Kunnskapsbase

Pipedrive kommer med en høyst tilpassbar tilnærming til å administrere salgsprosessen din. Avtaler og ledninger, kontakter, prosjekter og produkter kommer allerede med standardfeltene som trengs for å administrere dataene dine, men du kan legge til felt som er spesifikke for selskapets behov som tilpassede felt.

Med tilpassede felt kan du dokumentere spesifikk informasjon som trengs for å tilpasse dataene dine, samt organisere og filtrere basert på disse feltene i Pipedrive.

Legge til egendefinerte felter

Gå til Innstillinger > Firma > Data Fields, og klikk på “Legg til egendefinert felt.” Feltet kan legges til under Lead/deal, Person, Organisasjon, Produkt eller Prosjekt.

I vinduet som vises, navngi feltet og velg typen felt du ønsker å opprette. Pipedrive tilbyr en rekke forskjellige tilpassede felttyper som enkelt kan tilpasses i henhold til den informasjonen du trenger for dataene dine.

Du kan lære om de forskjellige typene av tilpassede felt som er tilgjengelige i denne artikkelen.

Feltegenskaper

Når du legger til et egendefinert felt, kan du velge stedene der feltet vises i Pipedrive.

• Alltid synlig i detaljvisning (festet)
  Det egendefinerte feltet vises alltid i elementets detaljvisning, enten det er lagt til en verdi eller ikke.
• Vises i add view
  Det egendefinerte feltet vises alltid i det elementets “Legg til ny” dialog.
• Vises i prosjektdetaljvisning
  Det egendefinerte feltet vises alltid i en prosjektdetaljvisning, enten en verdi er lagt til eller ikke.
• Pipeline (bare for tilpassede felt for lead/deal)
  Du kan skjule noen felt fra bestemte pipelines og rydde opp i avtale detaljvisningen.

Kvalitetsregler

• Påkrevde felt
  Merk felt som påkrevd for å sikre at teamet ditt legger inn avgjørende avtaledate. Hvis et påkrevet felt er tomt, vil brukerne ikke kunne lagre avtalen og vil se en påminnelse i allerede eksisterende avtaler.
• Viktige felt
  Merk et felt som “viktig” i alle eller spesifikke pipelines og stadier. Du kan lese mer om viktige felt i denne artikkelen.

Hvor ellers kan jeg legge til egendefinerte felt?

Tilpassede felt kan også legges til i detaljvisningen av et element ved å gå til Detaljer > Tilpass feltene > +Legg til et nytt felt.

Visning av dine egendefinerte felt

Du kan legge til, se, eller slette verdier for egendefinerte felt på følgende steder innen Pipedrive.

I detaljvisning:

• I detaljvisning, kan eventuelle egendefinerte felt bli funnet i DETALJER seksjonen.
  

  
  I listevisning:

  • Klikk på tannhjulikonet til høyre for tabellen og velg det egendefinerte feltet i "Velg kolonner" seksjonen. Klikk "Lagre" for å gjøre den egendefinerte kolonnen synlig i listevisning
    
    

  I Legg til ny dialog:

  • Hvis "Vis i legg til ny dialog" alternativet er merket som "Ja," vil det egendefinerte feltet vises i "Legg til ny" dialogboks.

  
  

  I Importer funksjonen:

  • Når du importerer et regneark til Pipedrive, kan dine egendefinerte felt kartlegges til kolonner i regnearket ditt. Du kan også legge til egendefinerte felt direkte fra kartlegging -siden.
    
    Les mer om importering i denne artikkelen.

  ---

  Oppdatering av tilpassede felt

  For å endre dine tilpassede felt, gå til Innstillinger > Selskap > Datafelt og klikk på "..." -knappen ved siden av ditt tilpassede felt.

  
  • Rediger
    Du kan endre navnet på tilpasset felt, feltattributter og viktige felt for ditt tilpassede felt når som helst. Typen tilpasset felt kan ikke endres etter at det er opprettet.
  • Rekkefølge
    Du kan endre rekkefølgen dine tilpassede felt vises i. Etter å ha klikket på "Rekkefølge", får du opp et vindu der du kan endre feltets rekkefølge. Endringene vil bli anvendt på Legg til ny visning og detaljvisning.
  
• Slett
  Å slette ditt tilpassede felt vil slette feltet og dets eksisterende data fra din Pipedrive-konto.
• Kopier API-nøkkel
  Du kan kopiere API-nøkkelen for ditt tilpassede felt. For mer informasjon om hvordan du bruker API-en, kan du se på vår API-dokumentasjon.

Skreddersydd feltgruppering

Du kan organisere dine egendefinerte felt i grupper, noe som gjør det enklere å finne det feltet du trenger.

For å legge til en ny egendefinert feltgruppe, klikk på " + Feltgruppe " mens du oppretter eller redigerer et egendefinert felt.

Etter at du har opprettet gruppen din, kan du se den i datafeltene.

Du kan se feltene dine i grupper eller i en standard listvisning.