Zināšanu bāze

Jūsu potenciālo klientu ģenerēšanas procesa sākumposmā ir ierasti, ka ir potenciālas iespējas, kas vēl nav gatavas virzīties cauri jūsu pārdošanas caurulei.

Šo potenciālo klientu saglabāšana jūsu pārdošanas caurulē var radīt jucekli un apgrūtināt aktīvo iespēju koncentrēšanos.

Potenciālo klientu iesūtnes funkcija Pipedrive piedāvā īpašu vietu, kur glabāt un organizēt jūsu neapstiprinātos potenciālos klientus. Kad potenciālais klients ir gatavs virzīties uz priekšu, jūs varat to pārvērst par darījumu un pievienot to savai pārdošanas caurulei, lai uzsāktu pārdošanas procesu.

Pievienojot potenciālos klientus

Lai sāktu pievienot potenciālos klientus, vispirms jums jāatver potenciālo klientu cilne no kreisās sānu joslas un jāizvēlas “Potenciālo klientu iesūtne”.

Jūs varat izveidot potenciālo klientu Pipedrive, noklikšķinot uz zaļās “+ Potenciālais klients” pogas. Lai vienlaikus pievienotu vairākus potenciālos klientus no izklājlapas, noklikšķiniet uz zaļās bultas un izvēlieties “Importēt datus”.

Kad pievienojat potenciālo klientu tieši no Pipedrive, jūs redzēsiet pievienot potenciālo klientu skatu, kur varat saistīt savu potenciālo klientu ar esošu kontaktu vai izveidot jaunu.

Visi lauki ir izvēles, bet potenciālais klients vienmēr jāsaista ar personu vai organizāciju Pipedrive.

Jūsu potenciālo klientu kārtošana un filtrēšana

Kā citās sarakstu skatījumos Pipedrive, jūs varat pielāgot un kārtot redzamās kolonnas.

Noklikšķiniet uz jebkuras kolonnas augšdaļas, lai kārtotu augošā vai dilstošā secībā.

Noklikšķiniet uz zobrata ikonas, lai pielāgotu kolonnas, kuras redzat savā Potenciālo klientu iesūtnē. Jūs varat pievienot kolonnas, kas saistītas ar potenciālajiem klientiem, organizācijām un cilvēkiem.

Augšējā labajā stūrī jūs varat filtrēt savus potenciālos klientus pēc etiķetes un iepriekš definētiem vai pielāgotiem filtriem.

Ja nav izvēlēts neviens filtrs, jūs redzēsiet visus potenciālos klientus, kas jums ir redzami. Kad dodaties uz Filtrēt > Filtri, jūs atradīsiet dažus iepriekš iestatītus filtrus, kas palīdzēs organizēt jūsu potenciālos klientus.

Jūs varat izveidot pielāgotus filtrus, izvēloties Filtri > + Pievienot jaunu filtrus. Pielāgoto filtrus izveidošana uzlabo jūsu redzamību par svarīgu informāciju jūsu potenciālo klientu kvalifikācijas procesā.

Pēc pielāgota filtra izveides jūs varat pievienot to saviem favorītiem, noklikšķinot uz zvaigznes ikonas filtrā. Jūs varat ātri piekļūt šiem filtriem, atverot favorītu sadaļu.

Filtrētie rezultāti var tikt eksportēti uz izklājlapu, noklikšķinot uz “...”> Eksportēt filtra rezultātus.

Jūs varat rediģēt un dzēst savus potenciālos klientus masveidā, ja vēlaties atjaunināt vairāk nekā vienu vienlaicīgi. Uzziniet vairāk par masveida rediģēšanu šajā rakstā.

Pašlaik jūs varat masveidā rediģēt tikai šādus potenciālo klientu laukus:

• Nosaukums
• Etiķetes
• Vērtība
• Īpašnieks
• Redzams
• Avota kanāls
• Avota kanāla ID

Vadošo detaļu skatīšana

Vadošo detaļu skats parāda visu informāciju, kas attiecas uz šo vadošo. Noklikšķiniet uz jebkura vadošā, lai atvērtu paneli labajā ekrāna pusē, kur varat skatīt savus vadošos datus vai atjaunināt savu vadošo ar jaunāko informāciju.

Jūs varat redzēt sekojošas sadaļas pa kreisi katrā vadošo detaļu skatā:

• Vadošo detaļas – Jūs varat redzēt ar vadošajiem saistītus laukus, piemēram, etiķetes, vērtība, īpašnieks un avota kanāls
• Persona – Jūs varat redzēt ar personām saistītus laukus, piemēram, personas vārds, e-pasts un tālruņa numurs
• Organizācija – Jūs varat redzēt ar organizācijām saistītus laukus, piemēram, organizācijas nosaukums un adrese. Ja ievadītā adrese ir derīga un pastāv Google Maps, jūs varat uzklikšķināt uz tās, lai redzētu uzņēmuma atrašanās vietu kartē.
• Smart Bcc – Jūs varat kopēt un ielīmēt vadošam specifisku vai universālu adresi, ja izmantojat Smart Bcc funkciju

Paneļa apakšējā kreisajā stūrī jums ir iespēja arhivēt vadošo vai pārvērst to darījumā.

Labajā pusē jūs varat pievienot piezīmes, plānot aktivitātes un rakstīt e-pastu saistītajai kontaktpersonai.

Jūs arī pamanīsiet, ka labā puse ir sadalīta divās sadaļās:

• Fokuss – Šeit jūs atradīsiet gaidāmās aktivitātes, piespraustās piezīmes, e-pasta melnrakstus un plānotos e-pastus. Jūs varat arī plānot aktivitāti tieši no fokusa sadaļas

• Vēsture – Šī sadaļa parāda piezīmes, pabeigtās aktivitātes un nosūtītos e-pastus

Vadu arhivēšana un dzēšana

Lai saglabātu vadu savā kontā, nerādīt to savā aktīvajā Vadu iesūtnē, jūs varat to arhivēt, līdz esat gatavs to izmantot. Ja vads vairs nav nepieciešams, jūs varat to dzēst, lai atbrīvotu vietu jaunajiem.

Arhivēšanas un dzēšanas opcijas var atrast Vadu iesūtnē, noklikšķinot uz “...” jebkura vada labajā pusē.

Arhivētie vadi

Lai skatītu savus arhivētos vadus, atveriet arhīva sadaļu.

Ja vēlaties rediģēt arhivētā vada detaļas, vispirms jums būs jāatjauno tas. To var izdarīt arhīva sadaļā, dodoties uz vadu “...”> Atjaunot.

Dzēstie vadi

Jūs varat skatīt un atjaunot savus dzēstos vadus 30 dienas pēc dzēšanas. Lai to izdarītu, atveriet “...”> Atjaunot datus.

Jūs varat uzzināt vairāk par to, kā atjaunot datus šajā rakstā.

Vadošo pārvēršana darījumos

Kad esat kvalificējis vadošo un esat gatavs to turpināt kā darījumu savā pārdošanas caurulē, varat noklikšķināt uz “Pārvērst par darījumu”.

Tas jūs aizvedīs uz jaunu dialogu, kur varat noteikt pārdošanas cauruli, redzamību un jūsu jaunā darījuma vērtību.

Kad tas ir pabeigts, nospiediet “Saglabāt”, lai pārvērstu vadošo par darījumu. Vadošais tiks dzēsts no jūsu Vadošo iesūtne, un jūs varat turpināt sekot darījuma progresam izvēlētajā pārdošanas caurulē.

Jūs varat arī pārvērst vairākus vadošos par darījumiem vienlaikus, izvēloties vēlamās vadošās, pēc tam noklikšķinot uz “Pārvērst par darījumiem”.

Papildu potenciālo klientu funkcijas

Papildus potenciālo klientu arhivēšanai un to pārveidošanai par potenciālajiem klientiem, jūs varat izmantot šādas funkcionalitātes:

Grupas e-pasta sūtīšana

Izvēlieties potenciālos klientus no sava saraksta un noklikšķiniet uz “Sūtīt grupas e-pastu”, lai nosūtītu e-pastu vairākiem potenciālajiem klientiem.

Atsauces

Lai atzīmētu citu lietotāju ar atsauču funkciju, izmantojiet @ simbolu savos detalizētajos skatījumos.

Apvienot dublikātus

Lai apvienotu divus atsevišķus potenciālos klientus vienā, noklikšķiniet uz “...” apakšējā kreisajā stūrī jūsu potenciālā klienta detalizētajā skatījumā, pēc tam izvēlieties Apvienot.

Ierakstiet potenciālā klienta vārdu, kuru vēlaties apvienot, lodziņā.

Pēc tam izvēlieties, kura potenciālā klienta unikālos datus vēlaties saglabāt.

Pēc tam jūs varat apskatīt savu apvienoto potenciālo klientu, pēc tam noklikšķiniet uz “Apvienot”, lai to apstiprinātu.