Zināšanu bāze

Pipedrive ir izstrādāts, lai palīdzētu jums noslēgt darījumus, izmantojot darbības balstītu pīples funkcijas, bet tas ir arī elastīgs, tāpēc jūs varat strādāt, kā labāk patīk.

Tieši tāpēc darījumu kārtošanai ir noklusējuma metode, un jums ir iespēja izvēlēties vēlamo kārtošanas metodi.

Standarta darījumu kārtošana

Dūmvada skats palīdz jums sekot līdzi savām aktivitātēm, organizējot savus darījumus atbilstoši šī darījuma nākamās ieplānotās aktivitātes prioritātei.

Tāpēc darījumi, kas prasa tūlītēju uzmanību, tiek pārvietoti uz jūsu dūmvada kolonnu augšdaļu.

Pēc noklusējuma kārtojuma darījumi dūmvada skatā tiek attēloti šādā secībā:

• Darījumi ar sarkano ikonu ir ar nokavētu aktivitāti. Šo aktivitāti vajadzētu atzīmēt kā “Izpildītu” (ja jau pabeigta), lai varētu ieplānot citu aktivitāti un turpināt darbu pie darījuma noslēgšanas.
• Darījumi ar zaļo ikonu ir ieplānota aktivitāte vēlākajā dienā, tāpēc jūs variet redzēt, kurus darījumus drīz būs nepieciešams apskatīt. Pārliecinieties, ka pabeidzat nepieciešamo uzdevumu un atzīmējat to kā izpildītu, kad tas ir pabeigts.
• Darījumi ar dzelteno ikonu nav ieplānotas aktivitātes. Ieteicams ieplānot aktivitāti, lai varētu to sekot un strādāt darba virzienā, lai slēgtu šo darījumu.
• Darījumi ar pelēko ikonu ieplānota aktivitāte nākotnē. Tos var redzēt jūsu dūmvada skatā zemāk, jo jums ir vairāk laika, lai tos pabeigtu.

Vairāki darījumi, kas kopīgiem statusiem (piemēram, divi darījumi ar neplānotām aktivitātēm), tiek sakārtoti dilstošā secībā pēc to izveides laika, ar visjaunākajiem darījumiem, kas parādās pirmajā vietā.

Pielāgota darījumu kārtošana

Ja meklējat iespējas ārpus noklusētās kārtošanas metodes, varat noklikšķināt uz labās puses paneļa skata uz lejuvērsto bultiņu "Kārtot pēc":

Mēs piedāvājam šādas jomas paneļa elementu kārtošanai:

• Darījuma nosaukums
• Darījuma vērtība
• Saistītais kontaktpersona
• Saistītā organizācija
• Plānotais noslēgšanas datums
• Darījuma izveidošanas datums
• Darījuma atjaunināšanas laiks
• Pabeigtie pasākumi
• Pasākumi, kas jāveic
• Produktu skaits
• Īpašnieka vārds