Teadmusbaas

Müügitoru vaates on tehingud korraldatud, et aidata teil mõista, millega järgmiseks töötada. Vaikimisi prioriseerib Pipedrive tehinguid tegevuste alusel, nii et saaksite keskenduda kõige pakilisematele võimalustele.

Kui soovite kohandada, kuidas tehinguinfo igal kaardil kuvatakse, või lod oma sarrastamisvalikuid rohkem teada, leiate lisateavet artiklist Tehingukaardi kohandamine ja sorteerimine.

Vaikimisi tehingu prioriteet

Müügitoru vaates on tehingud sorteeritud järgmise tegevuse kuupäeva järgi. Iga tehingukaart sisaldab indikaatorit, mis näitab selle olekut ja määrab selle positsiooni etapis.

Tehingud, mis vajavad viivitamatut tähelepanu, näiteks tähtaja ületanud või tänaseks vajalikud, kuvatakse ülaosas. Tehingud, millel pole tegevusi, järgivad, samas kui tulevikku suunatud tegevustega tehingud ilmuvad müügitoru madalamal.

Kuidas muuta tehingute prioriteeti

Kui vajate erinevat fookust, saate muuta tehingute prioriteerimist, valides teistsuguse sortimisvälja.

Minge vahelehele Tehingud, avage müügitoru vaade ja klõpsake rippmenüüd “Sorteeri”.

Valige sealt väli, näiteks tehingu väärtus, oodatav sulgemise kuupäev või omanik.

Müügitoru uuendatakse koheselt, sorteerides tehingud valitud kriteeriumide järgi, mitte tegevuste prioriteedi alusel.

Millal kasutada erinevaid prioritiseerimisviise

Vaikimisi tegevuspõhine prioritiseerimine toimib hästi igapäevaseks jälgimiseks ja ülesannete haldamiseks, kuna see hoiab kiireloomulised tehingud nähtaval.

Muudele väljadele sorteerimine võib olla kasulik konkreetsetes olukordades. Näiteks tehinguväärtuse järgi sorteerimine aitab keskenduda suure tulu võimalustele, samas kui oodatud sulgemise kuupäeva järgi sorteerimine toob esile tehingud, mis on lähedal võitmisele.