Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Custom fields
Pipedrive kommer med en høyst tilpassbar tilnærming til å administrere salgsprosessen din. Avtaler og ledninger, kontakter, prosjekter og produkter kommer allerede med standardfeltene som trengs for å administrere dataene dine, men du kan legge til felt som er spesifikke for selskapets behov som tilpassede felt.
Med tilpassede felt kan du dokumentere spesifikk informasjon som trengs for å tilpasse dataene dine, samt organisere og filtrere basert på disse feltene i Pipedrive.
Legge til egendefinerte felter
Gå til Innstillinger > Firma > Data Fields, og klikk på “Legg til egendefinert felt.” Feltet kan legges til under Lead/deal, Person, Organisasjon, Produkt eller Prosjekt.
I vinduet som vises, navngi feltet og velg typen felt du ønsker å opprette. Pipedrive tilbyr en rekke forskjellige tilpassede felttyper som enkelt kan tilpasses i henhold til den informasjonen du trenger for dataene dine.
Du kan lære om de forskjellige typene av tilpassede felt som er tilgjengelige i denne artikkelen.
Feltegenskaper
Når du legger til et egendefinert felt, kan du velge stedene der feltet vises i Pipedrive.
-
Alltid synlig i detaljvisning (festet)
Det egendefinerte feltet vises alltid i elementets detaljvisning, enten det er lagt til en verdi eller ikke. -
Vises i add view
Det egendefinerte feltet vises alltid i det elementets “Legg til ny” dialog. -
Vises i prosjektdetaljvisning
Det egendefinerte feltet vises alltid i en prosjektdetaljvisning, enten en verdi er lagt til eller ikke. - Pipeline (bare for tilpassede felt for lead/deal)
Du kan skjule noen felt fra bestemte pipelines og rydde opp i avtale detaljvisningen.
Kvalitetsregler
- Påkrevde felt
Merk felt som påkrevd for å sikre at teamet ditt legger inn avgjørende avtaledate. Hvis et påkrevet felt er tomt, vil brukerne ikke kunne lagre avtalen og vil se en påminnelse i allerede eksisterende avtaler. - Viktige felt
Merk et felt som “viktig” i alle eller spesifikke pipelines og stadier. Du kan lese mer om viktige felt i denne artikkelen.
Hvor ellers kan jeg legge til egendefinerte felt?
Tilpassede felt kan også legges til i detaljvisningen av et element ved å gå til Detaljer > Tilpass feltene > +Legg til et nytt felt.
Visning av dine egendefinerte felt
Du kan legge til, se, eller slette verdier for egendefinerte felt på følgende steder innen Pipedrive.
I detaljvisning:
- I detaljvisning, kan eventuelle egendefinerte felt bli funnet i DETALJER seksjonen.
I listevisning:- Klikk på tannhjulikonet til høyre for tabellen og velg det egendefinerte feltet i "Velg kolonner" seksjonen. Klikk "Lagre" for å gjøre den egendefinerte kolonnen synlig i listevisning
I Legg til ny dialog:
- Hvis "Vis i legg til ny dialog" alternativet er merket som "Ja," vil det egendefinerte feltet vises i "Legg til ny" dialogboks.
I Importer funksjonen:
- Når du importerer et regneark til Pipedrive, kan dine egendefinerte felt kartlegges til kolonner i regnearket ditt. Du kan også legge til egendefinerte felt direkte fra kartlegging -siden.
Les mer om importering i denne artikkelen.
Oppdatering av tilpassede felt
For å endre dine tilpassede felt, gå til Innstillinger > Selskap > Datafelt og klikk på "..." -knappen ved siden av ditt tilpassede felt.
-
Rediger
Du kan endre navnet på tilpasset felt, feltattributter og viktige felt for ditt tilpassede felt når som helst. Typen tilpasset felt kan ikke endres etter at det er opprettet. - Rekkefølge
Du kan endre rekkefølgen dine tilpassede felt vises i. Etter å ha klikket på "Rekkefølge", får du opp et vindu der du kan endre feltets rekkefølge. Endringene vil bli anvendt på Legg til ny visning og detaljvisning.
- Klikk på tannhjulikonet til høyre for tabellen og velg det egendefinerte feltet i "Velg kolonner" seksjonen. Klikk "Lagre" for å gjøre den egendefinerte kolonnen synlig i listevisning
-
Slett
Å slette ditt tilpassede felt vil slette feltet og dets eksisterende data fra din Pipedrive-konto. -
Kopier API-nøkkel
Du kan kopiere API-nøkkelen for ditt tilpassede felt. For mer informasjon om hvordan du bruker API-en, kan du se på vår API-dokumentasjon.
Skreddersydd feltgruppering
Du kan organisere dine egendefinerte felt i grupper, noe som gjør det enklere å finne det feltet du trenger.
For å legge til en ny egendefinert feltgruppe, klikk på " + Feltgruppe " mens du oppretter eller redigerer et egendefinert felt.
Etter at du har opprettet gruppen din, kan du se den i datafeltene.
Du kan se feltene dine i grupper eller i en standard listvisning.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei