Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Egendefinerte felt
Pipedrive tilbyr en svært tilpassbar tilnærming til å administrere salgsprosessen din. Selv om avtaler, leads, kontakter, prosjekter og produkter allerede inneholder standardfeltene som er nødvendige for å håndtere dataene dine, kan du også opprette egendefinerte felt for å lagre relevant informasjon for selskapet ditt.
Egendefinerte felt gjør det enklere å organisere, filtrere og administrere dataene dine basert på informasjonen som betyr mest for virksomheten din.

Legge til egendefinerte felt
Åpne kontomenyen øverst til høyre, gå til Personlige preferanser > Datafelt og velg enhet (lead/avtale, person, organisasjon, produkt eller prosjekt) hvor du vil opprette ditt nye felt. Etter å ha valgt enhet, klikk “+ Egendefinert felt”.

Feltegenskaper
Når du klikker, ser du et vindu for å legge til felt hvor du kan angi følgende detaljer, avhengig av din Pipedrive-plan:
Navn |
Handling |
Minste nødvendige plan |
Feltnavn |
Påkrevd for å opprette feltet |
Lite |
Holder de egendefinerte feltene organisert i de ulike detaljvisningene |
Lite |
|
Du kan informere teamet ditt om hvorfor og hvordan feltet skal fylles ut (kun tilgjengelig for lead- og avtalefelt). De vil se beskrivelsen etter å ha klikket på infoikonet ved siden av feltet. |
Growth |
|
Påkrevd for å angi hvilken type informasjon du vil lagre i det egendefinerte feltet | Lite | |
Du kan gjøre numeriske og monetære felttyper for avtaler om til automatisk beregnede formelfelter |
Premium |
|
Brukerspesifikasjon |
Med skrivbeskyttede felt kan du bestemme hvilke brukere som kan se og redigere feltene | Premium |
Visningssteder |
Lar deg spesifisere i hvilken vare sin legg til-visning og detaljvisning du finner det egendefinerte feltet | Lite |
Lar deg velge hvilke pipelines det egendefinerte feltet skal være synlig eller skjult i | Premium |
|
Kvalitetsregler |
Veileder teamet ditt til å fylle ut påkrevde eller viktige felt. Å merke felt som påkrevd vil hindre lagring av en avtale inntil nøkkeldata er fylt ut. Å bruke viktige felt fremhever manglende informasjon i avtalens detaljvisning uten å hindre lagring. |
Growth (Viktige felt)
Premium (Påkrevde felt) |
For best resultat anbefaler vi at du fyller ut alle detaljer for det egendefinerte feltet. For å opprette et felt må du som et minimum navngi det og velge dets type.

Hvor ellers kan jeg legge til egendefinerte felt?
Hvis du arbeider i noen av områdene nedenfor og savner et felt, kan du legge det til direkte uten å forlate siden.
I listevisningen klikker du på tannhjulikonet og velger “+ Egendefinert felt”.

I detaljvisningen klikker du på “...”-knappen ved siden av detaljseksjonen, velger “Tilpass felter”, og klikker deretter “+ Egendefinert felt” for å opprette et nytt.

På import-siden ser du et alternativ for å legge til et egendefinert felt under kartleggingssteget. Les mer om import i denne artikkelen.

Visning av egendefinerte felt
Du kan legge til, vise eller slette verdier for egendefinerte felt på følgende steder i Pipedrive:
Detaljvisning
I detaljvisningen vil alle egendefinerte felt vises i detaljer-enheten til venstre.

Listevisning
Klikk på tannhjulikonet til høyre for tabellen og velg det egendefinerte feltet i seksjonen “Velg kolonner”. Klikk “Lagre” for å gjøre den kolonnen synlig i listevisningen.

Legg til-visning
Du kan velge å vise egendefinerte felt i legg til-visninger.

Når dette alternativet er aktivert, vil feltet være synlig når du legger til nye elementer, for eksempel avtaler eller leads, i deres respektive legg til-visninger.

Importer
Du kan vise og søke etter dine egendefinerte felt i kartleggingssteget når du importerer et regneark til Pipedrive.

Hvor ellers kan jeg bruke egendefinerte felt?
Du kan bruke egendefinerte felt til å utløse handlinger i automatiseringer når verdiene deres oppdateres. For å hjelpe deg med å samle inn spesifikk informasjon fra kundene dine kan du bruke egendefinerte felt når du setter opp LeadBoosters webskjemaer.
I tillegg støttes egendefinerte felt i e-postmaler og Smart Docs, slik at du automatisk kan hente relevant data inn i e-posten eller dokumentet.
Når feltene dine inneholder data, kan du også bruke dem til å lage tilpassede Insights-rapporter for en meningsfull framstilling av data.
Oppdatering av egendefinerte felt
For å endre dine egendefinerte felt må du åpne kontomenyen og gå til Personlige preferanser > Datafelt og klikke på “...”-knappen ved siden av det egendefinerte feltet ditt.

Du vil se følgende alternativer:
Rediger
Du kan når som helst endre det egendefinerte feltets navn, gruppe, beskrivelse, brukerspesifikasjon, steder hvor det vises og kvalitetsregler. Feltets type kan ikke endres etter at det er opprettet.
Endre rekkefølge
Du kan endre rekkefølgen for hvordan dine egendefinerte felt vises.
Etter å ha klikket på “Endre rekkefølge” får du opp et vindu hvor du kan endre rekkefølgen på feltene. Når du klikker “Lagre,” vil endringene bli brukt i oppretts- og detaljvisningene.

Slett
Sletting av det egendefinerte feltet vil slette feltet og dets eksisterende data fra Pipedrive-kontoen din.
Kopier API-nøkkel
Du kan kopiere API-nøkkelen for ditt egendefinerte felt. For mer informasjon om hvordan du bruker API-et kan du se vår API-dokumentasjon.
Gruppering av egendefinerte felt
Du kan organisere egendefinerte felt i grupper, slik at det blir enklere å finne feltet du trenger.
Når du oppretter eller redigerer et egendefinert felt, kan du klikke på seksjonen feltgruppe og velge “+ Feltgruppe” for å legge til en ny.

Etter at du har opprettet gruppen, kan du se den i dine datafelter.

Du kan vise feltene dine i grupper eller i standard listevisning.

Statistikk for egendefinerte felt
Admin-brukere vet kanskje ikke alltid hvor et felt brukes eller hvilke data som kan gå tapt hvis de sletter felt.
For å måle hvor vellykkede og nyttige feltene dine er og unngå utilsiktet sletting ved redigering, kan brukere se opprettelses- og oppdateringsdatoer, samt statistikk som viser hvor feltet er fylt ut eller brukt i filtre.
For å se feltstatistikken må admin-brukere klikke på feltet for å åpne redigeringsvisningen. Deretter, i nederste venstre hjørne, klikk «Vis feltstatistikk».

Deretter vises en dialog med feltstatistikken. Med denne informasjonen kan du enten gå tilbake for å redigere feltet eller slette det.

Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei