База знань

У вікні воронки продажів, угоди розташовані таким чином, щоб ви розуміли, над чим працювати далі. За замовчуванням, Pipedrive пріоритизує угоди на основі завдань, щоб ви могли зосередитися на найбільш термінових можливостях.

Якщо ви хочете налаштувати, як відображається інформація про угоди на кожній картці, або дізнатися більше про варіанти сортування, читайте більше у статті про налаштування та сортування карток угод.

Пріоритет угоди за замовчуванням

Угоди у вікні воронки продажів сортуються за датою наступного завдання. Кожна картка угоди містить індикатор, що показує її статус та визначає її позицію на етапі.

Угоди, що потребують негайної уваги, такі як прострочені або завдання на сьогодні, показуються вгорі. Угоди без завдань йдуть далі, а угоди з майбутніми завданнями з'являються нижче у воронці.

Як змінити пріоритет угоди

Якщо вам потрібен інший акцент, ви можете змінити пріоритет угод, вибравши інше поле для сортування.

Перейдіть на вкладку Угоди, відкрийте перегляд воронки і натисніть 'Сортувати за' у спадному меню.

Там виберіть таке поле, як вартість угоди, очікувана дата закриття або власник.

Воронка оновлюється миттєво, сортує угоди за обраними критеріями замість пріоритету завдань.

Коли використовувати різні методи пріортетизації

Сортування за пріоритетом завдань добре підходить для повсякденних відстежень і управління завданнями, оскільки тримає термінові угоди видимими.

Сортування за іншими полями може бути корисним у специфічних ситуаціях. Наприклад, сортування за вартістю угоди може допомогти вам зосередитися на можливостях з високим доходом, в той час як сортування за очікуваною датою закриття може виділити угоди, які близькі до перемоги.