기술 자료

Pipedrive에서는 언급을 사용하여 동료에게 노트에 태그를 달 수 있으며, 언급에 코멘트로 응답할 수 있습니다. 이 기능은 리드, 거래, 연락처, 조직 및 프로젝트에 사용할 수 있습니다.

멘션 및 댓글 사용하기

멘션

아이템의 상세 보기에서 동료를 멘션하려면, 노트에 @를 입력하고 드롭다운 목록에서 해당 사용자의 이름을 선택하십시오.

또한 노트 섹션에서 “@” 기호를 클릭하여 다른 사용자에게 멘션할 수도 있습니다.

댓글

멘션을 받은 후 노트 아래에 댓글을 달 수도 있으며, 이는 아이템의 상세 보기에서 두 곳에서 할 수 있습니다:

• 멘션 알림 상자에서

• 아이템의 이력에서

알림

판매 보조 시스템(Assistant) 패널과 이메일을 통해 멘션 및 코멘트 알림을 받을 수 있습니다. Sales Assistant에서 설정할 수도 있습니다.

알림 설정을 조정하려면 “전구 아이콘”을 클릭한 다음, “톱니바퀴 아이콘”을 선택하고“알림 관리”를 선택하십시오.

판매 보조 시스템 알림

동료가 멘션하면 Sales Assistant에서 노란 전구로 표시된 알림을받게됩니다.

알림을 보려면 전구를 클릭하십시오.

• 알림을 클릭하여 멘션 된 항목 페이지를 확인하십시오.
• “전체보기”를 클릭하여 사용자 개요를 확인하십시오.

이메일 알림

다른 사용자가 멘션하거나 노트에 코멘트를 추가 할 때 이메일 알림을 수신하도록 선택할 수도 있습니다.

알림 이메일의 “멘션 보기”를 클릭하여 멘션 된 항목의 상세 보기로 이동할 수 있습니다.

언제 알림을받을까요?

다른 사용자가 노트에서 멘션 한 경우, 코멘트 한 경우, 혹은 이전에 코멘트 한 노트에 다른 사용자가 코멘트 한 경우에 알림을받을 수 있습니다.

메모 삭제 및 업데이트

메모를 수정, 삭제 또는 고정 하려면 메모 옆의 “...”을 클릭한 후 원하는 옵션을 선택하세요. 또한 오른쪽 상단의 “고정” 아이콘을 클릭하여 메모를 고정할 수도 있습니다.

허가 및 가시성

허가

일반 사용자는 언급 및 댓글, 그리고 누가 보냈는지를 확인하려면 “다른 사용자 데이터 보기”가 전체 사용자 권한에서 활성화되어야 합니다.

이 권한을 끄면 해당 권한 세트의 사용자는 태그된 경우 다음과 같은 메시지를 볼 수 있습니다:

• 언급 알림 상자에

• 항목의 기록에서

가시성

사용자의 가시성 그룹은 거래, 연락처 또는 기타 항목을 볼 수 있는지를 결정합니다.

항목(예: 거래 노트)에서 사용자를 언급할 경우 해당 사용자가 모든 연결된 항목(거래, 연락처, 조직 등)에 액세스할 수 없는 경우 오류가 발생하고 사용자는 언급을 볼 수 없습니다.