Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Eksporterer data fra Pipedrive
Du kan eksportere data fra Pipedrive på to måter:
- Bruk listevisningen for å kombinere data fra ulike elementer (som avtaler, organisasjoner og personer)
- Bruk fanen Eksporter data for å laste ned alle data for hver type element individuelt
Enten du setter opp din CRM, bytter plattform eller bare trenger en sikkerhetskopi, kan du lære mer om import og eksport av data i dette innlegget.
Hvor kan jeg eksportere data?
Du kan generere en XLSX- eller CSV-fil av dataene dine og eksportere dem fra følgende seksjoner.
Eksporter data
I Eksporter data-seksjonen inkluderer de fleste eksport av elementer standard, tilpassede og systemfelt, sammen med eierinformasjon og lenkede registreringer.
For å eksportere data, åpne kontomenyen øverst til høyre, og gå til Verktøy og apper > Eksporter data.
Deretter velger du hvilken datatype du ønsker å eksportere. Tabellen nedenfor oppsummerer de tilgjengelige alternativene og hva hver eksport inneholder.
| Objekttype | Eksportalternativer | Hva eksporten inkluderer |
|---|---|---|
| Leads (potensielle kunder) | Basert på arkivstatus: ikke arkivert, arkivert eller alle. | Lead felt Tilknyttede organisasjoner og kontaktpersoner |
| Salgsmuligheter | Hele listen med salgsavtaler eller bare de med deltakere. For hele listen, kan du filtrere etter arkivstatus. For eksport basert på deltagere, kan du filtrere etter salgsavtale opprettelsesdato eller vunnet tidspunkt. | Salgsavtale felt Tilknyttede organisasjoner og kontaktpersoner |
| Organisasjoner | Hele listen med organisasjoner eller bare de tilknyttede. | Organisasjonsfelt |
| Mennesker | Hele listen over mennesker. | Personfelt Tilknyttede organisasjoner |
| Produkter | Hele produktkatalogen eller bare produkter lagt til i salgsavtaler. For eksport basert på salgsavtaler, kan du filtrere etter opprettelsesdato eller vunnet tidspunkt. | Produktfelt Tilknyttede salgsavtaler når produkter knyttet til avtaler eksporteres |
| Aktiviteter | Filtrer aktiviteter etter dato merket som ferdig, forfallsdato, dato lagt til eller sist oppdatert. | Aktivitetsfelt Tilknyttede salgsavtaler, leads, organisasjoner, folk og prosjekter |
| Prosjekter | Tilgjengelig på Premium- og høyere planer eller med Prosjekter-tillegg. Basert på arkivstatus: ikke arkivert, arkivert eller alle. | Prosjektfelt Tilknyttede salgsavtaler, organisasjoner og kontaktpersoner |
| Merknader | Eksporter merknader i HTML-format eller som ren tekst. | Merknadsfelt Tilknyttede salgsavtaler, leads, prosjekter, organisasjoner og kontaktpersoner |
| Filer | Eksporter filer basert på dato de ble lagt til. | Filfelt Tilknyttede salgsavtaler, leads, prosjekter, produkter, organisasjoner og kontaktpersoner |
Etter at du har valgt dataene dine, velg formatet som “Excel“ eller “CSV”, og klikk deretter “Eksporter”.
Eksportfilen din vil vises i listen “Genererte eksporter“. For å laste ned filen, klikk på skyikonet i kolonnen “Tilgjengelig til“.
Listevisning
Du kan eksportere tilpassede data fra listevisning for salgsavtaler, leads, prosjekter, kontakter og organisasjoner.
Åpne en relevant listevisning og bruk et filter for å vise dataene du vil eksportere. For eksempel, kan du velge “Alle tapte avtaler“ for å eksportere kun disse.
Når filteret ditt er brukt, klikk på girikonet og velg hvilke kolonner du vil inkludere.
Tilgjengelige felt avhenger av elementtypen. For eksempel, i salgsavtale-listevisningen kan du inkludere feltene salgsavtale, person og organisasjon i én eksport.
For å eksportere de viste feltene, klikk “...” > Eksporter filterresultater.
Detaljvisning
Åpne en avtale og klikk “...” > Eksporter som XLSX øverst til høyre.
Den eksporterte filen inkluderer salgsavtaledetaljer og eventuelle tilknyttede person- eller organisasjonsdata.
Innsikter
Det finnes to måter du kan eksportere data fra Innsiktsverktøyet på:
Eksportere diagrammer
For å eksportere en rapport eller et mål, klikk på “Eksporter” og velg enten PDF eller PNG.
Den eksporterte filen inkluderer diagrammet, tittel og anvendte filtre.
Du kan også eksportere et dashbord ved å åpne det, klikke på “...” og velge ønsket filtype.
Eksporter til regneark
For å eksportere rapportdata som et regneark, klikk på “Eksporter” over tabellen.
Datafelt
Du kan eksportere ditt oppsett for datafelt fra Personlige innstillinger > Datafelter.
Klikk på eksportikonet og velg ønsket format.
Du kan eksportere enten feltoppsettet eller valgbare alternativer i feltene:
Eksport av feltoppsett inkluderer elementtype, feltnavn, felttype, om feltet er tilpasset og API-nøkkel.
Eksport av valgbare alternativer inkluderer alternativ-ID, alternativnavn, elementtype, feltnavn, felttype og API-nøkkel.
API-basert dataeksport
Pipedrive API tilbyr endepunkter for alle hoveddatatyper, inkludert avtaler, kontakter, organisasjoner, aktiviteter og tilpassede felt.
Dette alternativet er nyttig for automatiserte eller avanserte bruksscenarier:
- Automatiserte arbeidsflyter – Planlegg regelmessige dataeksporter uten manuelt inngrep
- Sanntidstilgang – Hent de nyeste dataene umiddelbart i stedet for å generere statiske filer
- Tilpasset formatering – Strukturér dataene nøyaktig slik systemene dine trenger
- Selektiv datainnhenting – Eksporter bare spesifikke felt eller poster som matcher kriteriene dine
- Integrasjonsmuligheter – Koble direkte til andre forretningsverktøy og databaser
For å komme i gang, vil du trenge en API-token fra din Pipedrive-konto.
Brukere og tilgang
Gå til Administrere brukere > Brukere og tilgang for å eksportere brukerdata.
Denne eksporten inkluderer brukernavn, e-post, siste påloggingstid, rettighetsnivåer og synlighetsgrupper.
Hvor finner jeg eksporterte filer?
Når du eksporterer fra listevisning eller Insights-tabell, vil du se et varsel om å laste ned filen umiddelbart.
Hvis du lukker vinduet, kan du laste det ned senere fra Verktøy og apper > Eksporter data > Genererte eksporter ved å klikke på skyikonet.
Eksporter fra Insights-diagrammer, salgsavtale detaljvisninger, datafelter eller brukere og tilgang lastes ned direkte til enheten din.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei