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在管道视图中,交易如何排序?
JT
Pipedrive旨在通过基于活动的流程功能帮助您完成交易,但它也非常灵活,因此您可以根据自己的需求进行工作。
这就是为什么有一个默认的交易排序方法,并且有选择您首选排序方法的选项。
默认交易排序
"管道视图"可以根据交易的下一个计划活动的优先级来组织,帮助您跟踪活动.
因此,需要立即解决的交易会移动到您的管道列的顶部.
管道视图中的交易采用默认排序,按照以下顺序显示:
- 具有红色图标的交易有一个逾期活动。如果活动已完成,则应标记为“已完成”,以便您可以安排另一个活动并继续努力关闭该交易.
- 具有绿色图标的交易有今天稍后安排的活动,因此您可以看到哪些交易需要尽快关注。请确保在完成时完成必要的任务并标记为已完成.
- 具有黄色图标的交易没有安排的活动。我们建议安排一个活动,以便您可以跟踪并努力关闭该交易.
- 具有灰色图标的交易有将来安排的活动。它们在您的管道视图中位于较低位置,因为您有更多时间完成它们.
具有相同活动状态(例如,两个没有计划活动的交易)的多个交易按照创建时间的降序排列,最新的交易显示在首位.
注意:一些Pipedrive用户更喜欢使用单选自定义字段来标记其交易. 您可以在本文了解有关我们的自定义字段的信息.
自定义交易排序
如果您想要使用默认排序方法之外的选项,您可以点击管道视图右侧的“排序方式”下拉菜单:
我们提供以下字段用于对管道磁贴进行排序:
- 交易标题
- 交易价值
- 关联人员
- 关联组织
- 预计截止日期
- 交易创建时间
- 交易更新时间
- 已完成活动
- 待完成活动
- 产品数量
- 负责人姓名
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