Dit artikel is automatisch vertaald
Pijplijnweergave: hoe je deals prioriteert.
In de pijplijnweergave worden deals gerangschikt zodat je weet waar je vervolgens aan kunt werken. Standaard prioriteert Pipedrive deals op basis van activiteit, zodat je je kunt richten op de meest urgente kansen.
Als je wilt aanpassen hoe dealinformatie op elke kaart wordt weergegeven of meer wilt weten over sorteeropties, kun je het artikel voor dealkaart-aanpassing en sorteren lezen.
Standaard dealprioriteit.
Deals in de pijplijnweergave worden gesorteerd op hun volgende activiteitsdatum. Elke dealkaart heeft een indicator die de status aangeeft en de positie in het stadium bepaalt.
Indicator | Betekenis | Prioriteit |
|---|---|---|
Rode pijl | Achterstallige activiteit | Zeer hoog |
Groene pijl | Activiteit verschuldigd vandaag | Hoog |
Gele waarschuwing | Geen activiteiten toegevoegd | Gemiddeld |
Grijze pijl | Toekomstige activiteiten toegevoegd | Laag |
Deals die direct aandacht vereisen, zoals achterstallige of activiteiten voor vandaag, worden bovenaan weergegeven. Deals zonder activiteiten komen daarna, terwijl deals met toekomstige activiteiten lager in de pijplijn verschijnen.
Hoe de prioriteit van een deal te wijzigen
Als je een andere focus nodig hebt, kun je de prioritering van deals wijzigen door een ander sorteerveld te selecteren.
Ga naar het tabblad Deals, open de pijplijnweergave en klik op de “Sorteer op” dropdown.
Kies daar een veld zoals dealwaarde, verwachte sluitingsdatum of eigenaar.
De pijplijn wordt onmiddellijk bijgewerkt en sorteert deals op basis van de geselecteerde criteria in plaats van prioriteit van activiteiten.
Wanneer andere prioriteringsmethoden te gebruiken
De standaard activiteit gebaseerde prioritering werkt goed voor dagelijkse opvolgingen en taakbeheer, omdat het dringende deals zichtbaar houdt.
Sorteren op andere velden kan nuttig zijn in specifieke situaties. Bijvoorbeeld, sorteren op dealwaarde kan je helpen je te concentreren op kansen met hoge inkomsten, terwijl sorteren op verwachte sluitingsdatum deals kan benadrukken die bijna gewonnen zijn.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee