<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on"><strong>Smart Docs</strong></a> a Prémium és magasabb csomagokban érhető el. A Bevezető és Növekedés csomag felhasználói megvásárolhatják a Smart Docs bővítményt. </div>
<p>A <strong>Smart Docs</strong> használata közben előfordulhat néhány technikai probléma, amely megzavarhatja a zökkenőmentes Pipedrive-élményt.</p>
<p>Ez a cikk végigvezeti Önt a fiók csatlakoztatásával, valamint a dokumentumok megnyitásával és létrehozásával kapcsolatos leggyakoribb problémákon.</p>
<hr>
<h2>Kapcsolati problémák<a name="kapcsolati-probl-m-k"></a></h2>
<p>Mielőtt dokumentumokat hozhatna létre, csatlakoztatnia kell a Smart Docsot Google-, OneDrive- vagy SharePoint-fiókjához.<br></p>
<p>Nyissa meg a <strong>fiókmenüt</strong>, majd lépjen az <strong>Eszközök és alkalmazások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumentumok</a></strong> menüpontra. <br></p><div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A <strong>Fiókmenü &gt; Személyes beállítások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive</a></strong> egy külön funkció a <a href="https://support.pipedrive.com/article/syncing-with-google-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fájlmellékletek Google Drive-val való szinkronizálásához</a>. Ezzel nem hozhat létre dokumentumokat sablonokból.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smartdocsts1.png" alt=""></figure>
<h3>Nem tudja csatlakoztatni Google-fiókját<a name="nem-tudja-csatlakoztatni-google-fi-kj-t"></a></h3>
<p>Ha Google-t használ, és nem tud csatlakozni a fiókjához, ellenőrizze a következőket:</p>
<ul><li>Ugyanazzal a Google-fiókkal van bejelentkezve a böngészőjébe, amelyet a Smart Docshoz használ</li><li>A Pipedrive-hoz tartozó Google-engedélyek engedélyezve vannak. Ezt a <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google engedélyek oldalán</a> ellenőrizheti.</li><li>A böngészője nem blokkolja a kapcsolatot. További információt ezen a <a href="https://support.google.com/chrome/a/answer/6177431" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chrome-támogatási oldalon</a> talál.</li><li>A böngészője engedélyezi a harmadik féltől származó cookie-kat. Ezt a <strong>Chrome-beállítások &gt; Adatvédelem és biztonság &gt; Harmadik féltől származó cookie-k</strong> menüpontban ellenőrizheti. <br> </li></ul>
<p dir="ltr">Ha a <a href="https://landing.google.com/advancedprotection/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Speciális védelem programját</a> használja, ellenőrizze, hogy az engedélyezi-e a kapcsolódást harmadik féltől származó alkalmazásokhoz. </p>
<p dir="ltr">Ha a Pipedrive-engedélyek már engedélyezve vannak, de továbbra sem jut tovább, próbálja meg visszavonni a hozzáférést, majd újracsatlakoztatni a Smart Docsot.</p>
<h3>Nem tudja csatlakoztatni a OneDrive-ot vagy a SharePointot<a name="nem-tudja-csatlakoztatni-a-one-drive-ot-vagy-a-share-pointot"></a></h3>
<p>Ha OneDrive-ot vagy SharePointot használ, ellenőrizze, hogy a megfelelő fiókba van-e bejelentkezve. Ezután válassza le, majd csatlakoztassa újra a <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumentumok beállításai oldalon</a>.</p>
<hr>
<h2>Nem lehet megnyitni a sablonokat vagy dokumentumokat<a name="nem-lehet-megnyitni-a-sablonokat-vagy-dokumentumokat"></a></h2>
