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Come vengono ordinati gli affari nella visualizzazione del pipeline?
Pipedrive è progettato per aiutarti a chiudere le negoziazioni attraverso funzioni basate sull'attività del pipeline, ma è anche flessibile, quindi puoi lavorare nel modo che preferisci.
Ecco perché c'è un metodo di ordinamento predefinito per le negoziazioni e l'opzione di selezionare il tuo metodo di ordinamento preferito.
Ordinamento delle offerte predefinito
La visualizzazione pipeline ti aiuta a tenere traccia delle tue attività organizzando le tue offerte in base alla priorità dell'attività successiva prevista per quella offerta.
Quindi, le offerte che richiedono attenzione immediata vengono spostate in cima alle colonne della pipeline.
Le offerte nella visualizzazione della pipeline con ordinamento predefinito sono visualizzate nel seguente ordine:
- Le offerte con un'icona rossa hanno un'attività in ritardo. Questa attività dovrebbe essere contrassegnata come “Fatto” (se già completata) in modo da poter pianificare un'altra attività e continuare a lavorare per chiudere quella offerta.
- Le offerte con un'icona verde hanno un'attività pianificata per più tardi oggi, quindi puoi capire quali offerte richiedono presto la tua attenzione. Assicurati di completare il compito necessario e contrassegnarlo come fatto al completamento.
- Le offerte con un'icona gialla non hanno un'attività pianificata. Suggeriamo di pianificare un'attività in modo da poterla monitorare e lavorare per chiudere quella offerta.
- Le offerte con un'icona grigia hanno un'attività pianificata in futuro. Sono più in basso nella visualizzazione della pipeline poiché hai più tempo per completarle.
Le offerte multiple che condividono uno stato di attività specifico (ad esempio, due offerte senza attività pianificate) vengono ordinate in ordine decrescente in base al tempo di creazione, con le offerte più recenti visualizzate per prime.
Ordinamento personalizzato delle offerte
Se stai cercando opzioni al di fuori del metodo di ordinamento predefinito, puoi fare clic sul menu a tendina "Ordina per" sulla destra della visualizzazione della pipeline:
Offriamo i seguenti campi per l'ordinamento delle schede della pipeline:
- Titolo dell'offerta
- Valore dell'offerta
- Persona collegata
- Organizzazione collegata
- Data di chiusura prevista
- Offerta creata
- Ultimo aggiornamento dell'offerta
- Attività completate
- Attività da svolgere
- Numero di prodotti
- Nome del proprietario
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