Kennisdatabase

Pipedrive is ontworpen om je te helpen deals af te sluiten via activiteitsgerichte pipelinewerkzaamheden, maar het is ook flexibel, zodat je kunt werken zoals jij het beste vindt.

Daarom is er een standaardsorteermethode voor deals en de optie om je voorkeurssorteermethode te selecteren.

Standaard sorteren van deals

De pijplijnweergave helpt je bij het bijhouden van je activiteiten door je deals te organiseren op basis van de prioriteit van de volgende geplande activiteit van die deal.

Dus deals die onmiddellijke aandacht vereisen, worden naar de top van je pijplijnkolommen verplaatst.

Deals in de pijplijnweergave met standaard sortering worden weergegeven in de volgende volgorde:

• Deals met een rood pictogram hebben een verlopen activiteit. Deze activiteit moet worden gemarkeerd als “Gedaan” (indien al voltooid) zodat je een andere activiteit kunt plannen en kunt blijven werken aan het sluiten van die deal.
• Deals met een groen pictogram hebben een activiteit gepland voor later vandaag, zodat je kunt zien welke deals binnenkort jouw aandacht vereisen. Zorg ervoor dat je de nodige taak voltooit en markeer deze als voltooid wanneer deze is voltooid.
• Deals met een geel pictogram hebben geen geplande activiteit. We raden aan een activiteit in te plannen, zodat je deze kunt volgen en kunt werken aan het sluiten van die deal.
• Deals met een grijs pictogram hebben een toekomstige activiteit gepland. Ze staan lager in je pijplijnweergave omdat je meer tijd hebt om ze af te ronden.

Meerdere deals met een bepaalde activiteitenstatus (bijv. twee deals zonder geplande activiteiten) worden gesorteerd op volgorde van hun aanmaaktijd, waarbij de nieuwste deals als eerste worden getoond.

Aangepaste dealsortering

Als je op zoek bent naar opties buiten de standaard sorteermethode, kan je klikken op de "Sorteren op" dropdown aan de rechterkant van je pijplijnweergave:

Wij bieden de volgende velden om je pipeline-tegels te sorteren:

• Deal titel
• Deal waarde
• Gekoppelde persoon
• Gekoppelde organisatie
• Verwachte sluitingsdatum
• Deal aangemaakt
• Deal update tijd
• Voltooide activiteiten
• Activiteiten om te doen
• Aantal producten
• Eigenaar naam