Znalostní báze

Pipedrive je navrženo tak, aby vám pomohlo uzavřít obchody pomocí aktivit založených na pipeline, ale je také flexibilní, takže můžete pracovat jakákoli nejlepší pro vás.

Z toho důvodu existuje výchozí metoda třídění obchodů a možnost vybrat si svou preferovanou metodu třídění.

Výchozí třídění nabídek

Pohled pipeline vám pomáhá sledovat vaše aktivity tím, že organizuje vaše nabídky na základě priority nejbližší aktivity v této nabídce.

Nabídky, které vyžadují okamžitou pozornost, jsou přesunuty na vrchol sloupců pipeline.

Nabídky ve zobrazení pipeline s výchozím tříděním jsou zobrazeny v následujícím pořadí:

• Nabídky s červenou ikonou mají překročenou aktivitu. Tuto aktivitu je třeba označit jako „hotovo“ (je-li již dokončena), abyste mohli naplánovat další aktivitu a pokračovat v práci na uzavření této nabídky.
• Nabídky s zelenou ikonou mají naplánovanou aktivitu na dnešek, abyste mohli vidět, které nabídky vyžadují vaši brzkou pozornost. Ujistěte se, že dokončíte potřebný úkol a označte ho jako hotový poté, co je dokončen.
• Nabídky s žlutou ikonou nemají naplánovanou aktivitu. Doporučujeme naplánovat aktivitu, abyste ji mohli sledovat a pracovat na uzavření této nabídky.
• Nabídky s šedou ikonou mají naplánovanou aktivitu v budoucnosti. Jsou níže ve vašem pohledu na pipeline, protože máte více času na jejich dokončení.

Více nabídek s určitým stavem aktivity (například dvě nabídky bez plánovaných aktivit) je tříděno sestupně podle doby jejich vytvoření, s nejnovějšími nabídkami zobrazenými jako první.

Uživatelské řazení nabídek

Pokud hledáte možnosti mimo výchozí řazení, můžete kliknout na rozbalovací nabídku "Řadit podle" na pravé straně zobrazení pipeline:

Nabízíme následující pole pro řazení dlaždic ve vaší pipeline:

• Název nabídky
• Hodnota nabídky
• Související osoba
• Související organizace
• Očekávané datum uzavření
• Vytvořeno nabídkou
• Čas aktualizace nabídky
• Dokončené aktivity
• Aktivity k provedení
• Počet produktů
• Jméno vlastníka