See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Kuidas järjestatakse tehingud toruvaate režiimis?
Pipedrive on loodud aitama teil tehingud lõpule viia tegevuspõhiste torujuhtme funktsioonide abil, kuid see on ka paindlik, nii et saate töötada, nagu teile kõige parem.
Sellepärast on tehingute jaoks vaikimisi sorteerimismeetod ja võimalus valida eelistatud sorteerimismeetod.
Vaikimisi tehingu sorteerimine
Torude vaade aitab teil jälgida teie tegevusi korraldades tehingud vastavalt selle tehingu järgmise planeeritud tegevuse prioriteedile.
Seega nihutatakse tehingud, mis vajavad viivitamatut tähelepanu, teie toru veergude peale.
Vaates Torud kuvatakse tehingud vaikimisi järjestuses:
- Tehingutel, millel on punane ikoon, on tähtaeg ületatud. See tegevus tuleks märkida kui "Tehtud" (kui see on juba lõpetatud), et saaksite planeerida järgmise tegevuse ja jätkata selle tehingu sulgemise kallal töötamist.
- Tehingutel, millel on roheline ikoon, on täna hiljem tegevus planeeritud, nii et saate näha, millised tehingud nõuavad peagi teie tähelepanu. Veenduge, et täidate vajaliku ülesande ja märkige see tehtuks, kui see on lõpule viidud.
- Tehingutel, millel on kollane ikoon, tähtaega ei ole planeeritud. Soovitame planeerida tegevuse, et saaksite seda jälgida ja selle tehingu sulgemise kallal töötada.
- Tehingutel, millel on hall ikoon, on tulevikus planeeritud tegevus. Nad asuvad teie toru vaates madalamal, kuna teil on rohkem aega, et need lõpule viia.
Mitmed tehingud, millel on sama tegevuse olek (nt kaks tehingut ilma planeeritud tegevusteta), sorteeritakse nende loomise aja järgi kahanevas järjestuses, kus uusimad tehingud kuvatakse kõigepealt.
Kohandatud pakkumiste sorteerimine
Kui otsite vaikimisi sorteerimismeetodist väljaspool valikuid, saate klõpsata oma torustikuvaate paremal pool asuval "Sorteeri järgi" rippmenüül:
Pakume järgmisi välju oma torustiku kippude sorteerimiseks:
- Pakkumise pealkiri
- Pakkumise väärtus
- Seotud isik
- Seotud organisatsioon
- Oodatav lõppkuupäev
- Pakkumise loomise kuupäev
- Pakkumise värskendamise aeg
- Täidetud tegevused
- Tehaolevad tegevused
- Toodete arv
- Omaniku nimi
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei