Como os negócios são ordenados na Visualização de Funil?

JT
Jenny Takahara, 19 de fevereiro de 2021

O Pipedrive ajuda você a fechar negócios por meio das funções de funil baseadas em atividades.
Para ajudá-lo a acompanhar suas atividades, a Visualização de Funil exibe seus negócios organizados pela prioridade da próxima atividade agendada relacionada a ele.

Organizamos seus negócios para exibir o negócio que requer sua atenção imediata, dependendo da atividade que você tenha agendado para esse negócio.

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Os negócios na Visualização de Funil são exibidas na seguinte ordem:

  • Negócios com um ícone vermelho têm uma atividade expirada. Essa atividade deve ser marcada como concluída (se já estiver concluída) para que você possa agendar outra atividade e continuar trabalhando para fechar o negócio.
  • Negócios com um ícone verde têm uma atividade agendada para hoje, permitindo que você veja quais precisarão de sua atenção primeiro. Você deve se certificar de realizar a tarefa necessária e marcá-la como feita no Pipedrive quando concluída.
  • Negócios com um ícone amarelo ainda não têm uma atividade agendada. Sugerimos agendar uma atividade para que você possa acompanhar de maneira eficaz o progresso de suas etapas no fechamento de um negócio.
  • Negócios com um ícone cinza têm uma atividade agendada no futuro. Pelo fato da atividade estar agendada para uma data no futuro, não chamamos sua atenção para ela, permitindo que você se concentre em outras tarefas.


Se houver mais de um negócio com um determinado status de atividade (por exemplo, dois negócios sem atividades planejadas), eles serão ordenados pela data de criação.

Observação: pode ser que alguns usuários do Pipedrive prefiram marcar seus negócios como sendo de alta ou baixa prioridade utilizando um campo personalizado de opção única. Para criar um campo personalizado específico para um negócio, sugerimos ler sobre o recurso aqui.
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