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Comment les offres sont-elles organisées dans la Vue du pipeline ?

JT
Jenny Takahara, 7 juin 2021

Pipedrive vous aide à conclure des offres en axant les fonctions du pipeline sur les activités.
Pour vous aider à suivre vos activités, la vue du pipeline de votre application Pipedrive organise vos offres selon la priorité de la prochaine activité prévue.

Nous organisons vos offres de façon à mettre en avant celle qui exige votre attention immédiate, en fonction de l'activité que vous avez prévue pour cette offre.

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Les offres dans la Vue du pipeline sont affichées dans l'ordre suivant :

  • Les offres avec une icône rougecontiennent des activités en retard. Cette activité devrait être marquée comme conclue (si elle l'est déjà) pour que vous puissiez planifier une autre activité et continuer d'avancer vers la conclusion de cette offre.
  • Les offres avec une icône verte contiennent une activité prévue plus tard dans la journée. Vous pouvez ainsi visualiser les offres qui nécessiteront bientôt votre attention. Veillez à réaliser la tâche prévue, et marquez-la comme conclue dans Pipedrive une fois que vous avez terminé.
  • Les offres avec une icône jaunene contiennent pas encore d'activités prévues. Afin de suivre efficacement les progrès que vous effectuez en vue de conclure une offre, nous vous recommandons de planifier une activité.
  • Les offres avec une icône grise contiennent une activité prévue à une date ultérieure. L'activité étant prévue à une date ultérieure, nous n'attirons pas votre attention sur celle-ci afin que vous puissiez vous concentrer sur d'autres tâches.


Si plusieurs de vos offres partagent le même statut d'activité (par exemple : deux offres sans activités planifiées), elles seront ordonnées par date de création.

Remarque : Pour certains utilisateurs de Pipedrive, il peut être préférable d'utiliser un champ personnalisé à sélection unique pour renseigner la priorité "faible" ou "élevée" de leurs offres. Pour créer un champ personnalisé spécifique aux offres, nous vous suggérons de découvrir nos champs personnalisés ici.
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