Tietokanta

Myyntiputkinäkymässä kaupat järjestetään auttamaan ymmärtämään, mihin seuraavaksi keskittyä. Oletuksena Pipedrive priorisoi kaupat aktiviteettien perusteella, joten voit keskittyä kiireellisimpiin mahdollisuuksiin.

Jos haluat säätää, miten kaupatieto näkyy jokaisella kortilla, tai oppia lisää lajitteluvaihtoehdoista, voit lukea lisää kauppakortin muokkauksen ja lajittelun artikkelista.

Oletuskaupan prioriteetti

Kaupat myyntiputkinäkymässä lajitellaan niiden seuraavan aktiviteettipäivän perusteella. Jokaisessa kauppakortissa on indikaattori, joka näyttää sen tilan ja määrittää paikan vaiheessa.

Kaupat, jotka vaativat välitöntä huomiota, kuten myöhässä olevat tai tänään erääntyvät aktiviteetit, näytetään yläosassa. Seuraavana tulevat kaupat ilman aktiviteetteja, kun taas tulevat aktiviteetit omaavat kaupat näkyvät alemapana myyntiputkessa.

Kuinka muuttaa kaupan prioriteettia

Jos tarvitset eri keskittymispisteen, voit muuttaa kauppojen priorisointia valitsemalla toisen lajittelukentän.

Siirry Kaupat-välilehteen, avaa myyntiputkinäkymä ja klikkaa ”Lajittelu”-pudotusvalikkoa.

Valitse sieltä kenttä, kuten kaupan arvo, odotettu päättämispäivä tai omistaja.

Myyntiputki päivittyy heti, lajittelemalla kaupat valitun kriteerin mukaan aktiviteettien prioriteettien sijaan.

Milloin käyttää eri priorisointimenetelmiä

Oletuslajittelu aktiviteettien perusteella toimii hyvin päivittäisten seurantojen ja tehtävien hallinnan kanssa, sillä se pitää kiireelliset kaupat näkyvillä.

Lajittelua muihin kenttiin voidaan käyttää erityistilanteissa. Esimerkiksi lajittelu kaupan arvon mukaan voi auttaa keskittymään korkean tuoton mahdollisuuksiin, kun taas lajittelu odotetun päättämispäivän mukaan voi korostaa kauppoja, jotka ovat lähellä voittoa.