Basis Pengetahuan

Dalam tampilan pipeline, transaksi diatur untuk membantu Anda memahami langkah selanjutnya. Secara default, Pipedrive memprioritaskan transaksi berdasarkan aktivitas, sehingga Anda dapat fokus pada peluang paling mendesak.

Jika Anda ingin menyesuaikan cara informasi transaksi ditampilkan pada setiap kartu atau belajar lebih lanjut tentang opsi pengurutan, Anda dapat membaca lebih banyak di artikel penyesuaian dan pengurutan kartu transaksi.

Prioritas transaksi default

Transaksi di tampilan pipeline diurutkan berdasarkan tanggal aktivitas berikutnya. Setiap kartu transaksi mencakup indikator yang menunjukkan statusnya dan menentukan posisinya dalam tahapan.

Transaksi yang memerlukan perhatian segera, seperti aktivitas lewat jatuh tempo atau jatuh tempo hari ini, ditampilkan di bagian atas. Transaksi tanpa aktivitas muncul selanjutnya, sementara transaksi dengan aktivitas masa depan muncul lebih rendah di pipeline.

Cara mengubah prioritas transaksi

Jika Anda membutuhkan fokus yang berbeda, Anda dapat mengubah cara transaksi diprioritaskan dengan memilih bidang sortir yang berbeda.

Masuk ke tab Transaksi, buka tampilan pipeline, dan klik dropdown “Urutkan berdasar”.

Dari sana, pilih bidang seperti nilai transaksi, tanggal penutupan perkiraan, atau pemilik.

Pipeline akan diperbarui secara instan, mengurutkan transaksi berdasarkan kriteria yang dipilih alih-alih prioritas aktivitas.

Kapan memanfaatkan metode prioritisasi yang berbeda

Prioritisasi berbasis aktivitas default bekerja dengan baik untuk tindak lanjut harian dan manajemen tugas, karena membuat transaksi mendesak terlihat.

Mengurutkan berdasarkan bidang lain bisa berguna di situasi tertentu. Sebagai contoh, mengurutkan berdasarkan nilai transaksi dapat membantu Anda fokus pada peluang dengan pendapatan tinggi, sementara mengurutkan berdasarkan tanggal penutupan perkiraan dapat menyoroti transaksi yang hampir dimenangkan.