Kunnskapsbase

Pipedrive er designet for å hjelpe deg med å lukke avtaler gjennom aktivitetsbaserte rørsfunksjoner, men det er også fleksibelt, slik at du kan jobbe på den måten som passer best for deg.

Derfor finnes det en standard sorteringsmetode for avtaler og muligheten til å velge din foretrukne sorteringsmetode.

Standard sorteringsrekkefølge for avtaler

Den ledningsvisningen hjelper deg med å holde oversikt over dine aktiviteter ved å organisere avtalene dine basert på prioriteringen av neste planlagte aktivitet for avtalen.

Avtaler som krever umiddelbar oppmerksomhet flyttes til toppen av pipelineradene dine.

Avtaler i ledningsvisningen med standard sorteringsrekkefølge vises i følgende rekkefølge:

• Avtaler med et rødt ikon har en utløpt aktivitet. Denne aktiviteten bør markeres som «Ferdig» (hvis den allerede er fullført) slik at du kan planlegge en annen aktivitet og fortsette arbeidet med å avslutte avtalen.
• Avtaler med et grønt ikon har en aktivitet planlagt senere i dag, slik at du kan se hvilke avtaler som krever oppmerksomhet snart. Sørg for å fullføre nødvendige oppgaver og merk dem som ferdig når de er fullført.
• Avtaler med et gult ikon har ingen planlagt aktivitet. Vi anbefaler å planlegge en aktivitet for å kunne følge med og arbeide mot å avslutte avtalen.
• Avtaler med et grått ikon har en aktivitet planlagt i fremtiden. De vises lenger ned i ledningsvisningen din, da du har mer tid til å fullføre dem.

Flere avtaler som deler en bestemt aktivitetsstatus (f.eks. to avtaler uten planlagte aktiviteter) sorteres i synkende rekkefølge etter opprettelsestidspunktet, der de nyeste avtalene vises først.

Tilpasset avtale-sortering

Hvis du leter etter alternativer utenfor standard sorteringsmetode, kan du klikke på rullegardinmenyen "Sorter etter" på høyre side av pipelinen din:

Vi tilbyr følgende felt for sortering av pipelinerader:

• Avtalens tittel
• Avtalens verdi
• Tilknyttet person
• Tilknyttet organisasjon>
• Forventet avslutningsdato
• Avtale opprettet
• Avtale oppdatertidspunkt
• Fullførte aktiviteter
• Aktiviteter som skal utføres
• Antall produkter
• Eierens navn