Base de Conhecimento

A sincronização de e-mails permite enviar e receber e-mails diretamente no Pipedrive, mantendo todas as suas comunicações vinculadas aos seus contatos, leads e negócios. Neste guia, saiba como configurá-la rapidamente e aproveitar sua Caixa de entrada de vendas ao máximo.

Contas pessoais vs. de equipe

Antes de configurar a sincronização de e-mails, é importante decidir se você conectará uma conta pessoal ou de equipe.

A principal diferença está em como a conta é gerenciada e compartilhada, esteja você utilizando-a individualmente ou com sua equipe:

Durante a configuração, você precisará escolher o tipo da conta. Após conectar-se, cada tipo terá uma página de configurações própria, com opções específicas abordadas neste guia.

Como configurar a sua sincronização de e-mail

Para conectar sua conta de e-mail ao Pipedrive, siga estes passos:

• Abra o menu da conta no canto superior direito e vá para Preferências pessoais > Sincronização de e-mails
• Insira o endereço de e-mail que você deseja sincronizar
• Clique em “Começar”

• Selecione seu provedor de e-mail

• Faça login usando as credenciais da sua conta de e-mail
• Dê acesso à sua caixa de entrada ao Pipedrive
• Escolha se a conta será pessoal ou de equipe

Etapa final antes de conectar sua conta pessoal

Antes de iniciar a sincronização, revise e ajuste o seguinte:

• Visibilidade de e-mails – você pode escolher se os e-mails sincronizados serão:
  • Privados – visíveis apenas para você
  • Compartilhados – visíveis para outros quando vinculados a itens
• Data de início da sincronização passada – decida quanto do seu histórico de e-mails será sincronizado
• Pastas sincronizadas – selecione se você deseja sincronizar e-mails de todas as pastas ou apenas de pastas específicas.

Quando terminar, clique em "Iniciar sincronização" para concluir a configuração.

Atualize as configurações da sua conta pessoal a qualquer momento na página Sincronização de e-mails. Para mais informações, veja nosso guia sobre como configurar contas pessoais.

Etapa final antes de conectar sua conta de equipe

Ao sincronizar uma conta de e-mail de equipe, a tela de configurações será um pouco diferente. Será possível configurar o seguinte:

• Membros da equipe – adicione os usuários que terão acesso para visualizar e gerenciar os e-mails sincronizados
• Visibilidade de e-mails – decida quem poderá ver os e-mails vinculados a itens do Pipedrive:
  • Apenas equipe – e-mails visíveis apenas para membros selecionados da equipe
  • Compartilhado – e-mails visíveis para todos da sua empresa

• Data de início das sincronizações passadas – escolha quanto do seu histórico de e-mails será sincronizado
• Pastas sincronizadas – e-mails sincronizados de todas as pastas ou pastas específicas selecionadas, como sua Caixa de entrada

Após configurar tudo, clique em "Iniciar sincronização" para concluir a conexão.

Para saber mais sobre como configurar sua conta de equipe na página de sincronização de e-mails, veja este artigo.