Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Leads vs. deals
A leadek és üzletek közötti különbség megértése segíthet hatékonyabban strukturálni az értékesítési folyamatát.
Bár mindkettő a potenciális bevétel szakaszait képviseli, különböző célokat szolgálnak az értékesítési ciklusában. További információt a leadkezelésről ebben a bejegyzésben talál.
Leadek
A lead egy potenciális értékesítési lehetőséget képvisel, amely egy kapcsolathoz vagy szervezethez kapcsolódik, amelyet még nem minősítettek. Tökéletesek az első megkereséshez, amikor még nem állsz készen arra, hogy aktívan kövesd ezeket a lehetőségeket a csővezetékedben.
Leadek beérkező levelezése egy dedikált tér, ahol rendszerezheted és dolgozhatsz a előminősített leadjeiden, mielőtt azok üzletekké válnának. Íme néhány dolog, amit érdemes szem előtt tartani a leadekkel kapcsolatban:
- Linkelned kell egy leadet vagy egy kapcsolattartóval, vagy szervezettel, vagy mindkettővel
- Leadeket használhatsz potenciális ügyfelek rendszerezésére, átalakítva őket üzletekké
További információkat a lead menedzsmentről ebben a bejegyzésben találhatsz.
Amikor rákattintasz a “...”, akkor:
- Megtalálhatod bármely törölt leadet a adatok visszaállítása oldalon a törlés után az első 30 napon belül
- Exportálhatod és importálhatod a leadeket, a megfelelő globális jogosultságok hozzáférésével
- Hozzáférhetsz a adatkarbantartás oldalhoz üzlet admin jogosultsággal
Ajánlatok
Az ajánlatok minősített értékesítési lehetőségeket jelentenek, amelyek egy személyhez vagy szervezethez kapcsolódnak, akivel aktívan dolgozol. Az ajánlatok a értékesítési folyamatod szakaszain haladnak át, amíg vagy nyert, vagy veszített nem lesz.
Egy ajánlatra kattintva megnyílik a részletes nézet, ahol láthatod a kapcsolódó kontaktokat, termékeket, projekteket és tevékenységeket.
További információkat az ajánlatkezelésről ebben a bejegyzésben találhatsz.
Leads vs. ügyletek
A leadet úgy tekinthetjük, mint egy kiindulópontot, míg az ügylet a következő lépés, amikor biztosak vagyunk abban, hogy a lehetőség megérdemli a további foglalkozást.
Az alábbi táblázat bemutatja a főbb különbségeket a leadek és az ügyletek között, segítve ezzel megérteni, hogyan szolgálhatják legjobban az értékesítési folyamatodat.
| Jellemző | Leads | Ügyletek |
| Kapcsolat projektekhez és termékekhez | Nem | Igen |
| Dokumentumok létrehozása és fájlok feltöltése | Nem | Igen |
| Lehet létrehozni a Leadbooster eszközökön keresztül | Igen | Nem |
| Archíválható | Igen | Igen |
| Számlázás | Nem | Igen |
| Formula mezők | Nem | Igen |
| Résztvevők | Nem | Igen |
| Pipeline/stádiumba kerül | Nem | Igen |
| Változásnapló | Nem | Igen |
Leadek üzletekké alakítása
Lista nézet
Miután eldöntötte, hogy mely leadeket kell minősíteni, könnyedén átalakíthatja a kiemelt kiválasztást üzletekké, és közvetlenül hozzáadhatja őket a csővezetékéhez, hogy megkezdje az értékesítési folyamatot. Válassza ki őket a lista nézetben, és kattintson a “Átalakítás üzletekké.”
A választás megerősítéséhez nyomja meg a ”Leadek átalakítása” gombot, és a leadek törlésre kerülnek, helyüket az adott csővezetékben üzletek foglalják el.
Részletező nézet
Egyetlen leadet a részletező nézetéből alakíthat át a bal alsó sarokban található “Átalakítás üzletté” gombra kattintva.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem