База знаний

Pipedrive разработана для помощи в закрытии сделок с помощью функций воронки на основе активности, но она также гибкая, чтобы вы могли работать так, как вам удобно.

Вот почему у нас есть метод сортировки сделок по умолчанию и возможность выбора предпочитаемого метода сортировки.

Сортировка сделок по умолчанию

Вид воронки помогает отслеживать ваши мероприятия, организуя ваши сделки в зависимости от приоритета следующего запланированного мероприятия этой сделки.

Таким образом, сделки, требующие немедленного внимания, перемещаются вверх по столбцам вашей воронки.

Сделки на виде воронки со сортировкой по умолчанию отображаются в следующем порядке:

• Сделки скрасной значком имеют просроченное мероприятие. Это мероприятие следует отметить как «выполнено» (если уже завершено), чтобы вы могли запланировать другое мероприятие и продолжать работу по закрытию этой сделки.
• Сделки сзеленой значком имеют запланированное мероприятие на сегодня позднее, поэтому вы можете видеть, какие сделки требуют вашего внимания вскоре. Убедитесь, что выполнены все необходимые задачи и отметьте их как выполненные по мере выполнения.
• Сделки сжелтой значком не имеют запланированного мероприятия. Мы рекомендуем запланировать мероприятие, чтобы вы могли следить за ним и работать над закрытием этой сделки.
• Сделки ссерой значком имеют запланированное мероприятие в будущем. Они находятся ниже в вашем виде воронки, так как у вас есть больше времени для их завершения.

Несколько сделок, имеющих определенный статус мероприятия (например, две сделки без запланированных мероприятий), сортируются в порядке убывания времени их создания, с новейшими сделками, показывающимися первыми.

Настройка сортировки сделок

Если вы ищете варианты, отличные от метода сортировки по умолчанию, вы можете нажать на выпадающий список "Сортировка по" справа от просмотра воронки:

Мы предлагаем следующие поля для сортировки тайлов воронки:

• Название сделки
• Сумма сделки
• Связанный контакт
• Связанная организация
• Ожидаемая дата закрытия
• Дата создания сделки
• Дата обновления сделки
• Готовые действия
• Действия к выполнению
• Количество товаров
• Имя владельца