<p dir="ltr">Ha nem tud megnyitni egy már létrehozott sablont vagy dokumentumot, ellenőrizze a következőket:</p>
<ul><li>A Smart Docshoz csatlakoztatott fiók megegyezik azzal, amelyhez a sablon vagy dokumentum kapcsolódik</li><li>Ön a sablon vagy dokumentum tulajdonosa. Ha nem Ön az, kérje meg a tulajdonost, hogy ossza meg Önnel mind a Pipedrive-ban, mind a tárhelyszolgáltatónál (Google vagy Microsoft)</li><li>Az internetkapcsolata stabil</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smart%20docs%20error.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Nem lehet dokumentumokat létrehozni sablonból<a name="nem-lehet-dokumentumokat-l-trehozni-sablonb-l"></a></h2>
<p dir="ltr">Ha egy dokumentum nem jön létre, kezdje ezekkel az ellenőrzésekkel, függetlenül attól, melyik tárhelyszolgáltatót használja:</p>
<ul><li>Ellenőrizze a Dokumentumok beállításai oldalon, hogy a fiókja továbbra is csatlakoztatva van-e</li><li>Ellenőrizze a fájlméretet. A Smart Docs nem tud 15 MB-nál nagyobb fájlokra hivatkozni.</li><li>Tesztelje, hogy a probléma egy adott ügyletnél vagy minden ügyletnél, illetve egy adott sablonnál vagy az összes sablonnál jelentkezik-e. Ez segít leszűkíteni, hogy a probléma a fiókjával, egy adott sablonnal vagy egy adott ügylettel kapcsolatos-e.</li><li>Ellenőrizze, hogy Ön-e a sablon tulajdonosa. Ha nem Ön az, kérje meg a tulajdonost, hogy ossza meg Önnel a sablont mind a Pipedrive-ban, mind a szolgáltatónál.</li><li>Győződjön meg róla, hogy az internetkapcsolata stabil.</li></ul>
<p dir="ltr">Ha termékmezőket használ a sablonban, azoknak egy <strong>terméktáblázatban</strong> kell szerepelniük. Ha nem ott vannak, a dokumentum nem jön létre. Helyezze át a termékmezőket egy terméktáblázatba, vagy próbálja meg a dokumentumot ezek nélkül létrehozni. Tudjon meg többet a <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs mezőiről és sablonjairól</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smartdocsts2.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Ha OneDrive-ot vagy SharePointot használ, győződjön meg róla, hogy a sablon vagy dokumentum nem tartalmaz <a href="https://support.microsoft.com/en-US/onedrive/restrictions-and-limitations-in-onedrive-and-sharepoint#invalidcharacters" target="_blank" rel="noreferrer noopener">érvénytelen karaktereket</a>. </p>
<p dir="ltr">Ha Google-ból hoz létre dokumentumot, és a fenti ellenőrzések egyike sem oldja meg a problémát, győződjön meg arról is, hogy a böngészője engedélyezi a harmadik féltől származó cookie-kat.</p>
<hr>
<h2>Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal<a name="kapcsolatfelv-tel-az-gyf-lszolg-lattal"></a></h2>
<p>Ha a probléma továbbra is fennáll, segítségért forduljon <a href="https://support.pipedrive.com/en/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ügyfélszolgálati csapatunkhoz</a>. Az ügyfélszolgálati csapat kérheti, hogy küldjön <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-take-a-screenshot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">képernyőképeket</a> a hibáról, valamint a <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-open-my-browser-console" target="_blank" rel="noreferrer noopener">böngésző konzol</a> nézetet, hogy a lehető legjobban segíthessenek Önnek.<br></p>

Troubleshooting: Smart Docs

kapcsolati-probl-m-k

nem-tudja-csatlakoztatni-google-fi-kj-t

Nem tudja csatlakoztatni Google-fiókját

nem-tudja-csatlakoztatni-a-one-drive-ot-vagy-a-share-pointot

Nem tudja csatlakoztatni a OneDrive-ot vagy a SharePointot

Kapcsolati problémák

nem-lehet-megnyitni-a-sablonokat-vagy-dokumentumokat

Nem lehet megnyitni a sablonokat vagy dokumentumokat

nem-lehet-dokumentumokat-l-trehozni-sablonb-l

Nem lehet dokumentumokat létrehozni sablonból

kapcsolatfelv-tel-az-gyf-lszolg-lattal

Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal

Hibaelhárítás: Smart Docs

<p style="text-align: justify">A <strong>Pipedrive web app</strong> használata közben teljesítményproblémákba ütközhet, amelyek megzavarhatják az értékesítési folyamatát.</p>
<p style="text-align: justify">Ebben a cikkben összegyűjtöttünk néhány hibaelhárítási tippet, amelyeket kipróbálhat, ha a Pipedrive használata közben technikai problémákba ütközik.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Általános hibaelhárítás
<a name="ltal-nos-hibaelh-r-t-s"></a></h2>
<ul><li><p style="text-align: justify">Törölje a böngésző <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gyorsítótárát és cookie-jait</a>.</p></li><li><p style="text-align: justify">Ellenőrizze, hogy a probléma fennáll-e inkognitóablakban és más böngészőkben is.</p></li><li><p style="text-align: justify">Vegye fel a kapcsolatot az <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ügyfélszolgálattal</a>.</p></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="ha-a-pipedrive-lass-nak-t-nik"></a>Ha a Pipedrive lassúnak tűnik</h2>
<ul><li><p style="text-align: justify">Frissítse a böngészőoldalt</p></li><li><p style="text-align: justify">Jelentkezzen ki, majd jelentkezzen be újra a <strong>Pipedrive</strong>-fiókjába</p></li><li><p style="text-align: justify">Győződjön meg róla, hogy a böngészője naprakész. <a href="https://updatemybrowser.org/">Itt</a> ellenőrizheti, hogy a böngésző legfrissebb verzióját használja-e.</p></li><li><p style="text-align: justify">Jelentkezzen be a Pipedrive-ba egy másik böngészőből. Olvassa el cikkünket arról, hogy <a href="https://support.pipedrive.com/article/which-browser-is-best-for-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">melyik böngésző a legjobb a Pipedrive használatához</a>.</p></li><li><p style="text-align: justify">Csatlakoztassa számítógépét másik hálózathoz. Ez kizárhatja azokat a hálózati problémákat, amelyek lassulást okozhatnak.</p></li><li><p style="text-align: justify">Jelentkezzen be a Pipedrive-ba egy másik számítógépen. Ez kizárhatja azokat az eszközzel kapcsolatos problémákat, amelyek lassulást okozhatnak.</p></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="ha-gy-t-nik-hi-nyoznak-az-adatai"></a>Ha úgy tűnik, hiányoznak az adatai</h2>
<ul><li><p style="text-align: justify">Ellenőrizze, hogy van-e alkalmazva szűrő a Pipedrive-fiókjában. A szűrők törléséről az <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/filtering#:~:text=filters%20per%20user.-,Clearing%20and%20deleting%20filters,-To%20clear%20a">advanced filtering</a> című cikkben olvashat.</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/clearing%20filter_2026-06-22-133040_rfgj.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/clear%20filter%202.png" alt=""></figure>
<ul><li><p style="text-align: justify">Törölje a folyamatnézet szűrőit, és válassza ki a megfelelő értékesítési folyamatot:</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering%20pipeline%20icon.png" alt=""></figure>
<ul><li><p style="text-align: justify">Ellenőrizze a láthatósági beállításokat. A cégfiók <strong>láthatósági beállításainak</strong> megtekintéséhez forduljon egy adminisztrátor felhasználóhoz.</p></li><li><p style="text-align: justify">Ellenőrizze, hogy valamelyik böngészőbővítmény kölcsönhatásba lép-e a <strong>Pipedrive</strong> alkalmazással. Jelentkezzen be egy inkognitóablakban, hogy kizárja a bővítményekkel kapcsolatos problémákat.</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Ha továbbra is problémákat tapasztal, vegye fel a kapcsolatot <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ügyfélszolgálati csapatunkkal</a>.</p>

