Kennisdatabase

Contacten zijn de personen of organisaties waaraan u verkoopt met behulp van Pipedrive, en zij zijn betrokken bij al uw transacties, leads en projecten.

U kunt uw contactenlijstweergave vinden door op het pictogram te klikken in de navigatiebalk aan de linkerkant.

Mensen

Mensen contacten zijn de individuele klanten aan wie u verkoopt via Pipedrive.

Ze vormen de ruggengraat van het verkoopproces en gerelateerde informatie zoals geplande activiteiten en e-mails wordt bijgehouden in de detailweergave van die persoon.

Dingen om in gedachten te houden over mensen:

• Ze zijn uw klanten en bevatten e-mailadressen en telefoonnummers.
• Ze kunnen worden gekoppeld aan een organisatie.
• Ze kunnen tegelijkertijd aan meerdere leads of deals worden gekoppeld.
• Ze kunnen worden gesynchroniseerd met behulp van een contactprovider of geïmporteerd met behulp van een spreadsheet of Import2.

Organisaties

Organisaties zijn bedrijven of verzamelingen van contacten, en net als mensen kunt u hun relevante gegevens en gekoppelde informatie vinden in de detailweergave.

Dingen om te onthouden over organisaties:

• Ze zijn de bedrijven waar uw contactpersonen voor werken en bevatten informatie zoals een postadres of branche-informatie.
• Ze kunnen worden gekoppeld aan meerdere personen.
• Ze kunnen meerdere deals open hebben staan voor hen tegelijk.
• Ze kunnen gerelateerd zijn aan andere organisaties.
• Ze kunnen worden gesynchroniseerd met behulp van een contactprovider, of geïmporteerd met behulp van een spreadsheet of Import2.

Hoe voeg je contacten toe

Mensen en organisaties kunnen op verschillende manieren aan uw Pipedrive-account worden toegevoegd:

• In het dialoogvenster "Deal toevoegen" of "Lead toevoegen" kunt u een nieuw contact maken door een naam toe te voegen die niet gekoppeld is aan een bestaand contact.
  

• In de lijstweergave van uw tabblad mensen of organisaties kunt u nieuwe contacten maken met de knoppen "+ Persoon" of "+ Organisatie".
  

• In de detailweergave van een organisatie kunt u een nieuwe persoon toevoegen met behulp van de knop "+" in het gedeelte mensen.

Contacten synchroniseren

U kunt de contact synchronisatie tool gebruiken om uw Google Contactenlijst te verbinden met uw Pipedrive contacten.

Ga naar Instellingen > Contact synchronisatie > "Nieuw account toevoegen" om uw contacten te synchroniseren.

U kunt kiezen:

• Eenrichtingssynchronisatie, waarmee uw Pipedrive contacten worden bijgewerkt maar uw externe contacten niet worden gewijzigd
• Tweerichtingssynchronisatie, waarmee wijzigingen in beide locaties worden weergegeven

Contactpersonen labelen

Uw Pipedrive contactpersonen kunnen worden gecategoriseerd met behulp van de contactlabels-functie.

U kunt bestaande labels aan contactpersonen toevoegen of nieuwe labels maken met de “+ Nieuw label toevoegen” optie.