Kunskapsbas

Pipedrive är utformat för att hjälpa dig att slutföra affärer genom aktivitetsbaserade pipeline-funktioner, men det är också flexibelt, så att du kan arbeta på bästa sätt för dig.

Därför finns det en standardmetod för sortering av affärer och möjlighet att välja din föredragna sorteringsmetod.

Standard sortering av affärer

Vy pipeline hjälper dig att hålla koll på dina aktiviteter genom att organisera dina affärer baserat på prioriteringen av affärens nästa inplanerade aktivitet.

Så affärer som kräver omedelbar uppmärksamhet flyttas till toppen av dina pipeline-kolumner.

Affärer i pipeline-vyn med standardiserad sortering visas i följande ordning:

• Affärer med en röd ikon har en försenad aktivitet. Denna aktivitet bör markeras som “Klar” (om den redan är genomförd) så att du kan schemalägga en annan aktivitet och fortsätta arbeta för att avsluta den affären.
• Affärer med en grön ikon har en aktivitet planerad senare idag, så du kan se vilka affärer som kräver din uppmärksamhet snart. Se till att slutföra den nödvändiga uppgiften och markera den som klar när den är färdig.
• Affärer med en gul ikon har ingen planerad aktivitet. Vi föreslår att du schemalägger en aktivitet så att du kan följa upp den och arbeta för att avsluta affären.
• Affärer med en grå ikon har en aktivitet planerad i framtiden. De är längre ner på din pipeline-vy eftersom du har mer tid att slutföra dem.

Flera affärer som delar samma aktivitetsstatus (t.ex. två affärer utan planerade aktiviteter) sorteras i fallande ordning enligt deras skapandetid, där de nyaste affärerna visas först.

Anpassad sortering av affärer

Om du letar efter alternativ utanför standardordningsmetoden kan du klicka på rullgardinsmenyn "Sortera efter" på höger sida av din vy över rörledningen:

Vi erbjuder följande fält för att sortera dina rörelsekort i rörledningen:

• Affärstitel
• Affärsvärde
• Kopplad person
• Kopplad organisation
• Planerat slutdatum
• Affär skapad
• Uppdateringstid för affär
• Utförda aktiviteter
• Aktiviteter att göra
• Antal produkter
• Ägarens namn