Kennisdatabase

Pipedrive biedt een zeer aanpasbare benadering voor het beheren van je verkoopproces. Terwijl je deals, leads, contacten, projecten en producten al de standaardvelden bevatten die nodig zijn voor het beheren van je gegevens, kun je ook aangepaste velden maken om relevante informatie voor je bedrijf op te slaan.

Aangepaste velden maken het gemakkelijker om je gegevens te organiseren, filteren en te beheren op basis van de informatie die het belangrijkst is voor jouw bedrijf.

Aangepaste velden toevoegen

Open het accountmenu in de rechterbovenhoek, ga naar Persoonlijke voorkeuren > Gegevensvelden en kies de entiteit (lead/deal, persoon, organisatie, product of project) waar je je nieuwe veld wilt aanmaken. Na het selecteren van de entiteit, klik op “+ Aangepast veld”.

Veld eigenschappen

Zodra je hebt geklikt, zie je een veld toevoegen venster waar je de volgende details kunt verduidelijken, afhankelijk van je Pipedrive-abonnement:

Voor de beste resultaten raden we aan om alle details van het aangepaste veld in te vullen. Om een veld succesvol aan te maken, moet je het minimaal een naam geven en het type selecteren.

Waar kan ik nog meer aangepaste velden toevoegen?

Als je in een van de onderstaande gebieden werkt en een ontbrekend veld opmerkt, kun je het direct toevoegen zonder de pagina te verlaten.

In de lijstweergave, klik op het tandwielicoon en selecteer “+ Aangepast veld".

In de detailweergave, klik op de “...” knop nabij de details sectie, selecteer “Velden aanpassen”, en klik vervolgens op “+ Aangepast veld” om een nieuwe aan te maken.

Op de import pagina zie je een optie om een aangepast veld toe te voegen tijdens de mapping stap. Lees meer over importeren in dit artikel.

Uw aangepaste velden bekijken

U kunt aangepaste veldwaarden toevoegen, bekijken of verwijderen op de volgende plaatsen binnen Pipedrive:

Detailweergave

In de detailweergave verschijnen alle aangepaste velden in de details entiteit aan de linkerkant.

Lijstweergave

Klik op het tandwielpictogram rechts van de tabel en selecteer het aangepaste veld in de sectie “Kies kolommen”. Klik op “Opslaan” om die kolom met aangepaste velden zichtbaar te maken in de lijstweergave.

Nieuwe dialoog toevoegen

Als de optie “Toon in nieuwe dialoog toevoegen” is gemarkeerd als “Ja”, verschijnt het aangepaste veld in de nieuwe toevoegen weergave.

Importeren

U kunt uw aangepaste velden bekijken en zoeken tijdens de mappingstap bij het importeren van een spreadsheet in Pipedrive.

Waar kan ik nog meer aangepaste velden gebruiken?

U kunt aangepaste velden gebruiken om acties in automatiseringen te activeren wanneer hun waarden worden bijgewerkt. Om u te helpen specifieke informatie van uw klanten te verzamelen, kunt u aangepaste velden gebruiken bij het instellen van LeadBooster’s Webformulieren.

Bovendien worden aangepaste velden ondersteund in e-mailtemplates en Slimme documenten, waardoor u automatisch relevante gegevens in uw e-mail of document kunt trekken.

Zodra uw velden gegevens bevatten, kunt u ze ook gebruiken om aangepaste Insights-rapporten te bouwen voor een betekenisvolle gegevensrepresentatie.

Uw aangepaste velden bijwerken

Om uw aangepaste velden te wijzigen, moet u het accountmenu openen en naar Persoonlijke voorkeuren > Gegevensvelden gaan en op de “...” knop naast uw aangepaste veld klikken.

U ziet de volgende opties:

Bewerken

U kunt de naam, groep, beschrijving, gebruikerspecificatie, plaatsen waar getoond en kwaliteitsregels voor uw aangepaste veld op elk moment wijzigen. Het type van het aangepaste veld kan niet worden gewijzigd zodra het is aangemaakt.

Herschikken

U kunt de volgorde wijzigen waarin uw aangepaste velden worden weergegeven.

Na het klikken op “Herschikken”, krijgt u een venster te zien waarin u de volgorde van de velden kunt wijzigen. Zodra u op “Opslaan,” klikt, worden de wijzigingen toegepast op de toevoegen en detailweergaven.

Verwijderen

Het verwijderen van uw aangepaste veld zal het veld en de bestaande gegevens uit uw Pipedrive-account verwijderen.

API-sleutel kopiëren

U kunt de API-sleutel van uw aangepaste veld kopiëren. Voor meer informatie over hoe u de API kunt gebruiken, kunt u onze API-documentatie bekijken.

Groepering van aangepaste velden

Je kunt je aangepaste velden organiseren in groepen, waardoor het gemakkelijker wordt om het veld te vinden dat je nodig hebt.

Tijdens het aanmaken of bewerken van je aangepaste veld, kun je op de veldgroep sectie klikken en “+ Veldgroep” selecteren om een nieuwe toe te voegen.

Nadat je je groep hebt aangemaakt, kun je deze zien in je gegevensvelden.

Je kunt je velden in groepen of in een standaard lijstweergave bekijken.

Statistieken van aangepaste velden

Beheerder gebruikers weten mogelijk niet altijd waar een veld wordt gebruikt of welke gegevens verloren kunnen gaan als ze velden verwijderen.

Om het succes en het nut van uw velden te meten en onbedoelde verwijderingen tijdens het bewerken te voorkomen, kunnen gebruikers hun aanmaak- en update-datums zien, samen met statistieken die laten zien waar het is ingevuld of gebruikt in filters.

Om de veldstatistieken te bekijken, moeten beheerders op het veld klikken om de bewerkingsweergave te openen. Klik vervolgens in de linkerbenedenhoek op “Bekijk veldstatistieken”.

Vervolgens wordt er een prompt weergegeven met de veldstatistieken. Met deze informatie in gedachten kunt u teruggaan om het veld te bewerken of het te verwijderen.