Basis Pengetahuan

Pipedrive dirancang untuk membantu Anda menyelesaikan transaksi melalui fungsi pipeline berbasis aktivitas, tetapi juga fleksibel sehingga Anda dapat bekerja sesuai yang terbaik untuk Anda.

Itulah mengapa ada metode pengurutan default untuk transaksi, dan opsi untuk memilih metode pengurutan yang Anda inginkan.

Penyusunan default penawaran

Tampilan pipa bantu Anda dalam melacak aktivitas dengan mengatur penawaran berdasarkan prioritas aktivitas berikutnya pada penawaran tersebut.

Oleh karena itu, penawaran yang membutuhkan perhatian segera dipindahkan ke bagian atas kolom pipa Anda.

Penawaran dalam tampilan pipa dengan penyusunan default ditampilkan dalam urutan berikut:

• Penawaran dengan ikon merah memiliki aktivitas yang kedaluwarsa. Aktivitas ini harus ditandai sebagai “Selesai” (jika sudah selesai) sehingga Anda dapat menjadwalkan aktivitas lain dan terus bekerja untuk menutup penawaran tersebut.
• Penawaran dengan ikon hijau memiliki aktivitas yang dijadwalkan untuk hari ini. Dengan demikian, Anda dapat melihat penawaran mana yang memerlukan perhatian segera. Pastikan untuk menyelesaikan tugas yang diperlukan dan menandainya sebagai selesai setelah selesai.
• Penawaran dengan ikon kuning tidak memiliki aktivitas yang dijadwalkan. Kami menyarankan untuk menjadwalkan aktivitas agar Anda dapat melacaknya dan bekerja untuk menutup penawaran tersebut.
• Penawaran dengan ikon abu-abu memiliki aktivitas yang dijadwalkan di masa depan. Mereka berada di bagian bawah tampilan pipa karena Anda memiliki lebih banyak waktu untuk menyelesaikannya.

Beberapa penawaran dengan status aktivitas tertentu (misalnya, dua penawaran tanpa aktivitas yang direncanakan) disusun dalam urutan menurun berdasarkan waktu pembuatan mereka, dengan penawaran terbaru ditampilkan terlebih dahulu.

Penyortiran penawaran kustom

Jika Anda mencari opsi di luar metode penyortiran default, Anda dapat mengklik menu dropdown "Urutkan berdasarkan" di sisi kanan tampilan pipeline Anda:

Kami menawarkan bidang-bidang berikut untuk menyortir tile pipeline Anda:

• Judul penawaran
• Nilai penawaran
• Orang yang terhubung
• Organisasi yang terhubung
• Tanggal ditutup perkiraan
• Penawaran dibuat
• Waktu pembaruan penawaran
• Aktivitas selesai
• Aktivitas yang harus dilakukan
• Jumlah produk
• Nama pemilik