Пообщайтесь с нами
Status:

Pipedrive

Пользователи и разрешения (управление видимостью)

Примечание: Для выполнения определенных действий, перечисленных в данной статье, требуются права администратора. Щелкните здесь, чтобы узнать больше.


Управление видимостью - важный элемент в понимании вашей CRM-системы. Независимо от того, открыт ли у вас публичный доступ ко всем аспектам в вашей компании, или вам нужно больше конфиденциальности в отношении сделок, людей, организаций или продукции, Pipedrive поможет вам в этом несколькими вариантами на выбор.

Права пользователей - обычные пользователи и администраторы

Администраторы: имеют полный контроль и возможность просматривать всю учетную запись, кроме частных эл. писем. Они также не могут удалять сами себя или забирать у себя административные права. Только другие администраторы могут делать это. В Pipedrive может быть сколько угодно пользователей с административными правами.

Примечание: Пользователь, который первым зарегистрировал новую пробную учетную запись, автоматически получает права администратора. Если необходимо, добавленные позже администраторы могут забрать права администратора у первого пользователя.


Обычные пользователи: Их разрешения определяют пользователи с административными правами.

Администратор

Страница настроек Пользователя с правами администратора:



Такие же права как у обычного пользователя, но со следующими дополнениями:

  • Обновление платежной информации
  • Добавление/удаление/редактирование пользователей
  • Изменение имени учетной записи Pipedrive
  • Управление настройками видимости и разрешениями компании
  • Создание целей для других пользователей
  • Создание/редактирование пользовательских полей
  • Создание/редактирование воронок продаж и этапов
  • Управление настройками VOIP
  • Установка push-уведомлений
  • Включение функций
  • Просмотр всех сделок/людей/и т.д. (независимо от настроек видимости)
  • Импорт/экспорт данных 

Обычный пользователь

Страница настроек обычного пользователя



Все обычные функции Pipedrive, необходимые для повседневной работы:

  • Доступ к личным API-ключам
  • Доступ к личным параметрам интеграции (Google Контакты, mailchimp и др.)
  • Добавление/изменение прав любой сделки/лица/организации, которую может видеть пользователь
  • Изменение/обновление собственного эл. адреса (если такой еще не зарегистрирован в Pipedrive)
  • Смена личного пароля
  • Создание личных целей
  • Создание/редактирование фильтров в представлениях списком
  • Установка напоминаний и уведомлений о личной деятельности по эл. почте
  • Установка личных параметров пользовательского интерфейса
  • Установка личных параметров интеграции электронной почты

Настройки видимости компании по умолчанию

Одно из первых и наиболее важных заданий - задать настройки видимости учетной записи Pipedrive по умолчанию. Эти настройки определяют правила видимости каждой записи в системе по умолчанию (лицо/организация/сделка/товар); это не значит, что вы обязаны постоянно использовать эти настройки. У каждой сделки/лица/и др. в Pipedrive могут быть отдельные настройки видимости.

Чтобы задать настройки компании по умолчанию:

  1. Перейдите в Настройки > Пользователи и разрешения > Разрешения.
  2. Выберите настройки видимости по умолчанию. См. пример:

Параметры общего доступа

Настройка видимости компании по умолчанию означают то, как они звучат - по умолчанию. У отдельных элементов, например сделок и лиц, могут быть свои собственные настройки видимости под управлением 3 разных полей: Настройки "Видимо для", Собственность и Подписчики.

Настройки "Видимо для"

Настройки "Видимо для" задают фактическую видимость записи. Их можно изменить в любом виде подробностей или представлении списка.





Собственность

Собственность задает владельца записи, который получает прибыль/взыскание за выигрыш/проигрыш сделки. Если вы ее владелец, вы можете просматривать/редактировать ее. Каждая созданная или импортированная сделка/лицо/организация будет принадлежать пользователю, который ее создал, если не указать другого владельца во время создания.

Если необходимо изменить настройки владельца, это можно сделать позже в видах подробностей или представлениях списка (то же самое, что и настройки "Видимо для"):



Подписчики

Функция "Подписчики" предоставляет отдельным пользователям Pipedrive полный доступ к различным записям, а также отправляет уведомления о записи, на которую они подписаны.

Примечание: Уведомления открываются в приложении - в правом верхнем углу рядом с вашим именем.


Обычные пользователи могут добавлять себя или других пользователей Pipedrive в качестве подписчиков видимых для них сделок, лиц и организаций.

Администраторы могут добавлять подписчиков всего профиля отдельных пользователей Pipedrive. Таким образом подписчику обеспечивается видимость и уведомления о ВСЕХ действиях пользователя, на которого он подписан.

Подписчиков можно добавлять в разделе "Подписчики" любой записи. См. пример здесь:





Как только вы становитесь подписчиком, все уведомления об объектах, на которые вы подписаны, поступают на это модное изображение флажка в верхнем правом углу приложения. См. пример:

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 42 из 69