База знань

Ви можете експортувати дані з Pipedrive двома способами:

• Використовуйте перегляд списку для об’єднання даних з різних елементів (наприклад, угод, організацій і людей)
• Використовуйте вкладку Експорт даних, щоб завантажити всі дані для кожного типу елементів окремо

Чи налаштовуєте ви свій CRM, переходите на іншу платформу або просто потребуєте резервної копії, ви можете дізнатися більше про імпорт та експорт даних у цiй статті.

Де я можу експортувати дані?

Ви можете згенерувати файл XLSL або CSV зі своїми даними та експортувати його з наступних розділів:

Експорт даних

Ви можете експортувати свої дані, відкривши меню облікового запису у правому верхньому куті та перейшовши до Інструменти та додатки > Експорт даних.

Далі виберіть тип даних, які хочете експортувати, і натисніть або “Excel“, або “CSV”.

Ваш файл експорту з’явиться у списку “Згенеровані експорти“. Щоб завантажити файл, натисніть на іконку хмари у стовпці “Доступно до“.

Списковий вигляд

Ви можете експортувати користувацькі звіти по ваших угодах, організаціях або інших елементах у Pipedrive зі спискового подання. Спочатку перейдіть до спискового подання потрібного елемента та відфільтруйте конкретні дані, які хочете експортувати.

Наприклад, щоб експортувати програні угоди, виберіть фільтр “Усі програні угоди“, щоб відобразити лише угоди, що відповідають критеріям.

Після вибору фільтра ви можете налаштувати стовпці, натиснувши на іконку шестерні і вибравши поля даних, які бажаєте експортувати.

Доступні поля залежать від спискового подання, в якому ви перебуваєте. Наприклад, у списку угод ви можете обирати з полів угода, особа та організація, комбінуючи їх для побудови набору даних, що відповідає вашим потребам.

Щоб експортувати відображені поля, виберіть “...” > Експортувати результати фільтра.

Детальне подання

Перейдіть до детального подання угоди і натисніть “...” > Експортувати як XLSX у правому верхньому куті. Таблиця буде містити деталі угоди та будь-які пов'язані дані про особу або організацію.

Insights

Є два способи, якими ви можете експортувати дані з інструмента Insights:

Експорт діаграм

Щоб експортувати звіт або ціль, натисніть на випадаюче меню “Експорт” у правому верхньому куті та виберіть формат файлу — PDF або PNG:

Ви отримаєте файл, що містить діаграми, заголовок та застосовані фільтри.

Ви також можете експортувати дашборд, відкривши його, натиснувши “...” і вибравши потрібний тип файлу.

Експорт у електронні таблиці

Ви можете експортувати табличне подання вашого звіту як електронну таблицю, натиснувши кнопку “Експорт” над таблицею.

Поля даних

Щоб експортувати налаштування полів даних, відкрийте меню облікового запису у правому верхньому куті та перейдіть до Інструменти та додатки > Поля даних.

Натисніть на іконку експорту та оберіть бажаний формат файлу:

Після вибору ви можете експортувати інформацію про налаштування полів або варіанти вибору у полях:

Дані з налаштувань полів включають наступне:

• Тип елемента
• Назва поля
• Тип поля
• Чи є користувацьким полем
• API-ключ

Дані з варіантів вибору у полях включають наступне:

• ID варіанту
• Назва варіанту
• Тип елемента
• Назва поля
• Тип поля
• API-ключ поля

Користувачі та доступ

Ви можете експортувати дані про доступ користувачів до додатку, перейшовши до Керування користувачами > Користувачі та доступ.

Ці дані містять:

• Ім'я користувача
• Електронна пошта
• Час останнього входу
• Набори дозволів
• Групи видимості

Де я можу знайти експортовані файли?

Коли ви почали експорт із подання списку або з таблиці Insights, з’явиться повідомлення із пропозицією завантажити файл.

Якщо ви випадково закрили вікно, не завантаживши файл, ви можете знайти ці CSV та XLSX файли в розділі Інструменти та додатки > Експорт даних > Згенеровані експорти. Щоб завантажити, натисніть на іконку хмари у стовпці «Доступно до».

Експорти, зроблені з діаграми Insights, перегляду деталей угоди, полів даних або розділу користувачі та доступ, завантажуються безпосередньо на ваш пристрій — додаткових дій не потрібно.