Baza wiedzy

Na wczesnych etapach procesu generowania leadów, powszechne jest posiadanie potencjalnych możliwości, które nie są jeszcze gotowe do przejścia przez twój lejek sprzedażowy.

Utrzymywanie tych leadów w twoim lejku może powodować bałagan i utrudniać skupienie się na aktywnych możliwościach.

Skrzynka odbiorcza leadów w Pipedrive oferuje dedykowaną przestrzeń do przechowywania i organizowania twoich niekwalifikowanych leadów. Gdy lead jest gotowy do dalszego działania, możesz go przekształcić w transakcję i dodać do swojego lejka, aby rozpocząć proces sprzedaży.

Dodawanie leadów

Aby rozpocząć dodawanie leadów, najpierw musisz otworzyć zakładkę leady w lewym pasku bocznym i wybrać „Skrzynka leadów”.

Możesz utworzyć lead w Pipedrive, klikając zielony „+ Lead” przycisk. Aby dodać wiele leadów jednocześnie z arkusza kalkulacyjnego, kliknij zieloną strzałkę i wybierz „Importuj dane”.

Gdy dodasz lead bezpośrednio z Pipedrive, zobaczysz widok dodaj lead, gdzie możesz powiązać swój lead z istniejącym kontaktem lub utworzyć nowy.

Wszystkie pola są opcjonalne, ale lead zawsze musi być powiązany z osobą lub organizacją w Pipedrive.

Sortowanie i filtrowanie swoich leadów

Podobnie jak w innych widokach listy w Pipedrive, możesz dostosować i sortować widoczne kolumny.

Kliknij na górze dowolnej kolumny, aby posortować w kolejności rosnącej lub malejącej.

Kliknij na ikonę koła zębatego, aby dostosować kolumny, które widzisz w swojej Skrzynce leadów. Możesz dodać kolumny związane z leadami, organizacjami i osobami.

W prawym górnym rogu możesz filtrować swoje leady według etykiety oraz zdefiniowanych lub niestandardowych filtrów.

Jeśli żaden filtr nie jest wybrany, zobaczysz wszystkie leady widoczne dla Ciebie. Kiedy przejdziesz do Filtr > Filtry, znajdziesz kilka wstępnie ustawionych filtrów, które pomogą zorganizować Twoje leady.

Możesz tworzyć niestandardowe filtry, wybierając Filtry > + Dodaj nowy filtr. Tworzenie niestandardowych filtrów poprawia widoczność kluczowych informacji podczas procesu kwalifikacji leadów.

Po utworzeniu niestandardowego filtra możesz dodać go do ulubionych, klikając na ikonę gwiazdki na liście filtrów. Możesz następnie szybko uzyskać dostęp do tych filtrów, otwierając sekcję ulubione.

Przefiltrowane wyniki można eksportować do arkusza kalkulacyjnego, klikając na “...”> Eksportuj wyniki filtra.

Możesz edytować i usuwać swoje leady masowo, jeśli chcesz zaktualizować więcej niż jeden na raz. Dowiedz się więcej o masowej edycji w tym artykule.

Obecnie możesz masowo edytować tylko następujące pola leadów:

• Tytuł
• Etykiety
• Wartość
• Właściciel
• Widoczny dla
• Źródło kanału
• ID źródła kanału

Wyświetlanie szczegółów leada

Widok szczegółów leada wyświetla wszystkie informacje dotyczące tego leada. Kliknij na dowolnego leada, aby otworzyć panel po prawej stronie ekranu, gdzie możesz zobaczyć szczegóły swojego leada lub zaktualizować swojego leada o najnowsze informacje.

