Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Etykiety wiodące
Twoja skrzynka odbiorcza leadów może zostać zapełniona potencjalnymi sprzedażami, więc dodanie kolorowych etykiet leadów pozwala wizualnie kategoryzować leady podczas ich kwalifikacji.
Dodaj etykiety do leada
Aby dodać etykietę do prowadzącego, wybierz prowadzącego z Twojej skrzynki odbiorczej i kliknij "Dodaj etykiety" w sekcji szczegółów.
Ponieważ Twoje leady mogą nie zawsze mieścić się w jednej kategorii, możesz przypisać kilka etykiet jednocześnie.
Utwórz nowe etykiety
Aby utworzyć nową etykietę leada, przejdź do sekcji etykiet w szczegółach i kliknij „+ Dodaj nową etykietę.”
Wybierz nazwę i kolor dla swojego leada, następnie kliknij „Zapisz”, aby potwierdzić.
Edytuj etykiety leadów
Możesz edytować istniejące etykiety, klikając ikonę ołówka obok jednej z nich.
Możesz zmienić nazwę i kolor etykiety lub usunąć ją, klikając ikonę kosza na śmieci.
Kliknij „Zapisz”, aby potwierdzić zmiany.
Filtrowanie według etykiet potencjalnych klientów
W prawym górnym rogu strony z potencjalnymi klientami kliknij rozwijane menu etykiet, aby wyświetlić istniejące etykiety i wybrać jedną lub wiele etykiet do filtrowania.
Po zastosowaniu filtrowania według jednej etykiety zobaczysz potencjalnych klientów, którzy mają tę etykietę, nawet jeśli mają również inne etykiety.
Możesz zresetować filtr, klikając „Wszystkie etykiety”.
Masowe edytowanie etykiet potencjalnych klientów
Możesz dodać etykiety do wielu potencjalnych klientów, wybierając ich w folderze Potencjalni klienci, aby otworzyć menu masowej edycji.
Możesz wybrać jedną lub wiele etykiet do dodania i kliknąć „Aktualizuj” w prawym dolnym rogu, aby potwierdzić zmiany.
Kopiowanie etykiet podczas konwersji potencjalnych klientów i szans sprzedaży
Podczas przechodzenia potencjalnego klienta w szansę sprzedaży lub szansy sprzedaży w potencjalnego klienta, możesz wybrać opcję automatycznego kopiowania etykiet.
Po włączeniu kopiowania etykiet przy przejściu do kolejnego etapu wszystkie etykiety przypisane do potencjalnego klienta lub szansy sprzedaży pojawią się automatycznie w oknie konwersji i zostaną przeniesione do nowego rekordu potencjalnego klienta lub szansy sprzedaży, zapewniając natychmiastowy dostęp do tych etykiet na liście etykiet.
Jak włączyć kopiowanie etykiet podczas konwersji potencjalnych klientów i szans sprzedaży?
Przejdź do Ustawienia > Ustawienia firmy > Etykiety i włącz opcję kopiowania.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie