Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Leads vs. ügyletek
A leadek és üzletek közötti különbség megértése segíthet hatékonyabban strukturálni az értékesítési folyamatát.
Bár mindkettő a lehetséges bevétel különböző szakaszait jelenti, az értékesítési körforgásban eltérő szerepet töltenek be. További információkat a leadkezelésről ebben a bejegyzésben találhatsz.
Leadek (potenciális ügyfelek)
Egy lead egy potenciális értékesítési lehetőséget jelent, amely egy kapcsolathoz vagy szervezethez köthető, de még nincs minősítve. Ideálisak a kezdeti megkereséshez, amikor még nem állsz készen arra, hogy aktívan kövesd ezeket a lehetőségeket az értékesítési folyamatodban.
A Leadüzenetek egy dedikált hely a pre-kvalifikált leadek rendszerezésére és kezelésére, mielőtt ügyletekké válnának. Itt néhány dolog, amire figyelned kell a vezetékekkel kapcsolatban:
- Linkelned kell egy leadet vagy egy kapcsolattartóval, vagy szervezettel, vagy mindkettővel
- Leadeket használhatsz potenciális ügyfelek rendszerezésére, átalakítva őket üzletekké
További információkat a lead menedzsmentről ebben a bejegyzésben találhatsz.
Amikor rákattintasz a “...”, akkor:
- Megtalálhatod bármely törölt leadet a adatok visszaállítása oldalon a törlés után az első 30 napon belül
- Exportálhatod és importálhatod a leadeket, a megfelelő globális jogosultságok hozzáférésével
- Hozzáférhetsz a adatkarbantartás oldalhoz üzlet admin jogosultsággal
Ajánlatok
Az ügyletek minősített értékesítési lehetőségeket jelentenek, amelyek egy személyhez vagy szervezethez kötődnek, és amelyeken aktívan dolgozol. Az értékesítési folyamat szakaszain haladnak végig, míg végül vagy megnyertként, vagy elvesztettként zárulnak.
Egy ajánlatra kattintva megnyílik a részletes nézet, ahol láthatod a kapcsolódó kontaktokat, termékeket, projekteket és tevékenységeket.
További információkat az ajánlatkezelésről ebben a bejegyzésben találhatsz.
Leadek vs. ügyletek
A leadet úgy tekinthetjük, mint egy kiindulópontot, míg az ügylet a következő lépés, amikor biztosak vagyunk abban, hogy a lehetőség megérdemli a további foglalkozást.
Az alábbi táblázat bemutatja a főbb különbségeket a leadek és az ügyletek között, segítve ezzel megérteni, hogyan szolgálhatják legjobban az értékesítési folyamatodat.
| Jellemző | Leadek (potenciális ügyfelek) | Ügyletek |
| Kapcsolat projektekhez és termékekhez | Nem | Igen |
| Dokumentumok létrehozása és fájlok feltöltése | Nem | Igen |
| Lehet létrehozni a Leadbooster eszközökön keresztül | Igen | Nem |
| Archíválható | Igen | Igen |
| Számlázás | Nem | Igen |
| Formula mezők | Nem | Igen |
| Résztvevők | Nem | Igen |
| Pipeline/stádiumba kerül | Nem | Igen |
| Változásnapló | Nem | Igen |
Leadek üzletekké alakítása
Lista nézet
Miután eldöntötted, mely leadeket érdemes minősíteni, könnyen átalakíthatod a kijelölt elemeket ügyletekké, és közvetlenül hozzáadhatod őket értékesítési folyamatodhoz, hogy elindítsd az értékesítési folyamatot. Jelöld ki őket a listanézetben, majd kattints a „Konvertálás ügyletté” gombra.
A választás megerősítéséhez nyomja meg a ”Leadek átalakítása” gombot, és a leadek törlésre kerülnek, helyüket az adott csővezetékben üzletek foglalják el.
Részletező nézet
Egyetlen leadet a részletező nézetéből alakíthat át a bal alsó sarokban található “Átalakítás üzletté” gombra kattintva.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem