База знань

Pipedrive розроблений для допомоги вам укладати угоди за допомогою функцій, що базуються на діяльності в угоди, але він також гнучкий, щоб ви могли працювати так, як вам найкраще.

Тому існує метод сортування за замовчуванням для угод, а також можливість вибрати ваш метод сортування за вподобанням.

Сортування угод за замовчуванням

Вид воронки допомагає вам відстежувати ваші завдання, організовуючи ваші угоди на основі пріоритетності наступної запланованої дії з цієї угоди.

Тому угоди, які вимагають негайної уваги, переміщуються на верх стовпців вашої воронки.

Угоди у виді воронки зі сортуванням за замовчуванням відображаються в наступному порядку:

• Угоди з червоною піктограмою мають прострочену активність. Цю активність варто позначити як «Виконано» (якщо вже завершено), щоб ви могли запланувати іншу активність та продовжити працювати над укладенням цієї угоди.
• Угоди з зеленою піктограмою мають заплановану активність на сьогодні пізніше, тому ви можете побачити, які угоди потребують вашої уваги найближчим часом. Будьте впевнені, що виконаєте необхідне завдання та позначите його як виконане.
• Угоди з жовтою піктограмою не мають запланованої активності. Ми рекомендуємо запланувати активність, щоб ви могли відстежувати її та працювати над укладенням цієї угоди.
• Угоди з сірою піктограмою мають заплановану активність у майбутньому. Вони знаходяться нижче у вашому виді воронки, оскільки у вас є більше часу для їх виконання.

Декілька угод з однаковим станом діяльності (наприклад, дві угоди без запланованих активностей) сортуються у порядку зменшення часу їх створення, при цьому новіші угоди відображаються першими.

Власне сортування угод

Якщо ви шукаєте варіанти, які відхиляються від методу сортування за замовчуванням, ви можете натиснути на розкривний список «Сортувати за» на правому боці вашого виду воронки:

Ми пропонуємо наступні поля для сортування ваших плиток воронки:

• Назва угоди
• Вартість угоди
• Пов'язана особа
• Пов'язана організація
• Очікувана дата закриття
• Угода створена
• Час оновлення угоди
• Виконані дії
• Дії, які потрібно виконати
• Кількість продуктів
• Ім'я власника