Base de conocimiento

En la vista de embudo, los negocios se organizan para ayudarte a entender en qué trabajar a continuación. Por defecto, Pipedrive prioriza los negocios basándose en la actividad, para que puedas enfocarte en las oportunidades más urgentes.

Si deseas ajustar cómo aparece la información de los negocios en cada tarjeta o aprender más sobre las opciones de ordenación, puedes leer más en el artículo sobre personalización y ordenamiento de tarjetas de negocios.

Prioridad predeterminada de negocios

Los negocios en la vista de embudo se ordenan por su próxima fecha de actividad. Cada tarjeta de negocio incluye un indicador que muestra su estado y determina su posición en la etapa.

Los negocios que requieren atención inmediata, como aquellas vencidas o con actividades para hoy, se muestran en la parte superior. Los negocios sin actividades son los siguientes, mientras que los negocios con actividades futuras aparecen más abajo en el embudo.

Cómo cambiar la prioridad de los negocios

Si necesitas un enfoque diferente, puedes cambiar cómo se priorizan los negocios seleccionando un campo de ordenación distinto.

Ve a la pestaña Negocios, abre la vista de embudo y haz clic en el menú desplegable “Ordenar por”.

Desde allí, elige un campo como valor del negocio, fecha prevista de cierre, o propietario.

El embudo se actualiza al instante, ordenando los negocios según el criterio seleccionado en lugar de la prioridad de actividad.

Cuándo usar diferentes métodos de priorización

La priorización por defecto basada en actividad funciona bien para seguimientos diarios y gestión de tareas, ya que mantiene visibles los negocios urgentes.

Ordenar por otros campos puede ser útil en situaciones específicas. Por ejemplo, ordenar por valor del negocio puede ayudarte a centrarte en oportunidades de alto ingreso, mientras que ordenar por fecha prevista de cierre puede resaltar negocios que están cerca de ser ganados.