Znalostní báze

V zobrazení nástěnky jsou dealy uspořádány, aby vám pomohly pochopit, na čem pracovat dál. Standardně Pipedrive upřednostňuje dealy na základě aktivity, takže se můžete soustředit na nejurgentnější příležitosti.

Pokud chcete upravit, jak se informace o dealu zobrazují na každé kartě, nebo se dozvědět více o možnostech řazení, přečtěte si článek přizpůsobení a řazení karet dealů.

Výchozí priorita dealu

Dealy v zobrazení nástěnky jsou řazeny podle data příští aktivity. Každá karta dealu obsahuje ukazatel, který zobrazuje její stav a určuje její pozici v fázi.

Obchodní případy, které vyžadují okamžitou pozornost, například prošlé nebo splatné aktivity dnes, se zobrazují nahoře. Obchodní případy bez aktivit následují, zatímco případy s budoucími aktivitami se objevují níže v nástěnce.

Jak změnit prioritu obchodního případu

Pokud potřebujete jiný přístup, můžete změnit prioritu obchodních případů výběrem jiného pole pro řazení.

Přejděte na záložku Obchodní případy, otevřete zobrazení nástěnky a klikněte na rozbalovací nabídku „Řadit podle”.

Odtud si zvolte pole jako hodnota obchodního případu, očekávané datum uzavření nebo vlastník.

Nástěnka se aktualizuje okamžitě, řadí obchodní případy podle zvolených kritérií, nikoliv podle priority aktivit.

Kdy použít různé metody prioritizace

Základní priorizace založená na aktivitách dobře funguje pro každodenní sledování a správu úkolů, protože udržuje urgentní obchodní případy viditelné.

Řazení podle jiných polí může být užitečné ve specifických situacích. Například řazení podle hodnoty obchodního případu vám pomůže soustředit se na příležitosti s vysokými příjmy, zatímco řazení podle očekávaného data uzavření může zvýraznit obchodní případy, které jsou blízko k úspěšnému uzavření.