Kennisdatabase

Bij het beheren van een team zijn er momenten waarop u wilt dat bepaalde gebruikers bepaalde taken niet uitvoeren, of het nu gaat om prestaties, overbodigheid, of gewoon om teamleden gericht te houden op specifieke doelstellingen.

U kunt ervoor kiezen welke gebruikers welke taken kunnen uitvoeren met toestemmingensets.

Terwijl zichtbaarheidsgroepen in Pipedrive bepalen wat gebruikers in uw account kunnen zien, bepalen toestemmingensets wat gebruikers in uw account kunnen doen.

Waar vind je het

Om uw toestemmingssets te beheren, ga naar Gebruikers beheren > Toestemmingssets. U kunt de toestemmingssets en het aantal gebruikers onder elke set in deze weergave zien.

Klik op " + Toestemmingsset" om een aangepaste set van wereldwijde, deal- of campagnetoestemmingen te maken.

Beheerder, standaard en aangepaste machtigingen

Standaard kunnen beheerdersniveau machtigingsinstellingen niet worden gewijzigd, aangezien ze elke beschikbare machtiging in die categorie bevatten (d.w.z. Deal-beheerders hebben elke deal-machtiging.)

Reguliere machtigingsinstellingen kunnen worden bewerkt door op "..." > Bewerken te klikken naast een reguliere machtigingsinstelling.

Hoeveel toestemmingssets kan ik maken?

Het aantal aangepaste toestemmingssets dat u kunt hebben, is afhankelijk van uw Pipedrive-abonnement.

Bewerken van machtigingssets

Selecteer een normale machtigingsset en klik op “...”> “Bewerken” om de beschikbare machtigingen te openen.

Klik vervolgens op “Machtigingsset bewerken” om machtigingen te selecteren of deselecteren, en bevestig de wijzigingen met “Opslaan.”

Er zal een pop-up verschijnen nadat u heeft opgeslagen, en u kunt op “Gebruikers beheren” klikken om direct naar uw gebruikers- en toegangsmenu te gaan.

Toestemmingen

Er zijn vijf categorieën voor toestemmingen in Pipedrive, en elke categorie heeft zijn eigen rechten en toegang die ze vertegenwoordigen.

Opmerking: Toestemmingen voor de zichtbaarheid van Insights kunnen worden gevonden in uw globale gebruikerstoestemmingen onder zichtbaarheid.

Machtigingen voor het toevoegen/bewerken van nieuwe items

Er zijn specifieke machtigingen in Pipedrive die andere gebruikers kunnen blokkeren om accountgegevens te creëren of bewerken.