Kennisdatabase

Contacten zijn de mensen of organisaties aan wie je verkoopt met Pipedrive, en ze zijn betrokken bij al je deals, leads en projecten.

Je kunt je contactenlijstweergave vinden door op het pictogram in de navigatiebalk aan de linkerkant te klikken.

Mensen

Mensen contacten zijn de individuele klanten aan wie je verkoopt via Pipedrive.

Ze zijn de ruggengraat van het verkoopproces, en gerelateerde informatie zoals geplande activiteiten en e-mails wordt bijgehouden in het detailoverzicht van die persoon.

Dingen om in gedachten te houden over mensen:

• Ze zijn je klanten en bevatten e-mailadressen en telefoonnummers.
• Ze kunnen aan een organisatie worden gekoppeld.
• Ze kunnen tegelijkertijd aan meerdere leads of deals worden gekoppeld.
• Ze kunnen worden gesynchroniseerd met behulp van een contactprovider, of geïmporteerd met behulp van een spreadsheet of Import2.

Organisaties

Organisaties zijn bedrijven of verzamelingen van contacten, en net als mensen kun je hun relevante details en gekoppelde informatie in de detailweergave vinden.

Dingen om in gedachten te houden over organisaties:

• Het zijn de bedrijven waarvoor je contacten werken en bevatten informatie zoals een postadres of informatie over de sector.
• Ze kunnen gekoppeld zijn aan meerdere mensen.
• Ze kunnen meerdere deals tegelijk open hebben.
• Ze kunnen verwant zijn aan andere organisaties.
• Ze kunnen gesynchroniseerd worden met een contactprovider, of geïmporteerd worden met een spreadsheet of Import2.

Hoe contacten toe te voegen

Mensen en organisaties kunnen op verschillende manieren aan uw Pipedrive-account worden toegevoegd:

• In het “Deal toevoegen” of “Lead toevoegen” dialoogvenster kunt u een nieuw contact aanmaken door een naam toe te voegen die niet aan een bestaand contact is gekoppeld.
  

• In de lijstweergave van uw mensen of organisaties tabblad kunt u nieuwe contacten aanmaken met de “+ Persoon” of “+ Organisatie” knoppen.
  

• In de detailweergave van een organisatie kunt u een nieuwe persoon toevoegen met de “+” knop in de sectie mensen.

Contact synchronisatie

Je kunt de contact synchronisatie tool gebruiken om je Google Contacts-lijst te verbinden met je Pipedrive-contacten.

Ga naar Instellingen > Contact synchronisatie > “Nieuwe Account Toevoegen” om te beginnen met het synchroniseren van je contacten.

Je kunt kiezen voor:

• Een eenrichtingssynchronisatie, die je Pipedrive-contacten bijwerkt maar je externe contacten niet verandert
• Een tweerichtingssynchronisatie, die wijzigingen in beide locaties weerspiegelt

Contacten labelen

Uw Pipedrive-contacten kunnen worden gecategoriseerd met behulp van de functie voor contactlabels.

U kunt bestaande labels aan contacten toevoegen of nieuwe labels maken met de “+ Nieuwe label toevoegen” optie.