Tudástár

Ha a HubSpotból a Pipedrive-ra költözöl, megtarthatod az érdeklődőidet, kapcsolataidat, ügyleteidet és tevékenységeidet.

Ez az útmutató elmagyarázza, hogyan készítsd elő az adataidat, exportáld őket a HubSpotból és importáld a Pipedrive-ba.

Kulcsfontosságú különbségek a terminológiában

A importálás előtt fontos megérteni a HubSpot és a Pipedrive közötti terminológiát. Ez segít a leképezési folyamat során.

Erősen ajánljuk, hogy a migráció előtt tekintse át a HubSpot adatait. Ügyeljen arra, hogy távolítsa el a duplikátumokat, és hozza létre az egyedi mezőket előre a Pipedrive-ban, hogy azok elérhetőek legyenek az import során.

Ezenfelül javasoljuk, ismerkedjen meg a Pipedrive szerkezetével és az adatok szervezésével. További információk találhatók ebben az útmutatóban.

Pipedrive mezők

A Pipedrive egy értékesítésre fókuszáló CRM, amely arra lett tervezve, hogy segítsen nyomon követni az érdeklődőket, ügyleteket és a kapcsolati viszonyokat az értékesítési csatornában.

Kulcsfontosságú adatok:

• Személyek: Kapcsolatszinten lévő egyének
• Szervezetek: Kapcsolatszinten szereplő cégek
• Ügyletek: Értékesítési lehetőségek, amelyek haladnak az értékesítési csatornán
• Tevékenységek: Feladatok, találkozók, hívások és teendők, amelyek ügyletekhez vagy kapcsolatokhoz kapcsolódnak
• Megjegyzések: Szabadformátumú megjegyzések vagy naplók, amelyek bármely elemhez (személyek, szervezetek, ügyletek vagy érdeklődők) kapcsolódnak
• Felhasználók: A belső értékesítési csapat tagjai
• Címkék: Színkódolt jelölők a vizuális kategorizáláshoz (minden fő adatentitásnál függetlenül léteznek a Pipedrive-ban: személyek, szervezetek, ügyletek vagy érdeklődők)
• Egyedi mezők: Teljesen testreszabható mezők, amelyeket létrehozhat az összes fő adatentitáshoz a Pipedrive alapértelmezett adatstruktúráján kívül

További információk az egyedi mezőkről a cikkben találhatók, a Pipedrive terminológiájáról pedig a szószedetünkben.

Exportálja a HubSpot CRM-adatait

Kezdje azzal, hogy exportálja a HubSpot CRM-adatait CSV formátumban, így készen állnak a Pipedrive-ba történő importálásra.

A HubSpotban a rekordokat típustól függően külön kell exportálni (kapcsolatok, cégek, ügyletek stb.)

Exportáláshoz:

• Nyissa meg azoknak a rekordoknak a listanézetét, amelyeket exportálni szeretne. Ebben a nézetben szűrőket alkalmazhat.
• Kattintson a „Exportálás” gombra

• Megjelenik egy exportálási felugró ablak. A CSV formátum kompatibilis a Pipedrive import eszközével. Ha minden rendben, kattintson a „Exportálás” gombra

• Ha a felugró ablak alján a „Testreszabás” gombra kattint, több exportálási beállítást fog látni.

• Kattintson a Exportálás gombra (a jobb felső sarokban található)
• Az export fájlt a HubSpot-fiók e-mail címére küldik. Megjelenik egy felugró ablak, amely megerősíti az exportot.

A HubSpot részletes exportálási útmutatóját itt találja.

Ismételje meg a folyamatot azoknál az entitásoknál, amelyeket a Pipedrive-ba szeretne exportálni.

A Pipedrive előkészítése az importáláshoz

Az importálás előtt állítsa be a Pipedrive munkaterületét a zökkenőmentes átállás érdekében.

Egyedi mezők létrehozása

• Lépjen a Vállalati beállítások > Adatmezők
• Adjon hozzá olyan mezőket, amelyek megfelelnek a HubSpotban használt egyedi adatoknak, és ellenőrizze, hogy a mezőtípusok (szöveg, legördülő, dátum stb.) helyesek
• Használja ugyanazokat a mezőneveket, mint a HubSpotban, hogy a Pipedrive automatikusan tudja őket hozzárendelni az import során

Pipeline-ok testreszabása (ügyletekhez)

• Nyissa meg a pipeline nézetet
• Kattintson az „Új pipeline hozzáadása” lehetőségre, vagy szerkesszen egy meglévőt
• Adjon hozzá lépéseket, amelyek tükrözik a HubSpot ügyletei szakaszait (pl. „Qualification”, „Demo Scheduled”)

Hiányzó tevékenységtípusok hozzáadása

• Lépjen a Vállalati beállítások > Tevékenységek menüponthoz, majd görgessen le az „Tevékenységtípusok” részhez
• Adja hozzá a HubSpotból hiányzó tevékenységtípusokat (pl. „Follow-Up”, „Intro Call”)

Adatok importálása

Miután az adataid készen állnak és a munkaterületed be van állítva, elkezdheted az importálást.

• Navigálj ide: Eszközök és alkalmazások > Adatok importálása
• Kattints a „Kezdés”

• Töltsd fel a CSV-fájlt (kezd azzal, hogy szervezeteket és személyeket)

• Kösd össze a CSV minden oszlopát a Pipedrive megfelelő mezőjével (rendszer vagy egyéni). Ezt nevezzük térképezésnek.

• Használd az előnézetet a formázás ellenőrzéséhez

• Használj egy egyedi mezőt (például e-mail), hogy összekapcsold a rekordokat az entitások között (pl. személyeket szervezetekhez párosítva)

Javasoljuk, hogy az adataidat ebben a sorrendben importáld:

• Szervezetek (vállalatok)
• Személyek (kapcsolatok)
• Ügyletek
• Leadek
• Tevékenységek (feladatok)
• Megjegyzések (opcionális)

Minden import után megjelenik az összegzés és az importált rekordok.

Megnyithatod a Pipedrive megfelelő modulját a rekordok mintavételes ellenőrzéséhez.

Használj szűrőket annak megerősítésére, hogy a címkék, egyéni mezők és kapcsolatok helyesen lettek-e feltérképezve.

Az importálás után

• Ellenőrizze adatait a szűrők segítségével, és végezzen mintavételes ellenőrzést a rekordokon
• Automatizálja az utókövetéseket a automatizálási funkciónkkal
• Mentse el az exportált HubSpot-fájlokat, ha később át kell néznie őket
• Fedezze fel az integrációkat a Pipedrive piactéren

Segítségre van szüksége?

Ha segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba Támogatási csapatunkkal, vagy kérjen segítséget Műszaki Beállítási Csapatunktól a vezetett migrációhoz.