Baza wiedzy

Pipedrive jest zaprojektowany w celu pomocy w finalizowaniu umów poprzez funkcje bazujące na aktywnościach w treści pipeline'u, ale jest także elastyczny, dzięki czemu możesz pracować tak, jak jest najlepiej dla Ciebie.

Dlatego istnieje domyślna metoda sortowania dla umów oraz opcja wyboru preferowanej metody sortowania.

Domyślne sortowanie ofert

Widok widoku przebiegu pomaga śledzić Twoje aktywności, organizując Twoje oferty na podstawie priorytetu następnej zaplanowanej aktywności tej oferty.

Tak więc oferty, które wymagają natychmiastowej uwagi są przenoszone na górę kolumny Twojego przebiegu.

Oferty w widoku przebiegu z domyślnym sortowaniem są wyświetlane w następującej kolejności:

• Oferty z czerwoną ikoną mają zaległą aktywność. Tę aktywność należy oznaczyć jako “Wykonaną” (jeśli już została wykonana), aby zaplanować kolejną aktywność i kontynuować pracę nad zamknięciem tej oferty.
• Oferty z zieloną ikoną mają zaplanowaną aktywność na dzisiaj później, więc możesz zobaczyć, które oferty wymagają Twojej uwagi wkrótce. Upewnij się, że wykonasz niezbędne zadanie i oznacz je jako wykonane, gdy zostaną zakończone.
• Oferty z żółtą ikoną nie mają zaplanowanej aktywności. Sugerujemy zaplanowanie aktywności, aby móc ją śledzić i dążyć do zamknięcia tej oferty.
• Oferty z szarą ikoną mają zaplanowaną aktywność w przyszłości. Są one niżej w widoku przebiegu, ponieważ masz więcej czasu, aby je dokończyć.

Wiele ofert o takim samym statusie aktywności (np. dwie oferty bez zaplanowanych aktywności) jest sortowane malejąco według czasu ich utworzenia, przy czym najnowsze oferty są wyświetlane jako pierwsze.

Indywidualne sortowanie ofert

Jeśli szukasz opcji poza domyślną metodą sortowania, możesz kliknąć w rozwijane menu "Sortuj według" po prawej stronie widoku pipeline:

Oferujemy następujące pola do sortowania płytek w pipeline:

• Tytuł oferty
• Wartość oferty
• Powiązana osoba
• Powiązana organizacja
• Przewidywana data zamknięcia
• Data utworzenia oferty
• Czas aktualizacji oferty
• Wykonane czynności
• Planowane czynności
• Liczba produktów
• Nazwa właściciela