Zināšanu bāze

Konveijera skatā darījumi tiek kārtoti tā, lai palīdzētu jums saprast, kas ir nākamais darāmais. Pēc noklusējuma, Pipedrive prioritizē darījumus balstoties uz aktivitāti, lai jūs varētu fokusēties uz steidzamākajām iespējām.

Ja vēlaties pielāgot, kā attēlojas darījumu informācija katrā kartītē vai uzzināt vairāk par kārtošanas opcijām, varat lasīt vairāk rakstā par darījumu kartītes pielāgošanu un kārtošanu.

Standarta darījumu prioritāte

Darījumi konveijera skatā tiek kārtoti pēc to nākamās aktivitātes datuma. Katra darījuma kartīte ietver rādītāju, kas parāda tās statusu un nosaka tās pozīciju posmā.

Darījumi, kas prasa tūlītēju uzmanību, piemēram, kavēti vai šodien veicami darījumi, tiek parādīti augšpusē. Darījumi bez aktivitātēm nāk tālāk, kamēr darījumi ar nākotnes aktivitātēm parādās tālāk konveijerā.

Kā mainīt darījumu prioritāti

Ja vēlaties citādu fokusu, varat mainīt, kā darījumi tiek prioritizēti, izvēloties citu šķirošanas lauku.

Dodieties uz Darījumu cilni, atveriet konveijera skatu un noklikšķiniet uz “Kārtot pēc” nolaižamās izvēlnes.

No turienes, izvēlieties lauku, piemēram, darījuma vērtība, paredzamais noslēgšanas datums, vai īpašnieks.

Konveijers atjauninās uzreiz, šķirojot darījumus pēc izvēlētajiem kritērijiem, nevis aktivitātes prioritātes.

Kad izmantot dažādas prioritizācijas metodes

Noklusējuma prioritizācija balstoties uz aktivitāti labi darbā ikdienas uzdevumu un uzdevumu pārvaldībai, jo tas palīdz saglabāt svarīgos darījumus redzamībā.

Šķirošana pēc citiem lauki var būt noderīga specifiskās situācijās. Piemēram, šķirošana pēc darījuma vērtības var palīdzēt fokusēties uz augsti ienesošām iespējām, kamēr šķirošana pēc paredzamā noslēgšanas datuma var izcelt darījumus, kas tuvu uzvara.