Kunskapsbas

I pipeline-vyn är affärerna ordnade för att hjälpa dig förstå vad du ska fokusera på härnäst. Som standard prioriterar Pipedrive affärer baserat på aktivitet, så att du kan fokusera på de mest akuta möjligheterna.

Om du vill justera hur information om affärer visas på varje kort eller vill veta mer om sorteringsalternativ kan du läsa mer i artikeln om anpassning och sortering av affärskort.

Standardprioritet för affärer

Affärer i pipeline-vyn sorteras efter deras nästa aktivitetsdatum. Varje affärskort har en indikator som visar dess status och bestämmer dess position i fasen.

Affärer som kräver omedelbar uppmärksamhet, som försenade eller aktiviteter som är idag, visas överst. Affärer utan aktiviteter kommer näst, medan affärer med framtida aktiviteter visas längre ner i pipeline.

Hur man ändrar affärsprioritet

Om du önskar ett annat fokus kan du ändra hur affärerna prioriteras genom att välja ett annat sorteringsfält.

Gå till fliken Affärer, öppna pipeline-vyn, och klicka på “Sortera efter”-menyn.

Där kan du välja ett fält som affärsvärde, förväntat avslutsdatum eller ägare.

Pipeline uppdateras omedelbart och sorterar affärer enligt de valda kriterierna istället för aktivitetsprioritet.

När olika prioriteringsmetoder ska användas

Den standard aktivitetsbaserade prioriteringen fungerar bra för dagliga uppföljningar och uppgiftsadministration, eftersom den håller brådskande affärer synliga.

Sortering efter andra fält kan vara användbar i specifika situationer. Till exempel kan sortering efter affärsvärde hjälpa dig att fokusera på intäktsstarka möjligheter, medan sortering efter förväntat avslutsdatum kan lyfta fram affärer som är nära att säkras.