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Como os negócios são ordenados na Visualização de Funil?

JT
Jenny Takahara, 18 de abril de 2022

Uma das principais características do Pipedrive é ajudar você a fechar negócios por meio das funções de funil baseados em atividades.

Para ajudar você a manter o controle das suas atividades, a Visualização de funil do aplicativo do Pipedrive organiza seus negócios de acordo com a prioridade da próxima atividade agendada.

Organizamos seus negócios e exibimos aqueles que precisam da sua atenção imediata, dependendo das atividades relacionadas que você agendou.

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Os Negócios na Visualização de funil são exibidos na seguinte ordem:

  • Negócios com um ícone vermelho têm uma atividade atrasada. Esta deve ser marcada como Concluída (se esse for o caso) para que você possa agendar a próxima e continuar trabalhando para fechar o negócio.
  • Negócios com um ícone verde têm uma atividade agendada para hoje, permitindo que você veja quais negócios precisarão da sua atenção em breve. Você deve se certificar de realizar a tarefa necessária e marcá-la como concluída no Pipedrive.
  • Negócios com um ícone amarelo ainda não têm uma atividade agendada. Sugerimos agendar uma atividade para que você consiga acompanhar de maneira eficiente o progresso das etapas de fechamento de um negócio.
  • Negócios com um ícone cinza têm uma atividade futura agendada. Pelo fato da atividade estar agendada para uma data no futuro, não chamamos sua atenção para ela, permitindo que você se concentre em outras tarefas.

Se mais de um negócio tiver um determinado status de atividade (por ex., dois negócios com atividades planejadas), somente os que tiverem esse status serão classificados por ordem decrescente de data/hora de criação, com os mais recentes sendo exibidos por primeiro.

Observação: alguns usuários do Pipedrive podem preferir marcar seus negócios como sendo de alta ou baixa prioridade utilizando um campo personalizado de opção única. Para saber como criar um campo personalizado específico para um negócio, recomendamos ler este artigo.
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