See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Müügitoruvaade: kuidas tehinguid tähtsuse järgi järjestada
Müügitoruvaates on tehingud järjestatud nii, et oleks selge, millega järgmisena tegeleda. Vaikimisi seab Pipedrive tehingud tähtsuse järjekorda tegevuse alusel, et saaksid keskenduda kõige kiireloomulisematele võimalustele.
Kui soovid muuta, kuidas tehinguteave igal kaardil kuvatakse, või sortimisvõimaluste kohta lisa lugeda, vaata tehingukaartide kohandamise ja sortimise artiklit.
Tehingute vaikeprioriteet
Müügitoruvaates sortitakse tehinguid järgmise tegevuse kuupäeva järgi. Igal tehingukaardil on näidik, mis näitab tehingu olekut ja määrab selle asukoha etapis.
Näidik | Tähendus | Prioriteet |
|---|---|---|
Punane nool | Tähtaja ületanud tegevus | Väga kõrge |
Roheline nool | Tegevuse tähtaeg on täna | Kõrge |
Kollane hoiatus | Tegevusi pole lisatud | Keskmine |
Hall nool | Lisatud on tulevasi tegevusi | Madal |
Ülal kuvatakse tehingud, mis vajavad kohe tähelepanu, näiteks need, mille tegevus on üle tähtaja või mille tegevuse tähtaeg on täna. Järgmisena kuvatakse tegevusteta tehingud, tulevaste tegevustega tehingud aga müügitorus allpool.
Kuidas muuta tehingute prioriteeti
Kui soovid keskenduda muule, saad tehingute prioriteete muuta, valides teise sortimisvälja.
Ava vahekaart Tehingud, seejärel müügitoruvaade ja klõpsa rippmenüül „Sortimisalus”.
Seejärel vali väli, näiteks tehingu väärtus, eeldatav sõlmimiskuupäev või omanik.
Müügitoru uueneb kohe ja sortib tehingud tegevuse prioriteedi asemel valitud kriteeriumi järgi.
Millal kasutada teisi prioriseerimisviise
Vaikimisi tegevuspõhine prioriseerimine sobib hästi igapäevaste järeltegevuste ja ülesannete haldamiseks, sest hoiab kiireloomulised tehingud nähtaval.
Teatud olukordades võib olla kasu teiste väljade järgi sortimisest. Näiteks aitab tehingu väärtuse järgi sortimine keskenduda suure tulupotentsiaaliga tehingutele, eeldatava sõlmimiskuupäeva järgi sortimine aga toob esile tehingud, mille võitmine on lähedal.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei