Tudástár

Ez az útmutató azokat a gyakori okokat tárgyalja, amelyek miatt egy automatizálás nem indul el, vagy nem hajt végre lépéseket a vártnak megfelelően. Fontos, hogy a problémákat minél gyorsabban kivizsgáljuk, mivel az automatizálási előzmények csak 15 napig tárolódnak.

Mielőtt elkezdené

A hibakereséshez nyissa meg a jobb felső sarokban található fiókmenüt, és lépjen a Eszközök és alkalmazások > Automatizációk.

Használja az automatizációk fület automatizációs beállításai áttekintéséhez és kezeléséhez.

Váltson az előzmények fülre a korábbi automatizációs tevékenységek megtekintéséhez. Ide csak azok az automatizációk kerülnek, amelyek teljesítik az összes indítófeltételt és végrehajtják az első műveletüket.

Ellenőrizze, miért nem indult el az automatizálás

Ha az automatizálás nem futott le, lépjen az automatizálások fülre, és nyissa meg az automatizálást a beállításainak áttekintéséhez.

Ellenőrizze, hogy az automatizálás az Ön számára aktív. Az automatizálások nem működnek visszamenőleg.

Győződjön meg róla, hogy az elem megfelel az indító eseménynek és a feltételeknek.

Nyissa meg az elem részletes nézetét, majd lépjen a Előzmények > Változásnapló részre a módosítások ellenőrzéséhez.

Engedély- vagy láthatósági problémák

Ha annak a felhasználónak, aki az automatizálást elindítja, nincs hozzáférése a szűrőhöz vagy az érintett elemekhez, az automatizálás sikertelen lesz.

Ennek elkerülése érdekében állítsa a szűrő láthatóságát privátról megosztottra.

Módosítsa az elem láthatóságát, és győződjön meg róla, hogy a „Más felhasználók adatainak megtekintése” engedély engedélyezve van.

Ismerje meg azokat a trigger(eket), amelyek esetleg nem aktiválódnak

API-kérés

A API-kérések vagy harmadik fél űrlapjai által létrehozott elemek által kiváltott automatizmusoknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

• Az automatizmus aktív az elem létrehozása előtt
• Az új elem megfelel a indítónak és a feltételeknek
• Az API-n keresztül átadott mezők érvényes és észlelhető értékeket használnak (pl. mezőnevek, tulajdonos, státusz).

Például, ha az automatizmus akkor indul el, amikor egy üzlet létrejön és Ön a tulajdonosa, de az API a tranzakciót egy másik felhasználóhoz rendeli, akkor az nem fog aktiválódni.

Importálás

A legtöbb import nem vált ki automatizmusokat, kivéve, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Minden egyéb esetben az importok nem váltanak ki automatizmusokat, még akkor sem, ha a mezők megfelelnek az automatizmus logikájának.

Tömeges frissítés

Tömeges frissítések kiválthatnak automatizmusokat, de ha a frissítés sok elemet érint, meghaladhatja a gyakorisági korlátokat. Ilyenkor az automatizmus hibát jelez, és a kapcsolódó hibákat a előzmények fülön láthatja.

A nagy tömeges szerkesztéssel kiváltott e-mail küldő automatizmusokat szolgáltatója blokkolhatja, mivel a szabványos e-mail eszközök nem alkalmasak nagy volumenű küldésre. Tömeges e-mailekhez használja helyette a csoportos e-mail küldést vagy a Kampányok kiegészítőt.

Az automatizációval létrehozott elemek hiányoznak

Ha az automatizációd úgy van beállítva, hogy létrehozzon egy deal, lead, contact, organization, project vagy activity elemet, de nem találod a fiókodban, nyisd meg a history lapot, és ellenőrizd az automatizáció végrehajtását.

Válaszd ki az automatizációt a listából, majd kattints arra a action step-re, amely a tétel létrehozásáért felel.

Ha sikeres volt, a létrehozott tételre mutató linket a entity alatt fogod látni.

Ha az elemeid nincsenek összekapcsolva, nyisd meg a tételt, és add hozzá a megfelelő hivatkozást manuálisan.

Helyes összekapcsolás automatizálása

Annak érdekében, hogy a jövőben az összekapcsolás automatikusan történjen, nyisd meg az automatizációt, és kattints a “Edit automation”-re.

Válaszd ki a create deal lépést, kattints a “Back”-re, majd válassz egyet a linked item opciók közül.

Az automatizáció frissül, miután végrehajtottad a apply the action-t és elmentetted a save-t az automatizációt.

Miért nem hajtódtak végre az automatizálási műveletek

Ha az automatizációd elindult, de sikertelen volt, a piros „x” ikon megjelenik a Előzmények lapon.

Hibaüzenetek megtekintése

A hibák megtekintéséhez válaszd ki az automatizációt a listából. Kattints a sikertelen műveleti lépésre, hogy megtekinthesd a hibaüzenetet.

A fenti példában az automatizáció nem tudott e-mailt küldeni, és a hiba azt javasolja, hogy ellenőrizd az e-mail-szinkronizációs beállításaidat.

Gyakori automatizációs hibák

Az alábbiakban a gyakori hibák és jelentésük találhatók:

Integrációs műveletek sikertelensége

Ha a sikertelen lépés egy harmadik féltől származó integrációt érint, például a Slack, Microsoft Teams, Asana vagy a Trello, akkor ez általában azt jelenti, hogy az alkalmazást újra engedélyezni kell.

A javításhoz nyisd meg a fiók menüt, majd navigálj a Eszközök és alkalmazások > Telepített alkalmazások pontra, és válaszd ki az integrációt.

• Kattints „Eltávolítás”
• Telepítsd újra a Pipedrive Marketplace oldalról, és engedélyezd a hozzáférést

Mi történik, amikor az automatizációk tulajdonosait inaktiválják

Ha egy felhasználót, aki automatizációk tulajdonosa, inaktiválnak:

• Automatizációik le lesznek kapcsolva
• Azok a felhasználók, akiknek fiókbeállításokhoz való hozzáférési joguk van, e-mailben értesítést kapnak

Egy globális rendszergazda átadhatja a tulajdonjogot egy másik felhasználónak, aki ezután újraaktiválhatja az automatizációt.

Kapcsolatfelvétel a támogatással

Ha további segítségre van szüksége, forduljon a támogatási csapatunkhoz.

A hibaelhárítás felgyorsításához:

• Írja le az automatizálás fő célját
• Magyarázza el, mi ment rosszul
• Csatoljon az automatizálásról és a kapcsolódó elemekről készült teljes oldalas képernyőképeket

Győződjön meg róla, hogy lemásolta az Automatizálás azonosítóját (Automation ID) az Automatizálások (automations) fülről a „...” > ID másolása (Copy ID) menüpont alatt.

Adja meg az érintett Pipedrive rendszerazonosítót (Pipedrive System ID), így csapatunk tovább tudja vizsgálni az esetet.