Kennisdatabase

In de beginfase van uw leadgeneratieproces kunt u merken dat u veel potentiële deals hebt die zich nog in de beginfase van uw pijplijn bevinden. Ze zijn nog niet klaar om verder te gaan door het verkoopproces, maar ook niet koud genoeg om verloren te gaan of verwijderd te worden. Dit kan veel rommel veroorzaken op uw werkplek en u afleiden van de deals die directe aandacht nodig hebben.

De Leads Inbox van Pipedrive is een aparte inbox waarin u uw voorgekwalificeerde leads kunt bewaren voordat ze deals worden. Zodra u bepaalt welke leads gekwalificeerd kunnen worden, kunt u ze eenvoudig omzetten in deals en rechtstreeks aan uw pijplijn toevoegen om uw verkoopproces te starten.

Leads toevoegen

Om toegang te krijgen tot de Leads Inbox, selecteer het tabblad Leads > Leads Inbox.

Klik op " Lead toevoegen " om een enkele lead toe te voegen of op "...">> Leads importeren om meerdere leads toe te voegen vanuit een spreadsheet.

Bij gebruik van het dialoogvenster Lead toevoegen kun je je lead koppelen aan een bestaand contactpersoon of een nieuw contactpersoon toevoegen. Alle velden zijn optioneel, maar een lead moet altijd gekoppeld zijn aan een persoon of organisatie in Pipedrive.

Sorteren en filteren van uw leads

Net als andere lijstweergaven in Pipedrive, kunt u uw zichtbare kolommen aanpassen en sorteren.

Klik op de bovenkant van een kolom om in oplopende of aflopende volgorde te sorteren.

Klik op het tandwielpictogram om de kolommen die u in uw lijst met leads ziet aan te passen. U kunt kolommen toevoegen die gerelateerd zijn aan deals, organisaties en personen.

In de rechterbovenhoek kunt u uw leads filteren op bron, label en vooraf gedefinieerde of aangepaste filters.

U hebt deze bronnen om uit te kiezen:

• Alle bronnen
  
• Handmatig gemaakt
  
• Deal
• Webformulieren
• Prospector
• Chatbot
• Live Chat
• Importeren
  
• Webbezoekers
• Automatiseringen
• API
• Berichteninbox
• Campagnes

En deze vooraf gedefinieerde filters:

Aangepaste filters kunnen worden gemaakt door te selecteren Filters > + Nieuw filter toevoegen. Het maken van aangepaste filters geeft u een beter zicht op belangrijke informatie tijdens het leadkwalificatieproces.

Filters kunnen worden toegevoegd aan favorieten voor eenvoudigere toegang.

Gefilterde resultaten kunnen worden geëxporteerd naar een spreadsheet door te klikken op “...”> Exporteer filterresultaten.

U kunt uw leads in bulk bewerken en verwijderen als u er meer dan één tegelijk wilt bijwerken. Leer meer over bulkbewerking hier.

Bekijk leadgegevens

De lead detailpagina bevat alle relevante informatie voor die deal. Klik op een lead om een paneel aan de rechterkant van het scherm te openen om uw leadgegevens te bekijken of uw lead bij te werken met de nieuwste informatie.

U heeft ook de mogelijkheid om de lead te omzetten in een deal of te archiveren in de linkerbenedenhoek van het paneel.

De volgende gegevens worden weergegeven in elk leadpaneel:

• Leadgegevens -Labels, waarde, eigenaar en bron
• Persoon -Naam, e-mail en telefoonnummer
• Organisatie -Naam en adres van de organisatie. Door te klikken op het ingevoerde adres wordt de locatie op een kaart weergegeven.
• Notities -U kunt zoveel notities toevoegen als u wilt aan uw lead
• Geplande activiteiten -Alle geplande activiteiten die u heeft met betrekking tot deze lead
• E-mail -Elke e-mail gekoppeld aan de lead
• Changelog -Wanneer de lead is aangemaakt en andere updates die zijn gedaan aan de deal. Dit omvat ook eventuele uitgevoerde activiteiten.

Als Pipedrive een mogelijk duplicaat contact herkent, wordt u gevraagd om dit te controleren en een bestaand contact te selecteren indien van toepassing. U kunt de lead vervolgens rechtstreeks koppelen aan de bestaande persoon of organisatie.

Afspraken plannen voor uw leads

U kunt een activiteit rechtstreeks plannen vanuit het leadpaneel met behulp van het Activiteit tabblad bovenaan of de snelle toevoegingstool eronder.

Archiveren van leads

Als u een lead in uw database wilt bewaren, maar niet wilt weergeven bij uw actieve leads, kunt u deze archiveren totdat u deze wilt gebruiken.

Om dit te doen, klik op de "..." aan de rechterkant van elke lead, en selecteer archiveren:

En u kunt uw gearchiveerde leads bekijken, evenals ze dearchiveren, vanaf hier:

Leads omzetten in deals

Wanneer je een lead hebt gekwalificeerd en klaar bent om deze als deal op te volgen in je pijplijn, klik je op " Omzetten naar deal."

Dit brengt je naar een nieuw venster waar je de pijplijn, zichtbaarheid en waarde van je nieuwe deal kunt definiëren.

Zodra je klaar bent, klik je op " Opslaan" om de lead om te zetten in een nieuwe deal en wordt de lead verplaatst van je Leads Inbox naar de geselecteerde pijplijn.

Je kunt ook meerdere leads tegelijkertijd omzetten naar deals door de gewenste leads te selecteren en vervolgens op " Omzetten naar deals" te klikken.

Extra leads functies

Groeps e-mailen

Selecteer de leads uit jouw lijst en klik op “Stuur groepse-mail” om meerdere leads een e-mail te sturen.

Vermeldingen

Om een andere gebruiker te taggen met de vermeldingen functie, gebruik het @ symbool in de notities van je detailweergave.

Samenvoegen van duplicaten

Om twee aparte leads samen te voegen, klik op de "..." in de linkeronderhoek van de detailweergave van je lead, en selecteer vervolgens Samenvoegen.

Vul de naam in van de lead die je wilt samenvoegen in het vak.

Selecteer vervolgens welke unieke gegevens van de lead je wilt behouden.

Daarna kun je een voorbeeld bekijken van de samengevoegde lead, en klik op “samenvoegen” om het te bevestigen.