Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Zapier — Otrzymuj powiadomienia o nowych szansach sprzedaży Pipedrive w kanale Slack


Dzięki usłudze Zapier możesz łatwo powiadamiać siebie i swój zespół o nowych szansach sprzedaży w Pipedrive na wybranym kanale usługi Slack.

Czego potrzebujesz

Przygotowanie kont

Integracja Pipedrive z kanałem Slack

Teraz tworzymy nową akcję Zap, która łączy kanał Slack z kontem Pipedrive i automatycznie tworzy nowe powiadomienia o szansach sprzedaży Pipedrive. Wystarczy kliknąć przycisk Użyj tej akcji Zap, aby rozpocząć.

Następnie musisz połączyć konto Slack. Po kliknięciu opcji Połącz możesz wybrać zespół Slack team, jeśli jesteś już zalogowany(-a), albo wprowadzić nazwę zespołu i dane konta, aby połączyć.



Prawie gotowe. Pozostaje jeszcze połączyć informacje z formularza Slack z polami szansy sprzedaży w koncie Pipedrive. Wstępnie wybrany będzie już kanał ogólny w usłudze Slack oraz tytuł nazwy szansy sprzedaży, które będą zawarte w powiadomieniu. Możesz dodać do powiadomienia każdą informację dotyczącą szansy sprzedaży w Pipedrive.



Gdy każdy element formularza jest już powiązany z prawidłowym polem w Pipedrive, kliknij przycisk na dole, aby zakończyć tworzenie akcji Zap.



Zadanie jest prawie zakończone, więc teraz wystarczy przetestować akcję Zap, aby upewnić się, że wszystko jest poprawnie połączone. Po wykonaniu testu, sprawdź na kanale Slack, czy nowa szansa sprzedaży została poprawnie dodana. Jeśli tak, to wszystko gotowe i usługa Zapier będzie teraz automatycznie tworzyć nowe powiadomienia Slack za każdym razem, gdy zdobędziesz nową szansę sprzedaży w Pipedrive.

Jeśli zechcesz zmienić integrację Pipedrive i Slack lub zautomatyzować inne konta za pomocą usługi Zapier, przejdź na stronę http://zapier.com, zaloguj się na swoje konto i dokonaj pożądanych zmian.