Toutes les catégories
Blog
Base de connaissances
Académie
Communauté

Pas de résultats pour «  »

Base de connaissances

Toutes les catégories
Blog
Base de connaissances
Académie
Communauté

Pas de résultats pour «  »

Comment les affaires sont-elles organisées dans la vue du pipeline ?

JT
Jenny Takahara, 18 avril 2022

Une des caractéristiques principales de Pipedrive est de vous permettre la clôture de vos affaires par l'intermédiaire des fonctions du pipeline basé sur les activités.

Pour vous aider à suivre vos activités, la vue du pipeline de votre appli Pipedrive organise vos affaires en fonction du degré de priorité de la prochaine activité programmée.

Nous classons vos affaires de façon à afficher en premier celle qui réclame votre attention immédiate du fait de l'activité que vous avez planifiée pour cette affaire.

D98XJ5lWtuD4bglWK3kSRb2mwEF4WwzBdVVRUCemPE1mgLCMM-_01kf_EfddWIb-XFFpPHisrsJxIbutcZVeGm0WzvS1C8DzuzQCu39GOzudDLT7tj3C_NdyogJEJVsA-U6cz0YK.png

Les affaires sont affichées dans l'ordre suivant dans la vue du pipeline :

  • Les affaires avec une icône rouge comportent une activité en retard. Cette activité devrait être marquée comme réalisée (si elle l'est déjà) pour que vous puissiez planifier une autre activité et continuer à essayer de conclure cette affaire.
  • Les affaires avec une icône verte contiennent une activité prévue plus tard dans la journée. Vous pouvez ainsi visualiser les affaires qui nécessiteront bientôt votre attention. Assurez-vous bien de réaliser la tâche concernée et de la marquer comme réalisée dans Pipedrive une fois qu'elle est faite.
  • Les affaires avec une icône jaune n'ont encore aucune activité planifiée. Nous vous suggérons de planifier une activité afin de pouvoir suivre efficacement votre progression tout au long des étapes nécessaires pour conclure l'affaire.
  • Les affaires avec une icône grise ont une activité prévue dans le futur. L'activité étant prévue à une date ultérieure, nous n'attirons pas votre attention sur celle-ci afin que vous puissiez vous concentrer sur d'autres tâches.

Si plusieurs affaires ont le même statut d'activité à venir (par exemple deux affaires n'ont aucune activité planifiée), ces affaires – et seulement elles – sont rangées selon leur date de création, avec la plus récente en tête.

Remarque : Certains utilisateurs Pipedrive peuvent choisir de classer plutôt leurs affaires en priorité haute ou priorité basse en utilisant un champ personnalisé à option unique. Pour créer un champ personnalisé spécifique aux affaires, nous vous suggérons de découvrir nos champs personnalisés dans cet article.
Cet article a-t-il été utile ?

Oui

Non

Articles connexes

Vous avez des questions ?

Nous contacter