Możesz zobaczyć następujące sekcje po lewej stronie w każdym widoku szczegółów leada:

• Szczegóły leada – Możesz zobaczyć pola związane z leadem, na przykład etykiety, wartość, właściciel i kanał źródłowy
• Osoba – Możesz zobaczyć pola związane z osobą, na przykład imię i nazwisko, email i numer telefonu
• Organizacja – Możesz zobaczyć pola związane z organizacją, na przykład nazwa organizacji i adres. Jeśli wprowadzony adres jest poprawny i istnieje w Google Maps, możesz na niego kliknąć, aby zobaczyć lokalizację firmy zaznaczoną na mapie.
• Smart Bcc – Możesz skopiować i wkleić adres specyficzny dla leada lub uniwersalny, jeśli korzystasz z funkcji Smart Bcc

W lewym dolnym rogu panelu masz również możliwość archiwizacji leada lub przekształcenia go w transakcję.

Po prawej stronie możesz dodać notatki, zaplanować działania i napisać email do powiązanej osoby kontaktowej.

Zauważysz również, że prawa strona jest podzielona na dwie sekcje:

• Fokus – Tutaj znajdziesz nadchodzące działania, przypięte notatki, szkice emaili i zaplanowane emaile. Możesz również zaplanować działanie bezpośrednio z sekcji fokus

• Historia – Ta sekcja wyświetla notatki, zakończone działania i wysłane emaile

Archiwizowanie i usuwanie leadów

Aby zachować lead w swoim koncie bez pokazywania go w aktywnej Skrzynce Leadów, możesz go archiwizować do momentu, gdy będziesz gotowy go użyć. Jeśli lead nie jest już potrzebny, możesz go usunąć, aby zwolnić miejsce dla nowych.

Możesz znaleźć opcje archiwizacji i usuwania w Skrzynce Leadów, klikając na “...” po prawej stronie dowolnego leada.

Archiwizowane leady

Aby zobaczyć swoje archiwizowane leady, otwórz sekcję archiwum.

Jeśli chcesz edytować szczegóły archiwizowanego leada, najpierw musisz go odarchiwizować. Możesz to zrobić w sekcji archiwum, przechodząc do leada “...”> Odarchiwizuj.

Usunięte leady

Możesz przeglądać i przywracać swoje usunięte leady przez 30 dni po ich usunięciu. Aby to zrobić, otwórz “...”> Przywróć dane.

Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak przywrócić dane w tym artykule.

Konwersja leadów na transakcje

Gdy zakwalifikujesz leada i będziesz gotowy, aby kontynuować go jako transakcję w swoim pipeline, możesz kliknąć „Konwertuj na transakcję”.

To przeniesie Cię do nowego okna dialogowego, w którym możesz zdefiniować pipeline, widoczność i wartość swojej nowej transakcji.

Po zakończeniu kliknij „Zapisz”, aby przekonwertować leada na transakcję. Lead zostanie następnie usunięty z Twojej Skrzynki odbiorczej leadów, a postęp transakcji możesz śledzić dalej w wybranym pipeline.

Możesz również jednocześnie konwertować wiele leadów na transakcje, wybierając pożądane leady, a następnie klikając „Konwertuj na transakcje”.

Dodatkowe funkcje leadów

Oprócz archiwizowania leadów i przekształcania ich w leady, możesz skorzystać z następujących funkcjonalności:

Grupowe wysyłanie e-maili

Wybierz leady z listy i kliknij „Wyślij grupowy e-mail”, aby wysłać e-maile do wielu leadów.

Wzmianki

Aby oznaczyć innego użytkownika za pomocą funkcji wzmianki, użyj symbolu @ w notatkach widoku szczegółowego.

Scalanie duplikatów

Aby połączyć dwa oddzielne leady w jeden, kliknij „...” w lewym dolnym rogu widoku szczegółowego swojego leada, a następnie wybierz Scal.

Wpisz nazwę leada, którego chcesz połączyć w polu.

Następnie wybierz, które unikalne dane leada chcesz zachować.

Następnie możesz podglądać swojego scalonego leada, a następnie kliknij „Scal”, aby to potwierdzić.