Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Eksportere data fra Pipedrive
Det er to måter å eksportere data fra Pipedrive: fra listevisning for å kombinere data fra forskjellige elementer (avtaler, organisasjoner og personer) og lage rapporter om hva du trenger, eller fra Innstillinger for å eksportere all data for hvert element individuelt.
Les mer om CRM dataimport og eksport her.
Lær mer om CRM.
Eksportere fra detaljvisningen
Gå til detaljvisningen av en avtale og klikk på “...” (mer) ikonet > Eksporter som XLS i øvre høyre hjørne. Regnearket vil inkludere avtaledetaljer og eventuelle tilknyttede person- eller organisasjonsdata.
Eksportere fra listevisningen
Du kan eksportere egendefinerte rapporter om dine avtaler, organisasjoner eller andre elementer i Pipedrive fra listevisningen. Først, gå til listevisningen av et element og filtrer etter de spesifikke dataene du ønsker å eksportere.
For eksempel, for å eksportere tapte avtaler, velg filteret “Alle tapte avtaler“ for kun å hente opp avtaler som passer kriteriene.
Når du har filteret, velg datakolonnene du ønsker å eksportere ved å redigere kolonnene i listevisningen. Du kan velge fra avtale-, person- og organisasjonsfelt, og blande og matche data fra alle tre for å få din perfekte kombinasjon.
Klikk deretter på de tre prikkene øverst til høyre på skjermen og velg “Eksporter filterresultater“.
```html
Eksportere fra “Eksporter data”
Du kan også eksportere dataene dine ved å gå til Verktøy og apper > Eksporter data.
Velg typen data du vil eksportere og klikk på enten “CSV“ eller “Excel”. Eksportfilen din vil vises i “Genererte eksporter“ listen. For å laste ned filen, klikk på skyikonet i “Tilgjengelig til“ kolonnen.
Eksportere fra Innsikter
Det er to måter du kan eksportere data fra innsiktverktøyet ditt.
Eksportere diagrammer
For å eksportere en rapport, mål eller dashbord, klikk på “Eksporter” rullemenyen øverst til høyre, og velg en av de tilgjengelige filtypene:
Dette vil gi deg en fil som inneholder diagrammene, tittelen og eventuelle påførte filtre.
Eksportere til regneark
Du kan eksportere tabellvisningen av rapporten din som et regneark ved å klikke på “Eksporter” knappen over tabellen.
Eksportere fra “Brukere og tilgang”
Du kan eksportere brukernes app-tilgangsdata ved å gå til Administrer brukere > Brukere og tilgang.
Disse dataene inkluderer:
- Brukernavn
- E-post
- Siste påloggingstidspunkt
- Tillatelsessett
- Synlighetsgrupper
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei