Baza wiedzy

W widoku lejka szanse sprzedaży są uporządkowane, aby pomóc Ci zrozumieć, czym zająć się w następnej kolejności. Domyślnie system Pipedrive ustala priorytety szans sprzedaży na podstawie działania, pozwalając Ci skupić się na najpilniejszych możliwościach.

Jeśli chcesz dostosować, jak informacje o szansach sprzedaży są wyświetlane na każdej karcie, lub dowiedzieć się więcej o opcjach sortowania, możesz przeczytać więcej w artykule Dostosowywanie kart szans i opcje sortowania.

Domyślny priorytet szans sprzedaży

Szanse sprzedaży w widoku lejka są sortowane według daty najbliższego działania. Każda karta szansy sprzedaży zawiera wskaźnik pokazujący jej status oraz określający pozycję na etapie.

Szanse sprzedaży, które wymagają natychmiastowej uwagi, takie jak zaległe lub działania na dziś, są pokazane na górze. Szanse sprzedaży bez działań pojawiają się następnie, podczas gdy te z przyszłymi działaniami znajdują się niżej w lejku.

Jak zmienić priorytet szansy sprzedaży

Jeśli wymagasz innego skupienia, możesz zmienić, jak są priorytetyzowane szanse sprzedaży, wybierając inne pole sortowania.

Przejdź do zakładki Szanse sprzedaży, otwórz widok lejka sprzedaży i kliknij na rozwijane menu „Sortuj według”.

Stamtąd wybierz pole, takie jak wartość szansy sprzedaży, oczekiwaną datę zamknięcia, lub właściciel.

Lejek aktualizuje się natychmiast, sortując szanse sprzedaży według wybranych kryteriów zamiast priorytetu działań.

Kiedy używać różnych metod priorytetyzacji

Domyślna priorytetyzacja oparta na działaniach dobrze sprawdza się w codziennym zarządzaniu zadaniami i śledzeniu na bieżąco, ponieważ pozwala na widoczność pilnych szans sprzedaży.

Sortowanie według innych pól może być przydatne w specyficznych sytuacjach. Na przykład, sortowanie według wartości szansy sprzedaży może pomóc skoncentrować się na okazjach wysokiego przychodu, podczas gdy sortowanie według oczekiwanej daty zamknięcia może wyróżnić szanse sprzedaży bliskie wygranej.