Kunnskapsbase

Du kan eksportere data fra Pipedrive på to måter:

• Bruk listevisning for å kombinere data fra ulike elementer (for eksempel avtaler, organisasjoner og personer)
• Bruk fanen Eksporter data for å laste ned alle data for hver elementtype separat

Enten du setter opp din CRM, bytter plattform eller bare trenger en sikkerhetskopi, kan du lære mer om import og eksport av data i dette innlegget.

Hvor kan jeg eksportere data?

Du kan generere en XLSL- eller CSV-fil av dataene dine og eksportere den fra følgende seksjoner:

Eksporter data

Du kan eksportere dataene dine ved å åpne kontomenyen øverst til høyre og gå til Verktøy og apper > Eksporter data.

Deretter velger du typen data du vil eksportere og klikker på enten “Excel“ eller “CSV”.

Eksportfilen din vises i listen “Genererte eksportfiler“. For å laste ned filen, klikk på skyikonet i kolonnen “Tilgjengelig til“.

Listevisning

Du kan eksportere tilpassede rapporter om avtalene dine, organisasjoner eller andre elementer i Pipedrive fra listevisningen. Først går du til listevisningen for et element og filtrerer etter de spesifikke dataene du vil eksportere.

For eksempel, for å eksportere tapte avtaler, velg filteret “Alle tapte avtaler“ for kun å hente opp avtaler som passer kriteriene.

Etter å ha valgt filteret kan du tilpasse kolonnene ved å klikke på tannhjulikonet og velge datafeltene du vil eksportere.

De tilgjengelige feltene avhenger av hvilken listevisning du er i. For eksempel, i listevisning for avtaler kan du velge fra avtale-, person- og organisasjonfelt, og kombinere dem for å bygge datasettet som passer dine behov.

For å eksportere de viste feltene, velg “...” > Eksporter filterresultater.

Detaljvisning

Gå til avtaledetaljvisningen og klikk på “...” > Eksporter som XLSX øverst til høyre. Regnearket vil inkludere avtaledetaljer og eventuelle tilknyttede person- eller organisasjonsdata.

Innsikt

Det er to måter du kan eksportere data fra Innsikt-verktøyet på:

Eksportere diagrammer

For å eksportere en rapport eller et mål, klikk på “Eksporter”-nedtrekksmenyen øverst til høyre, og velg enten filtypen PDF eller PNG:

Dette gir deg en fil som inneholder diagrammene, tittelen og eventuelle anvendte filtre.

Du kan også eksportere et dashbord ved å åpne det, klikke på “...” og velge ønsket filtype.

Eksport til regneark

Du kan eksportere tabellvisningen av rapporten som et regneark ved å klikke på “Eksporter” knappen over tabellen.

Datafelt

For å eksportere oppsettet for datafeltene dine, åpne kontomenyen øverst til høyre og gå til Personlige preferanser > Datafelt.

Klikk på eksportikonet og velg ønsket filtype:

Når valgt, kan du eksportere informasjon om feltoppsettet eller valgbare alternativer i feltene:

Dataene fra feltoppsettet inkluderer følgende:

• Elementtype
• Feltnavn
• Felttype
• Er egendefinert felt
• API-nøkkel

Dataene fra valgbare alternativer i feltene inkluderer følgende:

• Valg-ID
• Valgnavn
• Elementtype
• Feltnavn
• Felttype
• Feltets API-nøkkel

Brukere og tilgang

Du kan eksportere brukeres app-tilgangsdata ved å gå til Administrer brukere > Brukere og tilgang.

Disse dataene inkluderer:

• Brukernavn
• E-post
• Sist innlogget
• Tillatelsessett
• Synlighetsgrupper

Hvor finner jeg eksporterte filer?

Når du har startet eksporten fra listevisningen eller Insights-tabellen, vil du se en melding om å laste ned filen.

Hvis du ved et uhell lukket vinduet uten å laste den ned, finner du disse CSV- og XLSX-filene under Verktøy og apper > Eksporter data > Genererte eksportfiler-delen. For å laste ned, klikk på skyikonet i kolonnen “Tilgjengelig til”.

Eksportene som er gjort fra Insights-diagrammet, avtaledetaljvisningen, datafelt eller brukere og tilgang-seksjonen lastes ned direkte til enheten din – ingen ekstra trinn nødvendig.