知識庫

在銷售流程畫面中，交易被安排以幫助您了解下一步該做什麼。 默認情況下，Pipedrive 基於活動優先處理交易，這樣您可以專注於最緊急的機會。

如果您想調整交易信息在每張卡片上的顯示方式或了解有關排序選項的更多信息，您可以在交易卡片客製化和排序文章中了解更多。

預設交易優先順序

在銷售流程畫面中，交易是按照他們的下一次活動日期排序的。 每張交易卡包含一個指示器，顯示其狀態並確定其在階段中的位置。

需要立即關注的交易，例如逾期或今日的活動，會顯示在頂部。 沒有活動的交易接下來，而有未來活動的交易則出現在銷售流程的較低位置。

如何更改交易的優先次序

如果您需要其他重點關注，可以透過選擇不同的排序欄位更改交易優先次序。

請前往 交易 分頁，開啟 銷售流程畫面，然後點擊 “排序依據” 下拉選單。

在那裡，選擇一個欄位，例如 交易值、預計結束日期 或 擁有者。

銷售流程會立刻更新，按照選定的標準而非活動優先次序來排序交易。

何時使用不同的優先排序方法

基於活動的預設優先排序非常適合於日常後續跟進及任務管理，因為它能將緊急交易保持在可見範圍內。

以其他欄位排序在特定情況下是很有用的。 例如，依據 交易值 排序可以幫助您專注於高收益的機會，而依據 預計結束日期 排序能突顯接近達成的交易。