База знаний

В виде воронки продаж, сделки расположены так, чтобы помочь вам понять, над чем работать дальше. По умолчанию, Pipedrive расставляет приоритеты по сделкам на основе активности, чтобы вы могли сосредоточиться на самых срочных возможностях.

Если вы хотите настроить, как информация о сделках отображается на каждой карточке, или узнать больше о вариантах сортировки, вы можете прочитать об этом в статье настройка и сортировка карточек сделок.

Приоритет сделок по умолчанию

Сделки в виде воронки продаж сортируются по дате следующей активности. Каждая карточка сделки включает индикатор, который показывает её статус и определяет позицию на этапе.

Сделки, требующие незамедлительного внимания, такие как просроченные задачи или задачи на сегодня, отображаются вверху. Сделки без задач идут следующими, тогда как сделки с будущими задачами появляются ниже в воронке.

Как изменить приоритет сделок

Если вам нужно другое направление, вы можете изменить приоритет сделок, выбрав другое поле для сортировки.

Перейдите на вкладку Сделки, откройте вид воронки и кликните по выпадающему списку "Сортировать по".

Оттуда выберите поле, например стоимость сделки, ожидаемая дата закрытия или владелец.

Обновления в воронке происходят мгновенно, сортируя сделки по выбранным критериям вместо приоритета задач.

Когда использовать различные методы приоритизации

Приоритизация на основе задач по умолчанию хорошо подходит для ежедневных последующих действий и управления задачами, поскольку поддерживает видимость срочных сделок.

Сортировка по другим полям может быть полезна в определенных ситуациях. Например, сортировка по стоимости сделки поможет сосредоточиться на высокодоходных возможностях, а сортировка по ожидаемой дате закрытия может выделить сделки, близкие к успеху.