Baza wiedzy

Baza wiedzy/Lead Generation/Lead Inbox/Przekształcanie ofert...

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Przekształcanie ofert na leady

JT
Jenny Takahara, 24 lipca 2025
```html
Uwaga: Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników z uprawnieniami globalnego administratora lub użytkowników z włączonym uprawnieniem „Konwertuj oferty na potencjalnych klientów”. To uprawnienie jest domyślnie włączone dla zwykłych użytkowników.

Jeśli oferta nie jest gotowa do przejścia przez twój lejek sprzedażowy, ale wciąż wykazuje potencjał, możesz przekonwertować ją na potencjalnego klienta. Pozwala to zachować kluczowe informacje i przeglądać je później w Skrzynce odbiorczej potencjalnych klientów, gdy nadejdzie odpowiedni moment, aby ponownie skontaktować się.

Uwaga: Liczba potencjalnych klientów i ofert zależy od twojego planu. Dowiedz się więcej o limitach użycia w tym artykule.
```
```html

Konwertowanie swoich transakcji na leady

Uwaga: Faktury, etykiety transakcji i historia transakcji nie są uwzględnione w skonwertowanym leadzie.

Transakcję można skonwertować na lead z kilku punktów wejściowych w Pipedrive:

Dowiedz się więcej o lead CRM.

Widok pipeline

  • Przeciągnij i upuść swoją transakcję na “Przenieś do” w prawym dolnym rogu widoku pipeline, a następnie wybierz lokalizację, do której chcesz przenieść swoją transakcję. Wybierz “Leady” jako lokalizację zapisu i kliknij “Zapisz”.

Widok szczegółów transakcji

Widok listy transakcji

Uwaga: Możesz skonwertować do 100 transakcji jednocześnie z widoku listy.
  • Filtrowana lista – Kliknij na “...” > Konwertuj na leady w prawym górnym rogu widoku listy transakcji, aby skonwertować filtrowaną listę transakcji na leady
  • Konwertowanie hurtowe – Wybierz transakcję lub transakcje, które chcesz skonwertować w widoku listy transakcji i wybierz ”Konwertuj na leady”

Podczas konwertowania transakcji w widoku listy transakcji, zobaczysz okno proszące o potwierdzenie zmian oraz otrzymasz potwierdzenie e-mail, gdy konwersja zostanie zakończona.

Uwaga: Jeśli przypadkowo skonwertujesz transakcję na lead, możesz przefiltrować swoje usunięte transakcje i przywrócić ją, a skonwertowany lead pozostanie w Twojej Skrzynce leadów. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić w tym artykule.
```
```html

Przeglądanie swoich leadów

Uwaga: Użytkownik, który konwertuje leada, staje się jego właścicielem.

Możesz przeglądać swoje skonwertowane leady w swojej Skrzynka leadów, filtrując swoje własne leady.

Uwaga: Aby uzyskać lepszy przegląd tego, ile transakcji zostało przekonwertowanych na leady, możesz utworzyć raport konwersji leadów i sprawdzić pole „Źródło leada”.

Jakie informacje o transakcji będą zawarte w moim leadzie?

Gdy twoja transakcja zostanie przekonwertowana na leada, dane transakcji, takie jak wartość i informacje kontaktowe, zostaną dodane do leada, abyś mógł zacząć dokładnie tam, gdzie przerwałeś.

  • Pola transakcji – Niestandardowe i domyślne pola transakcji
  • Informacje kontaktowe – Informacje o powiązanej osobie i organizacji, w tym dane z niestandardowych pól (ale te mogą być aktualizowane tylko z szczegółowej strony kontaktu)
  • Aktywności – Nadchodzące aktywności i te już oznaczone jako wykonane będą pozostały z transakcją
  • Maile – Maile powiązane z transakcjami z synchronizacji mailowej lub korzystając z funkcji Bcc w mailu
  • Notatki – Notatki stworzone w ramach transakcji
  • Pliki – Pliki dodane do transakcji

Jeśli twoja skonwertowana transakcja zawiera dane z pola formuły, zobaczysz tę wiadomość:

```
Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami