tenere traccia delle tue attività organizzando le tue offerte in base alla priorità delle attività programmate successivamente per quella offerta.
Le offerte che richiedono attenzione immediata vengono spostate in cima alle colonne della tua pipeline.
Le offerte nella visualizzazione della pipeline con ordinamento predefinito sono visualizzate nell'ordine seguente:
- Le offerte con un'icona rossa hanno un'attività scaduta. Questa attività dovrebbe essere contrassegnata come “Fatto” (se già completata) in modo da poter pianificare un'altra attività e continuare a lavorare per chiudere quella offerta.
- Le offerte con un'icona verde hanno un'attività programmata per più tardi oggi, quindi puoi vedere quali offerte richiedono la tua attenzione a breve. Assicurati di completare il compito necessario e contrassegnalo come completato quando hai finito.
- Le offerte con un'icona gialla non hanno un'attività programmata. Ti consigliamo di pianificare un'attività in modo da poterla monitorare e lavorare per chiudere quella offerta.
- Le offerte con un'icona grigia hanno un'attività programmata in futuro. Sono posizionate più in basso nella visualizzazione della pipeline poiché hai più tempo per completarle.
Diverse offerte che condividono uno stato di attività particolare (ad esempio, due offerte senza attività pianificate) sono ordinate in ordine decrescente in base al loro tempo di creazione, con le offerte più recenti mostrate per prime.
Ordinamento personalizzato delle offerte
Se stai cercando opzioni al di fuori del metodo di ordinamento predefinito, puoi fare clic sul menu a discesa "Ordina per" sul lato destro della vista pipeline:
Offriamo i seguenti campi per l'ordinamento delle tue schede di pipeline:
- Titolo dell'offerta
- Valore dell'offerta
- Persona collegata
- Organizzazione collegata
- Data di chiusura prevista
- Offerta creata
- Ora di aggiornamento dell'offerta
- Attività completate
- Attività da fare
- Numero di prodotti
- Nome del proprietario
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