บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
มุมมองไปป์ไลน์: วิธีจัดลำดับความสำคัญของดีล
ใน มุมมองไปป์ไลน์ ดีลจะถูกจัดเรียงเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าควรทำงานอะไรต่อไป ปกติ Pipedrive จะจัดลำดับความสำคัญของดีลตาม กิจกรรม เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นโอกาสที่เร่งด่วนที่สุด
หากคุณต้องการปรับวิธีการแสดงข้อมูลดีลบนการ์ดแต่ละใบ หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการจัดเรียง สามารถอ่านเพิ่มเติมใน บทความการปรับแต่งและการจัดเรียงการ์ดของดีล
ลำดับความสำคัญของดีลแบบเริ่มต้น
ดีลใน มุมมองไปป์ไลน์ จะถูกจัดเรียงตาม วันที่ของกิจกรรมถัดไป การ์ดดีลแต่ละใบจะมีตัวบ่งชี้ที่แสดงสถานะและกำหนดตำแหน่งในขั้นตอน
ตัวบ่งชี้ | ความหมาย | ลำดับความสำคัญ |
|---|---|---|
ลูกศรสีแดง | กิจกรรมเกินกำหนด | สูงมาก |
ลูกศรสีเขียว | กิจกรรมที่ต้องทำในวันนี้ | สูง |
คำเตือนสีเหลือง | ไม่มีการเพิ่มกิจกรรม | ปานกลาง |
ลูกศรสีเทา | กิจกรรมในอนาคตที่เพิ่มแล้ว | ต่ำ |
ดีลที่ต้องให้ความสนใจทันที เช่น กิจกรรมเกินกำหนดหรือกิจกรรมที่ต้องทำในวันนี้จะแสดงที่ด้านบน ดีลที่ไม่มีการเพิ่มกิจกรรมจะตามมา ขณะที่ดีลที่มีกิจกรรมในอนาคตจะปรากฏต่ำกว่าในไปป์ไลน์
วิธีการเปลี่ยนลำดับความสำคัญของดีล
หากคุณต้องการมุ่งเน้นต่างกัน สามารถเปลี่ยนลำดับความสำคัญของดีลได้โดยเลือกช่องการเรียงลำดับที่ต่างกัน
ไปยังแท็บ ดีล เปิด มุมมองไปป์ไลน์ และคลิกที่ดรอปดาวน์ “เรียงตาม”
จากนั้น เลือกช่อง เช่น มูลค่าดีล, วันที่คาดว่าจะปิด หรือ เจ้าของ
ไปป์ไลน์จะอัปเดตทันที จากการเรียงตามเกณฑ์ที่เลือกแทนการเรียงตามลำดับความสำคัญของกิจกรรม
เวลาที่ควรใช้วิธีการกำหนดลำดับความสำคัญแตกต่างกัน
การกำหนดลำดับความสำคัญตามกิจกรรมเริ่มต้นนั้นเหมาะสำหรับการติดตามงานและการจัดการงานประจำวัน เพราะมันทำให้ดีลด่วนเห็นชัดเจน
การเรียงตามช่องอื่นๆ สามารถเป็นประโยชน์ในสถานการณ์เฉพาะ เช่น การเรียงตาม มูลค่าดีล สามารถช่วยคุณมุ่งเน้นไปที่โอกาสสร้างรายได้สูงได้ ขณะที่การเรียงตาม วันที่คาดว่าจะปิด สามารถไฮไลต์ดีลที่ใกล้ที่จะปิดได้
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่