Kunnskapsbase

I pipelinevisningen er avtalene ordnet slik at du kan forstå hva du bør fokusere på neste gang. Som standard prioriterer Pipedrive salgsavtaler basert på aktivitet, slik at du kan fokusere på de mest presserende mulighetene.

Hvis du vil justere hvordan informasjonen om salgsavtaler vises på hvert kort eller lære mer om sorteringsalternativene, kan du lese mer i artikkelen om tilpasning og sortering av salgsavtale kort.

Standard prioritet for salgsavtaler

Salgsavtaler i pipelinevisningen er sortert etter deres neste aktivitetsdato. Hvert salgsavtale kort inneholder en indikator som viser statusen og bestemmer posisjonen i fasen.

Avtaler som krever umiddelbar oppmerksomhet, som forfalte eller aktiviteter som forfaller i dag, vises øverst. Avtaler uten aktiviteter kommer deretter, mens avtaler med fremtidige aktiviteter vises lengre ned i pipelinen.

Hvordan endre prioritet på avtaler

Hvis du trenger et annet fokus, kan du endre hvordan avtaler prioriteres ved å velge et annet sorteringsfelt.

Gå til fanen Avtaler, åpne pipelinevisningen, og klikk på nedtrekksmenyen “Sortér etter”.

Derfra, velg et felt som avtaleverdi, forventet avslutningsdato eller eier.

Pipelinen oppdateres umiddelbart, og sorterer avtaler etter de utvalgte kriteriene i stedet for aktivitetsprioritet.

Når du skal bruke forskjellige prioriteringsmetoder

Den vanlige aktivitetsbaserte prioriteringen fungerer godt for daglige oppfølginger og oppgavestyring, da den holder viktige avtaler synlige.

Sortering etter andre felter kan være nyttig i spesifikke situasjoner. For eksempel kan sortering etter avtaleverdi hjelpe deg med å fokusere på høyinntektsmuligheter, mens sortering etter forventet avslutningsdato kan fremheve avtaler som snart kan vinnes.