База знань

Є два способи експорту даних з Pipedrive: з виду списку для поєднання даних з різних елементів (угоди, організації та люди) та побудови звітів з необхідною інформацією, або з Налаштувань для експорту усіх даних для кожного елемента окремо.

Докладніше про імпорт та експорт даних CRM дивіться в цій публікації.

Експорт з детального перегляду

Перейдіть до детального перегляду угоди та клацніть на іконку"..." (більше) > Експортувати як XLS у правому верхньому куті. Таблиця буде включати деталі угоди та будь-які зв'язані дані про особу або організацію.

Експорт із перегляду списку

Ви можете експортувати власні звіти про угоди, організації або інші елементи у Pipedrive зі перегляду списку. Спочатку перейдіть до перегляду списку елемента, а потім встановіть фільтр для конкретних даних, які ви хочете експортувати.

Наприклад, щоб експортувати втрачені угоди, виберіть фільтр “Всі втрачені угоди“, щоб відображались лише угоди, які відповідають критеріям.

Після встановлення фільтру виберіть поля даних, які ви хочете експортувати, редагуючи стовпці списку. Ви можете вибрати поля угод, осіб та організацій, комбінуючи дані з усіх трьох для отримання ідеального поєднання.

Потім клацніть на три крапки у верхньому правому куті екрана та виберіть “Експорт результатів фільтра“.

Експорт з “Експортувати дані”

Ви також можете експортувати свої дані, перейшовши до Інструменти та додатки > Експортувати дані.

Виберіть тип даних, які ви хочете експортувати, і натисніть на “CSV“ або “Excel”. Ваш файл експорту з'явиться у списку “Створені експорти“.

Примітка: Дії, примітки та файли, пов'язані з угодами та контактами, повинні бути експортовані окремо.

Примітка: Файли, збережені у Google Drive, не експортуються у загальному експорті, і URL-адреса завантаження файлу може бути використана лише адміністраторами.

---

Експорт з Insights

Є два способи, які ви можете експортувати дані з вашого інструменту Insights.

Експортування графіків

Щоб експортувати звіт, ціль або панель, клацніть випадаючий список "Експорт" в правому верхньому куті та виберіть один з доступних типів файлів:

Це дозволить вам отримати файл з графіками, назвою та будь-якими застосованими фільтрами.

Експорт до таблиць

Ви можете експортувати таблицю вашого звіту як таблицю, натиснувши кнопку "Експорт" вгорі таблиці.

---

Експорт з розділу «Користувачі та доступ»

Примітка: Лише користувачі з доступом до налаштувань облікового запису можуть експортувати список користувачів компанії з розділу «Користувачі та доступ».

Ви можете експортувати дані доступу до додатків користувачів, перейшовши за посиланням Керування користувачами > Користувачі та доступ.

Ці дані включають:

• Ім'я користувача
• Електронна пошта
• Час останнього входу
• Набори дозволів
• Групи видимості