Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Konwertowanie transakcji na zainteresowanych
Jeśli oferta nie jest gotowa do przechodzenia przez Twój potok, ale także nie jest gotowa do oznaczenia jako utracona, możesz ją przekonwertować na lead i dodać ją do swojego Skrzynki Leadów aż będzie gotowa do ponownego ścigania.
Konwersja transakcji na pozyskane kontakty
Transakcja może być konwertowana na kontakt z wielu punktów wejściowych w Pipedrive:
Dowiedz się więcej o CRM dla kontaków
Widok pipeline
- Przeciągnij swoją transakcję do opcji “Przenieś do” w prawym dolnym rogu widoku pipeline, a następnie wybierz miejsce, do którego chcesz przenieść swoją transakcję. Wybierz “Kontakty” jako miejsce zapisu i kliknij “Zapisz.”
Widok szczegółów transakcji
- Kliknij na "..." > Konwertuj na kontakt w prawym górnym rogu widoku szczegółów transakcji.
Widok listy transakcji
- Filtrowana lista – Kliknij na “...” > Konwertuj wyniki filtra na kontakty w prawym górnym rogu widoku listy twoich transakcji, aby skonwertować filtrowaną listę transakcji na kontakty.
- Konwersja hurtowa – Wybierz transakcję lub transakcje, które chcesz konwertować w widoku listy transakcji i wybierz ”Konwertuj na kontakty.”
Podczas konwertowania transakcji w widoku listy transakcji zobaczysz okno z prośbą o potwierdzenie zmian oraz otrzymasz potwierdzenie e-mailem po zakończeniu konwersji.
Przeglądanie swoich potencjalnych klientów
Możesz zobaczyć przekonwertowane potencjalne klienty w swoim Leads Inbox.
Potencjalny klient pokaże Deal jako źródło, dzięki czemu łatwo można sortować lub filtrować potencjalnych klientów, którzy zostali przekonwertowani z ofert.
Gdy wybierzesz potencjalnego klienta, zobaczysz kontakty i przyszłe działania związane z ofertą.
Poniżej swoich działań możesz zobaczyć, kiedy miała miejsce konwersja i kliknąć „Deal“, aby zobaczyć stronę szczegółów usuniętej oferty detail page.
Jakie informacje o umowie będą zawarte w moim zainteresowaniu?
Gdy twoja umowa zostanie przekształcona w potencjalnego klienta, dane dotyczące umowy, takie jak wartość i informacje kontaktowe, są dodawane do potencjalnego klienta, dzięki czemu możesz kontynuować tam, gdzie skończyłeś.
- Pola umowy – Domyślne i niestandardowe pola umowy
- Informacje kontaktowe – Informacje na temat powiązanej osoby i organizacji z umową, w tym niestandardowe dane pola (ale można je aktualizować tylko z poziomu strony szczegółów kontaktu).
- Aktywności – Nadchodzące aktywności, te już oznaczone jako zakończone pozostaną z umową.
- E-maile – E-maile powiązane z umowami z synchronizacji e-mail lub korzystając z funkcji Email Bcc
- Notatki – Notatki utworzone pod umową
Jeśli twoja przekształcona umowa zawiera dane z pola formuły, zobaczysz tę wiadomość:
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie