Bilgi Bankası

Satış süreci görünümünde, anlaşmalar hangi adımda olduğunuzu anlamanız için sıralanır. Varsayılan olarak, Pipedrive anlaşmaları etkinlik temelinde önceliklendirir, böylece en acil fırsatlara odaklanabilirsiniz.

Eğer her kartta anlaşma bilgilerinin nasıl görüneceğini ayarlamak ya da sıralama seçenekleri hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, anlaşma kartı kişiselleştirme ve sıralama makalesini okuyabilirsiniz.

Varsayılan anlaşma önceliği

Satış süreci görünümündeki anlaşmalar, geçmiş etkinlik tarihlerine göre sıralanır. Her anlaşma kartı, durumu ve aşama içindeki konumunu gösteren bir gösterge içerir.

Zamanı geçmiş ya da bugün sona eren etkinlikler gibi hemen ilgi gerektiren anlaşmalar en üstte gösterilir. Etkinlik içermeyen anlaşmalar sonraki sırada gelirken, gelecekteki etkinlikleri içeren anlaşmalar satış sürecinde aşağıda görünür.

Anlaşma önceliği nasıl değiştirilir

Farklı bir odak isterseniz, anlaşmaların önceliğini değiştirmek için farklı bir sıralama alanı seçebilirsiniz.

Anlaşmalar sekmesine gidin, satış süreci görünümünü açın ve “Şuna göre sırala” açılır menüsüne tıklayın.

Buradan anlaşma değeri, beklenen kapanış tarihi veya sahip gibi bir alan seçebilirsiniz.

Satış süreci anında güncellenerek anlaşmaları seçilen kritere göre, etkinlik önceliğine bağlı kalarak sıralar.

Farklı önceliklendirici yöntemler ne zaman kullanılır

Varsayılan etkinlik tabanlı önceliklendirme, günlük takipler ve görev yönetimi için oldukça iyi çalışır, zira acil anlaşmaların görünür kalmasını sağlar.

Diğer alanlara göre sıralama, belirli durumlarda kullanılabilir. Örneğin, anlaşma değeri ile sıralama yüksek kazanç fırsatlarına odaklanmanıza yardımcı olabilirken, beklenen kapanış tarihi ile sıralama kazanılmaya yakın olan anlaşmaları öne çıkarabilir.