Tietokanta

Pipedrive on suunniteltu auttamaan sinua saamaan sopimuksia aikaan toimintapohjaisten putkitoimintojen avulla, mutta se on myös joustava, joten voit työskennellä parhaaksi katsomallasi tavalla.

Siksi sopimuksille on oletuslajittelumenetelmä ja mahdollisuus valita haluamasi lajittelumenetelmä.

Oletuskaupan lajittelu

Hankeäkymä auttaa sinua pitämään kirjaa toiminnoistasi järjestämällä kaupat seuraavan suunnitellun toiminnon prioriteetin perusteella.

Siksi kaupat, jotka vaativat välitöntä huomiota, siirretään putken sarakkeiden yläosaan.

Putkinkatselussa olevat kaupat oletuslajittelulla näytetään seuraavassa järjestyksessä:

• Punaisella kuvakkeella olevat diilit ovat myöhässä. Tämä toiminto tulisi merkitä “Valmis” (jos se on jo suoritettu), jotta voit aikatauluttaa toisen toiminnon ja jatkaa diilin loppuunsaattamista.
• Vihreällä kuvakkeella olevat diilit ovat myöhemmin tänään aikataulutetun toiminnon alla, joten näet, mitkä diilit vaativat pian huomiotasi. Varmista, että suoritat tarvittavan tehtävän ja merkitset sen tehdystä, kun se on valmis.
• Keltaisella kuvakkeella varustetuilla diileillä ei ole aikataulutettua toimintoa. Suosittelemme aikatauluttamaan toiminnon jotta voit seurata sitä ja työskennellä diilin loppuunsaattamiseksi.
• Harmaalla kuvakkeella olevat diilit ovat tulevaisuudessa aikataulutetun toiminnon alla. Ne ovat alempana putkinkatselussasi, koska sinulla on enemmän aikaa niiden käsittelemiseen.

Useat kaupat, joilla on sama toiminnon tila (esim. kaksi kauppaa ilman suunniteltuja toimintoja), järjestetään luomisajan mukaan laskevassa järjestyksessä, uusimmat diilit näkyvät ensin.

Mukautettu diilien lajittelu

Jos etsit vaihtoehtoja oletuslajittelumenetelmän ulkopuolelta, voit napsauttaa oikealla puolella olevaa "Lajittele" -pudotusvalikkoa putkistonäkymässäsi:

Tarjoamme seuraavat kentät putkistolaattojesi lajittelemiseen:

• Diilin nimi
• Diilin arvo
• Liitetty henkilö
• Liitetty organisaatio
• Odotettu päätöspäivä
• Diilin luontipäivä
• Diilin päivitysaika
• Tehtyjen toimien määrä
• Tehtävät jäljellä
• Tuotteiden lukumäärä
• Omistajan nimi