Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Tilpassede felt
Pipedrive tilbyr en svært tilpassbar tilnærming til å administrere salgsprosessen din. Dine avtaler og leads, kontakter, prosjekter og produkter kommer allerede med de standardfeltene som trengs for å administrere dataene dine, men du kan legge til felt som er spesifikke for selskapets behov som tilpassede felt.
Med tilpassede felt kan du dokumentere spesifik informasjon som trengs for å tilpasse dataene dine og organisere og filtrere det i Pipedrive basert på disse feltene.
```html
Legge til tilpassede felt
Gå til Innstillinger > Bedrift > Datafelt, og klikk “Legg til tilpasset felt.” Feltet kan legges til under Lead/deal, Person, Organisasjon, Produkt eller Prosjekt.
I vinduet som vises, navngi feltet og velg typen av felt du ønsker å opprette. Pipedrive tilbyr en rekke tilpassede felttyper som enkelt kan tilpasses i henhold til informasjonen du trenger for dataene dine.
Du kan lære om typene tilpassede felt som er tilgjengelige i denne artikkelen.
Feltegenskaper
Når du legger til et tilpasset felt, kan du velge stedene hvor feltet vises i Pipedrive.
| Vises i legg til-visning | Det tilpassede feltet vises alltid i det elementets “Legg til ny” dialog. |
| Vises i prosjektdetaljvisning | Det tilpassede feltet vises alltid i prosjektdetaljvisningen, uansett om en verdi er lagt til eller ikke. |
| Pipeline (kun for tilpassede felt for lead/deal) | Du kan skjule noen felt fra spesifikke pipelines og rydde opp i deal detaljvisning. |
Kvalitetsregler
| Obligatoriske felt | Merk felt som obligatoriske for å sikre at teamet ditt legger inn avgjørende deal-data. Hvis et obligatorisk felt er tomt, vil brukere ikke kunne lagre dealen og vil se en påminnelse i allerede eksisterende deals. |
| Viktige felt | Markerer et felt som “viktig” i alle eller spesifikke pipelines og faser. Du kan lese mer om viktige felt i denne artikkelen. |
Hvor ellers kan jeg legge til tilpassede felt?
Tilpassede felt kan også legges til i detailevisning av et element ved å gå til Detaljer > Tilpass felt > +Legg til et nytt felt.
Se på dine egendefinerte felt
Du kan legge til, se på eller slette verdier for egendefinerte felt på følgende steder innen Pipedrive.
Detaljvisning
I detaljvisningen kan eventuelle egendefinerte felt finnes i DETALJER-seksjonen.
Listevisning
Klikk på tannhjulikonet til høyre for tabellen og velg det egendefinerte feltet i “Velg kolonner”-seksjonen. Klikk “Lagre” for å gjøre den kolonnen for egendefinerte felt synlig i listevisningen.
Legg til ny dialog
Hvis alternativet “Vis i legg til ny dialog” er merket som “Ja”, vil det egendefinerte feltet vises i “Legg til ny” modaler.
Importere
Når du importerer et regneark til Pipedrive, kan du kartlegge dine egendefinerte felt til kolonner i regnearket ditt. Du kan også legge til egendefinerte felt direkte fra kartleggings-siden.
Les mer om importering i denne artikkelen.
```html
Oppdatering av dine tilpassede felter
For å endre dine tilpassede felter, gå til Innstillinger > Selskap > Datafelter og klikk på "...” knappen ved siden av ditt tilpassede felt.
Rediger
Du kan endre navnet på det tilpassede feltet, feltegenskaper og viktige felt for ditt tilpassede felt når som helst. Typen på det tilpassede feltet kan ikke endres når det først er opprettet.
Endre rekkefølge
Du kan endre rekkefølgen som dine tilpassede felter vises på.
Etter å ha klikket på “Rekkefølge” vil du bli bedt om å åpne et vindu der du kan endre rekkefølgen på feltene. Endringene vil bli brukt på Legg til ny visning og detaljvisning.
Slett
Å slette ditt tilpassede felt vil fjerne feltet og dets eksisterende data fra din Pipedrive-konto.
Kopier API-nøkkel
Du kan kopiere API-nøkkelen til ditt tilpassede felt. For mer informasjon om hvordan du bruker API-en, kan du se på vår API-dokumentasjon.
```Gruppering av tilpassede felt
Du kan organisere dine tilpassede felt i grupper, noe som gjør det lettere å finne feltet du trenger.
For å legge til en ny gruppe av tilpassede felt, klikk ”+ Feltgruppe“ mens du oppretter eller redigerer et tilpasset felt.
Etter at du har opprettet gruppen din, kan du se den i dine datafelt.
Du kan se feltene dine i grupper eller i standard listevisning.
```html
Statistikk for egendefinerte felt
Admin brukere vet kanskje ikke alltid hvor et felt brukes eller hvilke data som kan gå tapt hvis de sletter felt.
For å måle suksessen og nytten av feltene dine og unngå utilsiktede slettinger ved redigering, kan brukerne se opprettelses- og oppdateringsdatoene deres, sammen med statistikk som viser hvor det er fylt ut eller brukt i filtre.
For å se feltstatistikken må admin-brukere klikke på feltet for å åpne redigeringsvisningen. Deretter, nederst til venstre, klikker du på “Se feltstatistikk”.
Da vil en melding vises med feltstatistikken. Med denne informasjonen i tankene kan du enten gå tilbake for å redigere feltet eller slette det.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei