Dit artikel is automatisch vertaald
Aangepaste velden
Pipedrive biedt een zeer aanpasbare benadering voor het beheren van uw verkoopproces. Uw deals en leads, contacten, projecten en producten worden al geleverd met de standaardvelden die nodig zijn om uw gegevens te beheren, maar u kunt velden toevoegen die specifiek zijn voor de behoeften van uw bedrijf als aangepaste velden.
Met aangepaste velden kunt u specifieke informatie documenteren die nodig is om uw gegevens aan te passen en deze in Pipedrive te organiseren en filtreren op basis van deze velden.
```html
Aangepaste velden toevoegen
Ga naar Instellingen > Bedrijf > Gegevensvelden, en klik op “Aangepast veld toevoegen.” Het veld kan worden toegevoegd onder Lead/deal, Persoon, Organisatie, Product of Project.
In het venster dat verschijnt, geef het veld een naam en selecteer het type veld dat je wilt maken. Pipedrive biedt een verscheidenheid aan aangepaste veldtypes die eenvoudig kunnen worden aangepast aan de informatie die je nodig hebt voor je gegevens.
Je kunt meer leren over de beschikbare typen aangepaste velden in dit artikel.
Veld eigenschappen
Bij het toevoegen van een aangepast veld, kun je kiezen waar het veld in Pipedrive wordt weergegeven.
| Verschijnt in add view | Het aangepaste veld verschijnt altijd in het “Voeg nieuw toe” venster van dat item. |
| Verschijnt in projectdetailweergave | Het aangepaste veld verschijnt altijd in de detailweergave van een project, ongeacht of er een waarde is toegevoegd of niet. |
| Pipeline (alleen voor lead/deal aangepaste velden) | Je kunt sommige velden verbergen voor specifieke pipelines en de detailweergave van de deal opruimen. |
Kwaliteitsregels
| Verplichte velden | Markeer velden als verplicht om te zorgen dat je team cruciale dealgegevens invoert. Als een verplicht veld leeg is, kunnen gebruikers de deal niet opslaan en zullen ze een herinnering zien in reeds bestaande deals. |
| Belangrijke velden | Markeert een veld als “belangrijk” in alle of specifieke pipelines en stadia. Je kunt meer lezen over belangrijke velden in dit artikel. |
Waar kan ik nog meer aangepaste velden toevoegen?
Aangepaste velden kunnen ook worden toegevoegd in de detailweergave van een item door naar Details > Velden aanpassen > +Voeg een nieuw veld toe.
```html
Uw aangepaste velden bekijken
U kunt aangepaste veldwaarden toevoegen, bekijken of verwijderen op de volgende plaatsen binnen Pipedrive.
Detailweergave
In de detailweergave zijn alle aangepaste velden te vinden in de DETAILS sectie.
Lijstweergave
Klik op het tandwielpictogram rechts van de tabel en selecteer het aangepaste veld in de sectie “Kies kolommen”. Klik “Opslaan” om die kolom met aangepaste velden zichtbaar te maken in de lijstweergave.
Dialoog voor nieuw toevoegen
Als de “Toon in dialoog nieuw toevoegen” optie is gemarkeerd als “Ja”, verschijnt het aangepaste veld in de “Nieuw toevoegen” modals.
Importeren
Bij het importeren van een spreadsheet in Pipedrive kunnen uw aangepaste velden aan kolommen in uw spreadsheet worden gekoppeld. U kunt ook aangepaste velden rechtstreeks vanaf de mapping pagina toevoegen.
Lees meer over importeren in dit artikel.
```html
Uw aangepaste velden bijwerken
Om uw aangepaste velden te wijzigen, gaat u naar Instellingen > Bedrijf > Gegevensvelden en klikt u op de "...” knop naast uw aangepaste veld.
Bewerken
U kunt de naam van het aangepaste veld, veld eigenschappen en belangrijke velden voor uw aangepaste veld op elk moment wijzigen. Het type van het aangepaste veld kan niet worden gewijzigd zodra het is aangemaakt.
Herordenen
U kunt de volgorde wijzigen waarin uw aangepaste velden worden weergegeven.
Na het klikken op “Herordenen” verschijnt er een venster waarin u de volgorde van velden kunt wijzigen. De wijzigingen worden toegepast op de Nieuwe toevoegen weergave en detailweergave.
Verwijderen
Het verwijderen van uw aangepaste veld verwijdert het veld en de bestaande gegevens uit uw Pipedrive-account.
API-sleutel kopiëren
U kunt de API-sleutel van uw aangepaste veld kopiëren. Voor meer informatie over hoe u de API kunt gebruiken, kunt u kijken naar onze API-documentatie.
``````html
Aangepaste velden groeperen
Je kunt je aangepaste velden in groepen organiseren, waardoor het gemakkelijker wordt om het veld te vinden dat je nodig hebt.
Om een nieuwe aangepaste velden groep toe te voegen, klik ”+ Veldgroep“ terwijl je een aangepast veld maakt of bewerkt.
Nadat je je groep hebt gemaakt, kun je deze zien in je gegevensvelden.
Je kunt je velden in groepen of in een standaardlijstweergave bekijken.
```html
Aangepaste veldstatistieken
Beheerder gebruikers weten mogelijk niet altijd waar een veld wordt gebruikt of welke gegevens verloren kunnen gaan als ze velden verwijderen.
Om het succes en de bruikbaarheid van uw velden te meten en onbedoelde verwijderingen tijdens het bewerken te voorkomen, kunnen gebruikers hun aanmaak- en update-data zien, samen met statistieken die laten zien waar het is ingevuld of gebruikt in filters.
Om de veldstatistieken te bekijken, moeten beheerders op het veld klikken om de bewerkingsweergave te openen. Klik vervolgens in de linkerbovenhoek op “Bekijk veldstatistieken”.
Vervolgens wordt er een melding weergegeven met de veldstatistieken. Met deze informatie kunt u teruggaan om het veld te bewerken of het te verwijderen.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee