Baza wiedzy

Tematy
Konwersja transakcji na pozyskane kontakty
Przeglądanie swoich potencjalnych klientów
Jakie informacje o umowie będą zawarte w moim zainteresowaniu?

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Konwertowanie transakcji na zainteresowanych

JT
Jenny Takahara, 27 września 2024
Uwaga: Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników globalnych administratorów lub użytkowników z uprawnieniem „Konwertuj oferty na leady” włączonym. To uprawnienie jest domyślnie włączone dla zwykłych użytkowników.

Jeśli oferta nie jest gotowa do przechodzenia przez Twój potok, ale także nie jest gotowa do oznaczenia jako utracona, możesz ją przekonwertować na lead i dodać ją do swojego Skrzynki Leadów aż będzie gotowa do ponownego ścigania.


Konwersja transakcji na pozyskane kontakty

Uwaga: Faktury i historia transakcji nie są uwzględniane w konwertowanych kontaktach.

Transakcja może być konwertowana na kontakt z wielu punktów wejściowych w Pipedrive:

Dowiedz się więcej o CRM dla kontaków

Widok pipeline

  • Przeciągnij swoją transakcję do opcji “Przenieś do” w prawym dolnym rogu widoku pipeline, a następnie wybierz miejsce, do którego chcesz przenieść swoją transakcję. Wybierz “Kontakty” jako miejsce zapisu i kliknij “Zapisz.”

Widok szczegółów transakcji

Widok listy transakcji

Uwaga: Możesz skonwertować do 100 transakcji na raz z widoku listy.
  • Filtrowana lista – Kliknij na “...” > Konwertuj wyniki filtra na kontakty w prawym górnym rogu widoku listy twoich transakcji, aby skonwertować filtrowaną listę transakcji na kontakty.

  • Konwersja hurtowa – Wybierz transakcję lub transakcje, które chcesz konwertować w widoku listy transakcji i wybierz Konwertuj na kontakty.”

Podczas konwertowania transakcji w widoku listy transakcji zobaczysz okno z prośbą o potwierdzenie zmian oraz otrzymasz potwierdzenie e-mailem po zakończeniu konwersji.

Uwaga: Jeżeli przez pomyłkę skonwertujesz transakcję na kontakt, możesz filtrować swoje skasowane transakcje i przywrócić je, a skonwertowany kontakt pozostanie w skrzynce odbiorczej. Jak to zrobić, dowiesz się z tego artykułu.

Przeglądanie swoich potencjalnych klientów

Możesz zobaczyć przekonwertowane potencjalne klienty w swoim Leads Inbox.

Potencjalny klient pokaże Deal jako źródło, dzięki czemu łatwo można sortować lub filtrować potencjalnych klientów, którzy zostali przekonwertowani z ofert.

Gdy wybierzesz potencjalnego klienta, zobaczysz kontakty i przyszłe działania związane z ofertą.

Poniżej swoich działań możesz zobaczyć, kiedy miała miejsce konwersja i kliknąć „Deal“, aby zobaczyć stronę szczegółów usuniętej oferty detail page.


Jakie informacje o umowie będą zawarte w moim zainteresowaniu?

Uwaga: Użytkownik, który przekształca zainteresowanie w potencjalnego klienta, staje się właścicielem tego potencjalnego klienta.

Gdy twoja umowa zostanie przekształcona w potencjalnego klienta, dane dotyczące umowy, takie jak wartość i informacje kontaktowe, są dodawane do potencjalnego klienta, dzięki czemu możesz kontynuować tam, gdzie skończyłeś.

  • Pola umowy – Domyślne i niestandardowe pola umowy
  • Informacje kontaktowe – Informacje na temat powiązanej osoby i organizacji z umową, w tym niestandardowe dane pola (ale można je aktualizować tylko z poziomu strony szczegółów kontaktu).
  • Aktywności – Nadchodzące aktywności, te już oznaczone jako zakończone pozostaną z umową.
  • E-maile – E-maile powiązane z umowami z synchronizacji e-mail lub korzystając z funkcji Email Bcc
  • Notatki – Notatki utworzone pod umową

Jeśli twoja przekształcona umowa zawiera dane z pola formuły, zobaczysz tę wiadomość:

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami