Bilgi Bankası

Pipedrive satışları aktiviteye dayalı boru fonksiyonları ile kapatmanıza yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır, ancak aynı zamanda esnektir, böylece sizin için en iyisi nasıl çalışacağını seçebilirsiniz.

O yüzden anlaşmalar için varsayılan bir sıralama yöntemi ve tercih ettiğiniz sıralama yöntemini seçme seçeneği bulunuyor.

Varsayılan anlaşma sıralaması

borulama görünümü, anlaşmanın bir sonraki planlanmış etkinliğinin önceliğine dayalı olarak anlaşmalarınızı düzenleyerek etkinliklerinizi takip etmenize yardımcı olur.

Bu nedenle, derhal dikkat gerektiren anlaşmalar boru sütunlarınızın en üstüne taşınır.

Varsayılan sıralamaya sahip boru görünümündeki anlaşmalar aşağıdaki sırayla görüntülenir:

• Kırmızı ikon olan anlaşmalar, süresi geçmiş bir etkinliğe sahiptir. Bu etkinlik “Tamamlandı” olarak işaretlenmeli ve başka bir etkinlik planlayarak anlaşmayı kapatmak için çalışmaya devam edilmelidir.
• Yeşil ikon olan anlaşmalar, bugün daha sonra bir etkinlik planlanmıştır, bu nedenle hangi anlaşmaların yakında dikkate alınması gerektiğini görebilirsiniz. Gerekli görevi tamamlayın ve tamamlandığında işaretleyin.
• Sarı ikon olan anlaşmalar planlanmış bir etkinliğe sahip değildir. Bir etkinlik planlamayı öneririz, böylece izleyebilir ve anlaşmayı kotarmaya çalışabilirsiniz.
• Gri ikon olan anlaşmalar gelecekte bir etkinliğe sahiptir. Bunlar, daha fazla süreniz olduğu için boru görünümünüzde daha aşağıdadır.

Belirli bir etkinlik durumunu paylaşan birden fazla anlaşma (ör. planlanmış etkinlikleri olmayan iki anlaşma), oluşturma zamanına göre azalan sırayla sıralanır ve en yeni anlaşmalar önce gösterilir.

Özel anlaşma sıralama

Varsayılan sıralama yönteminin dışında seçenekler arıyorsanız, pipeline görünümünün sağ tarafındaki "Sırala" açılır menüsüne tıklayabilirsiniz:

Pipeline kartlarınızı sıralamak için aşağıdaki alanları sunuyoruz:

• Anlaşma başlığı
• Anlaşma değeri
• Bağlı kişi
• Bağlı kuruluş
• Beklenen kapanış tarihi
• Anlaşma oluşturuldu
• Anlaşma güncelleme zamanı
• Tamamlanan etkinlikler
• Yapılacak etkinlikler
• Ürün sayısı
• Sahip adı