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¿Cómo se ordenan los tratos en la vista de embudo?

JT
Jenny Takahara, 18 de abril de 2022

Una de las principales características de Pipedrive es ayudarte a cerrar tus tratos a través de las funciones del embudo basadas en acciones.

Para ayudarte a hacer un seguimiento de tus acciones, la vista de embudo de tu aplicación de Pipedrive organiza tus tratos según la prioridad de la próxima acción programada de ese trato.

Organizamos tus tratos para mostrar el trato que requiere tu atención inmediata en función de la acción que has programado para ese trato.

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Los tratos en la vista de embudo se muestran en el siguiente orden:

  • Los tratos con un icono rojo tienen una acción vencida. Esta acción se debe marcar como finalizada (si ya está completada) de forma que puedas programar otra acción y seguir trabajando para cerrar ese trato.
  • Los tratos con un icono verde tienen una acción que está programada para más tarde hoy, lo que te permite ver qué tratos requerirán tu atención pronto. Asegúrate de hacer las tareas necesarias y márcalas como finalizadas en Pipedrive cuando las hayas completado.
  • Los tratos con un icono amarillo todavía no tienen una acción programada. Te sugerimos programar una acción para que puedas rastrear con eficacia el progreso de tus pasos para cerrar el trato.
  • Los tratos con un icono gris tienen una acción programada para el futuro. Como la acción está programada en un momento del futuro, no dirigimos tu atención a ella, lo que te permite concentrarte en otras tareas.

Si hay más de un trato bajo un determinado estado de acción (por ejemplo, dos tratos sin acciones planificadas), solo se ordenarán los tratos con este estado en el orden descendente de su tiempo de creación, mostrando primero los tratos más nuevos.

Nota: Algunos usuarios de Pipedrive pueden preferir etiquetar sus tratos como de Alta prioridad o Baja prioridad utilizando un campo personalizado de una sola opción. Para crear un campo personalizado específico del trato, sugerimos que leas acerca de los campos personalizados aquí.
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