Baza wiedzy

Na wczesnym etapie procesu generowania potencjalnych klientów możesz znaleźć się z wieloma potencjalnymi transakcjami na początkowym etapie swojej listy, które nie są gotowe do przemieszczenia się dalej w procesie sprzedaży, ale także nie są na tyle zimne, żeby je zgubić lub usunąć. To może powodować dużo bałaganu w twojej przestrzeni roboczej i odwracać uwagę od transakcji, które wymagają natychmiastowej uwagi.

E-mail Pipedrive Inbox dla prowadzeń jest oddzielnym skrytką, w której możesz przechowywać swoje wstępnie zakwalifikowane prowadzenia, zanim staną się transakcjami. Gdy zdecydujesz, które prowadzenia można zakwalifikować, łatwo możesz je przekonwertować na transakcje i dodać bezpośrednio do swojej listy, aby rozpocząć proces sprzedaży.

Dodawanie potencjalnych klientów

Aby uzyskać dostęp do Skrzynki odbiorczej potencjalnych klientów, wybierz zakładkę Potencjalni klienci > Skrzynka odbiorcza potencjalnych klientów.

Kliknij „Dodaj potencjalnego klienta”, aby dodać pojedynczego potencjalnego klienta lub „...”> Importuj potencjalnych klientów, aby dodać wiele potencjalnych klientów z arkusza kalkulacyjnego.

Podczas korzystania z okna dialogowego Dodaj potencjalnego klienta możesz połączyć swojego potencjalnego klienta z istniejącym kontaktem lub dodać nowy. Wszystkie pola są opcjonalne, ale potencjalny klient musi zawsze być połączony z osobą lub organizacją w Pipedrive.

Sortowanie i filtrowanie twoich leadów

Podobnie jak inne widoki list w Pipedrive, możesz dostosować i sortować widoczne kolumny.

Kliknij na górze dowolnej kolumny, aby sortować w kolejności rosnącej lub malejącej.

Kliknij na ikonę trybika, aby dostosować kolumny widoczne na liście leadów. Możesz dodać kolumny dotyczące transakcji, organizacji i osób.

W prawym górnym rogu możesz filtrować swoje leady według Źródła, Etykiety oraz filtrów predefiniowanych lub niestandardowych.

Do wyboru masz następujące źródła:

• Wszystkie źródła
  
• Utworzone ręcznie
  
• Transakcje
• Formularze internetowe
• Prospector
• Chatbot
• Live Chat
• Import
  
• Web Visitors
• Automatyka
• API
• Skrzynka odbiorcza wiadomości
• Kampanie

Oraz te predefiniowane filtry:

Filtry niestandardowe można tworzyć, wybierając Filtry > + Dodaj nowy filtr. Tworzenie filtrów niestandardowych da Ci lepszą widoczność ważnych informacji podczas procesu kwalifikacji leadów.

Filtry możesz dodać do ulubionych, aby łatwiej je znaleźć.

Przefiltrowane wyniki można wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego, klikając "..."> Eksportuj wyniki filtracji.

Możesz edytować i usuwać swoje leady hurtowo jeśli chcesz aktualizować więcej niż jeden na raz. Dowiedz się więcej o edycji hurtowej tutaj.

Przeglądanie szczegółów leadu

Strona ze szczegółami leadu zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące tej umowy. Kliknij w dowolny lead, aby wyświetlić panel po prawej stronie ekranu i zobaczyć szczegóły lub zaktualizować lead nowymi informacjami.

Masz również możliwość Konwersji na umowę lub archiwizacji leada w lewym dolnym rogu panelu.

W każdym panelu z wybranym leadem będą wyświetlane następujące informacje:

• Szczegóły leadu – Etykiety, wartość, właściciel i źródło
• Osoba – Imię, email i numer telefonu osoby
• Organizacja – Nazwa organizacji i adres. Kliknięcie podanego adresu wyświetli lokalizację na mapie.
• Notatki – Możesz dodać dowolną ilość notatek do leadu
• Zaplanowane działania – Wszelkie nadchodzące działania związane z tym leadem
• Email – Wszystkie emaile powiązane z leadem
• Historia zmian – Kiedy został utworzony lead i inne aktualizacje dotyczące umowy. Będą tutaj również uwzględnione wykonane działania.

Jeśli Pipedrive rozpozna potencjalne zduplikowanie kontaktu, zostaniesz poproszony o sprawdzenie i wybranie istniejącego kontaktu, jeśli taka możliwość istnieje. Następnie możesz połączyć lead bezpośrednio z istniejącą osobą lub organizacją.

Planowanie działań dla Twoich leadów

Możesz zaplanować działanie bezpośrednio z panelu leadu, używając zakładki Działalność na górze lub narzędzia szybkiego dodawania poniżej niej.

Archiwizowanie leadów

Jeśli chcesz zachować lead w bazie danych, ale nie wymieniać go wśród aktywnych leadów, możesz go zarchiwizować do momentu, gdy będziesz gotowy go użyć.

Aby to zrobić, kliknij „...” po prawej stronie dowolnego leadu i wybierz archiwizuj:

Możesz również wyświetlać swoje zarchiwizowane leady, a także odchować je, od tej lokalizacji:

Konwertowanie potencjalnych klientów na oferty

Kiedy zakwalifikujesz potencjalnego klienta i będziesz gotowy do przejścia do oferty w swoim kanale sprzedaży, możesz kliknąć " Konwertuj na ofertę".

Przeniesie cię to do nowego okna dialogowego, gdzie możesz zdefiniować kanał sprzedaży, widoczność i wartość nowej oferty.

Po zakończeniu, kliknij " Zapisz" aby przekonwertować potencjalnego klienta na nową ofertę i potencjalny klient zostanie przeniesiony z Twojej Skrzynki odbiorczej potencjalnych klientów do wybranego kanału sprzedaży.

Możesz również skonwertować wiele potencjalnych klientów na oferty jednocześnie, wybierając odpowiednich klientów, a następnie klikając " Konwertuj na oferty.

Dodatkowe funkcje prowadzić

Wysyłka grupowa

Wybierz prowadzić z listy i kliknij „Wyślij wiadomość grupową”, aby wysłać wiadomość e-mail do wielu prowadzić.

Wzmianki

Aby oznaczyć innego użytkownika za pomocą funkcji wzmianki, użyj symbolu @ w notatkach widoku szczegółowego.

Scalanie duplikatów

Aby połączyć dwa oddzielne prowadzić w jeden, kliknij "..." w lewym dolnym rogu widoku szczegółowego prowadzić, a następnie wybierz Scalanie.

Wpisz nazwę prowadzić, które chcesz połączyć w polu.

Następnie wybierz, których unikalnych danych prowadzić chcesz zachować.

Następnie możesz zobaczyć podgląd scalonego prowadzić i kliknąć „scal”, aby potwierdzić.