Tudástár

A folyamatnézetben az üzletek elrendezése segít megérteni, min érdemes dolgoznod legközelebb. Az alapértelmezett beállítás szerint a Pipedrive a tevékenységek alapján prioritizálja az üzleteket, így a legfontosabb lehetőségekre koncentrálhatsz.

Ha módosítani szeretnéd, hogyan jelenik meg az üzletinformáció minden kártyán, vagy többet szeretnél megtudni a rendezési opciókról, olvasd el a kártya testreszabásáról és rendezéséről szóló cikket.

Alapértelmezett üzleti prioritás

Az üzletek a folyamatnézetben a következő tevékenységi dátumuk alapján vannak rendezve. Minden üzleti kártyán van egy jelző, amely megmutatja annak állapotát és meghatározza a szakaszban való elhelyezkedését.

Az azonnali figyelmet igénylő ügyletek, mint a késedelmes vagy ma esedékes tevékenységek, a tetején jelennek meg. Az ügyletek tevékenységek nélkül következnek, míg a jövőbeli tevékenységekkel rendelkező ügyletek lejjebb jelennek meg a folyamatban.

Hogyan változtassunk ügylet prioritást

Ha más fókuszra van szükséged, megváltoztathatod, hogyan vannak priorizálva az ügyletek más rendezési mező kiválasztásával.

Lépjen a Ügyletek fülre, nyissa meg a folyamat nézetet, és kattintson a „Rendezés alapja” legördülő listára.

Innen válasszon ki egy mezőt, például ügylet értéke, várható lezárási dátum vagy tulajdonos.

Az értékesítési folyamat azonnal frissül, az ügyleteket a kiválasztott kritériumok szerint rendezi tevékenységi prioritás helyett.

Mikor használjunk különböző priorizálási módszereket

Az alapértelmezett, tevékenység alapú priorizálás jól működik a napi követésekhez és feladatkezeléshez, mivel láthatóvá teszi a sürgős ügyleteket.

Más mezők szerinti rendezés hasznos lehet specifikus helyzetekben. Például, az ügylet értéke szerinti rendezés segíthet a magas bevételű lehetőségek fókuszálásában, míg a várható lezárási dátum szerinti rendezés kiemelheti azokat az ügyleteket, amelyek közel állnak a megnyeréshez.