Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Widok listy
Widok listy to jeden ze sposobów wyświetlania danych w Pipedrive. Używa jasnego, liniowego widoku, aby wszystkie Twoje informacje były łatwo widoczne.
Następujące sekcje w Twoim koncie Pipedrive mają wyświetlanie w widoku listy:
Co mogę zrobić w widoku listy?
Widok listy to bardzo wszechstronny sposób wyświetlania danych, który obsługuje kilka akcji, w tym dodawanie, usuwanie, edytowanie, filtrowanie, sortowanie i masową edycję elementów.
Dodawanie elementów
Użyj przycisku “+” na górze widoku listy, aby dodać nowe elementy.
Filtrowanie
Kliknij rozwijane menu “Filtr” w prawym górnym rogu, aby dodać lub zastosować istniejące filtry do swojego widoku listy.
Dostosowywanie kolumn
Możesz dostosować widoczne kolumny w swoim widoku listy, klikając ikonę koła zębatego po prawej stronie ekranu i zaznaczając lub odznaczając żądane kolumny.
Edytowanie wartości pól
Jeśli najedziesz kursorem na pole w widoku listy ofert, osób, organizacji, aktywności lub produktów, możesz kliknąć ikonę ołówka, aby edytować wartość tego pola.
Możesz również edytować wiele elementów jednocześnie, co nazywamy masową edycją, i wyjaśniamy to bardziej szczegółowo w artykule Masowa edycja i filtrowanie.
Odświeżanie danych
Jeśli niedawno zaimportowałeś nowe kontakty lub dokonałeś aktualizacji, które nie pojawiają się od razu, możesz użyć przycisku “Odśwież”, aby szybko przeładować dane bez odświeżania całej strony. To pomaga upewnić się, że widok listy jest aktualny i responsywny.
Chociaż nie musisz używać tego przycisku za każdym razem, może on poprawić wydajność w rzadkich przypadkach, gdy informacje nie są poprawnie wyświetlane.
Filtrowanie alfabetyczne
Jeśli chcesz wyświetlić wszystkie kontakty, których imiona zaczynają się na określoną literę, kliknij “Wszystkie imiona” i wybierz żądaną literę.
Rozwijane menu “Wszystkie imiona” zmieni się na wybraną literę. Kliknij “X” obok, aby usunąć filtr i ponownie zobaczyć wszystkie swoje kontakty.
Karty podpowiedzi w widoku listy
Jeśli najedziesz kursorem na osobę, organizację lub transakcję w widoku listy, otworzy się karta i pokaże podstawowe informacje o przedmiocie.
- Osoby – Karta zawiera imię i nazwisko osoby, e-mail, telefon oraz powiązaną organizację.
- Organizacje – Karta zawiera nazwę organizacji, adres oraz powiązaną osobę.
-
Transakcje – Karta zawiera tytuł transakcji, wartość, powiązaną osobę lub organizację, przewidywaną datę zamknięcia oraz aktualny etap i pipeline.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie