Zināšanu bāze

Kontakti ir cilvēki vai organizācijas, kuru jūs pārdodat, izmantojot Pipedrive, un tie ir iesaistīti visos jūsu līgumos, interesentos un projektos.

Jūs varat atrast savu kontaktu saraksta skatu, noklikšķinot uz ikonas kreisās navigācijas joslas.

Cilvēki

Cilvēki ir individuālie klienti, kam jūs pārdodat no Pipedrive.

Viņi ir pārdošanas procesa pamats, un saistītā informācija, piemēram, ieplānotas aktivitātes un e-pasta ziņojumi tiek reģistrēti šī cilvēka detaļskatā.

Lietas, kas jāatceras par cilvēkiem:

• Viņi ir jūsu klienti un satur e-pasta adreses un tālruņa numurus.
• Viņi var būt saistīti ar organizāciju.
• Viņi var būt saistīti ar vairākiem interesentiem vai darījumiem vienlaicīgi.
• To var sinhronizēt, izmantojot kontaktu sniedzēju vai importēt, izmantojot datu importēšanu no tabulas vai Import2.

Organizācijas

Organizācijas ir uzņēmumi vai kontaktu kolekcijas, un tāpat kā cilvēkus, tos var atrast atbilstošos detaļu skatā.

Lietas, kas jāņem vērā par organizācijām:

• Tās ir uzņēmumi, kurā strādā jūsu kontakti, un tās satur informāciju, piemēram, pasta adresi vai nozares informāciju.
• Tās var būt saistītas ar vairākiem cilvēkiem.
• Tām var būt vairāki darījumi, kas vienlaikus tiek atvērti priekš tām.
• Tās var būt saistītas ar citām organizācijām.
• Tās var tikt sinhronizētas, izmantojot kontaktpakalpojumu sniedzēju, vai tās var tikt importētas ar izmantojot datu importēšanu no spreadsheets vai Import2.

Kā pievienot kontaktus

Cilvēkus un organizācijas var pievienot savam Pipedrive kontam vairākos veidos:

• Izveidojot jaunu kontaktu “Pievienot darījumu” vai “Pievienot interesentu” dialoglodziņā, varat izveidot jaunu kontaktu, pievienojot vārdu, kas nav saistīts ar esošu kontaktu.
  

• Saraksta skatā savā cilvēku vai organizāciju cilnē varat izveidot jaunus kontaktus, izmantojot “+ Persona” vai “+ Organizācija” pogas.
  

• Organizācijas detaļu skatā varat pievienot jaunu personu, izmantojot pogu “+” cilvēku sadaļā.

Kontaktu sinhronizēšana

Varat izmantot kontaktu sinhronizācijas rīku, lai savienotu Google Kontaktu sarakstu ar savām Pipedrive kontaktiem.

Dodieties uz Iestatījumi > Kontaktu sinhronizēšana > "Pievienot jaunu kontu", lai sāktu sinhronizēt savus kontaktus.

Jūs varat izvēlēties:

• Vienpusēju sinhronizāciju, kas atjaunina Pipedrive kontaktus, bet nemaina ārējos kontaktus
• Dvēseļu komercdarbību, kas atspoguļo izmaiņas, veiktas jebkurā no vietām

Kontaktu apzīmēšana

Jūsu Pipedrive kontakti var tikt kategorizēti, izmantojot kontaktu apzīmējumu funkciju.

Jūs varat pievienot esošos apzīmējumus kontaktiem vai izveidot jaunus apzīmējumus, izmantojot "+ Pievienot jaunu apzīmējumu" opciju.