Base de Conhecimento

Na visualização em funil, os negócios são organizados para ajudar você a entender no que trabalhar a seguir. Por padrão, o Pipedrive prioriza os negócios com base em atividades, para que você possa se concentrar nas oportunidades mais urgentes.

Se você quiser ajustar como as informações do negócio aparecem em cada cartão ou saber mais sobre as opções de ordenação, leia o artigo sobre personalização e ordenação de cartões de negócio.

Prioridade padrão dos negócios

Os negócios na visualização em funil são ordenados pela data da próxima atividade. Cada cartão de negócio inclui um indicador que mostra seu status e determina sua posição na etapa.

Os negócios que precisam de atenção imediata, como os com atividades em atraso ou com vencimento hoje, aparecem no topo. Os negócios sem atividades vêm em seguida, enquanto os negócios com atividades futuras aparecem mais abaixo no funil.

Como alterar a prioridade dos negócios

Se precisar de um foco diferente, você pode alterar como os negócios são priorizados selecionando um campo de ordenação diferente.

Acesse a guia Negócios, abra a visualização em funil e clique no menu suspenso “Ordenar por”.

Em seguida, escolha um campo como valor do negócio, data de fechamento prevista ou responsável.

O funil é atualizado instantaneamente, ordenando os negócios pelo critério selecionado em vez da prioridade por atividade.

Quando usar diferentes métodos de priorização

A priorização padrão por atividade funciona bem para acompanhamentos do dia a dia e gestão de tarefas, pois mantém os negócios urgentes visíveis.

Ordenar por outros campos pode ser útil em situações específicas. Por exemplo, ordenar por valor do negócio pode ajudar você a focar nas oportunidades de maior receita, enquanto ordenar por data de fechamento prevista pode destacar os negócios mais próximos de serem ganhos.