Troubleshooting: Pipedrive web app

ltal-nos-hibaelh-r-t-s

Általános hibaelhárítás

ha-a-pipedrive-lass-nak-t-nik

Ha a Pipedrive lassúnak tűnik

ha-gy-t-nik-hi-nyoznak-az-adatai

Ha úgy tűnik, hiányoznak az adatai

Hibaelhárítás: Pipedrive webalkalmazás

<p style="text-align: justify">Ha a <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">naptár szinkronizálás</a></strong> a Pipedrive-ban nem működik a vártnak megfelelően, ez a cikk bemutatja, hogyan hibakeresheted a gyakori problémákat, és segít visszatérni a helyes működéshez. </p>
<p style="text-align: justify">A beállítások módosításához nyisd meg a jobb felső sarokban található <strong>fiók menüt</strong>, majd lépj a <strong>Személyes beállítások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Naptár szinkronizálás</a></strong> menüpontra. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Fiókcsatlakozási problémák<a name="fi-kcsatlakoz-si-probl-m-k"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Csak a Google vagy a Microsoft (Office 365 vagy Exchange) naptárak támogatottak.</div>
<h3 style="text-align: justify">Hiányzó jogosultságok<a name="hi-nyz-jogosults-gok"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ahhoz, hogy a Pipedrive tevékenységei sikeresen szinkronizálódjanak a naptárszolgáltatójával, a szinkron beállításakor meg kell adnia a Pipedrive számára a szükséges jogosultságokat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendarts1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha a szinkron a beállítás után nem sikerül, egyeztessen az IT-rendszergazdával, hogy engedélyezettek-e a harmadik féltől származó naptárakhoz való jogosultságok. </p>
<h3 style="text-align: justify">Problémák a naptárak lekérésekor (Microsoft Exchange)<a name="probl-m-k-a-napt-rak-lek-r-sekor-microsoft-exchange"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ha Microsoft Exchange-et használ, és kétfaktoros hitelesítés (2FA) engedélyezve van, alkalmazásjelszót kell létrehoznia. <br></p>
<p style="text-align: justify">A jelszó létrehozása után másolja és illessze be azt a Pipedrive-ba.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tevékenységek vagy események nem szinkronizálódnak a Pipedrive és a külső naptárad között<a name="tev-kenys-gek-vagy-esem-nyek-nem-szinkroniz-l-dnak-a-pipedrive-s-a-k-ls-napt-rad-k-z-tt"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Csak a jövőre ütemezett tevékenységek és események szinkronizálódnak. A szinkronizálás aktiválása előtt létrehozott elemek nem fognak megjelenni.</div>
<p style="text-align: justify">Ha a tevékenységek vagy események nem a várt módon szinkronizálódnak, ellenőrizd újra a <strong>naptárszinkron</strong> beállításait.</p>
<h3 style="text-align: justify">Ellenőrizd a naptárat és a szinkron típusát<a name="ellen-rizd-a-napt-rat-s-a-szinkron-t-pus-t"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Győződj meg róla, hogy a megfelelő naptár és a szinkron iránya van kiválasztva:</p>
<h4 style="text-align: justify">Naptár</h4>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendarts2.png" alt="Naptár kiválasztása a szinkronizálási beállításokban"></figure>
<h4 style="text-align: justify">Szinkron típus</h4>
<table style="text-align: justify"><thead><tr><th style="text-align: left"><div style="text-align: center">Szinkron típus</div></th><th style="text-align: left"><div style="text-align: center">Mi szinkronizálódik</div></th></tr></thead><tbody><tr><td><div style="text-align: center">Kétirányú szinkron</div></td><td>A Pipedrive tevékenységek eseményekként jelennek meg a külső naptáradban.<br><br>A külső naptár eseményei tevékenységekként szinkronizálódnak a Pipedrive-ba.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Egyirányú szinkron</div></td><td>Csak a Pipedrive tevékenységek jelennek meg eseményekként a külső naptáradban</td></tr></tbody></table>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendarts3.png" alt="Szinkronizálási lehetőségek"></figure>
<h3 style="text-align: justify">Állítsd be a tevékenységtípusok hozzárendelését<br><a name="ll-tsd-be-a-tev-kenys-gt-pusok-hozz-rendel-s-t"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A szinkron típusától függően határozd meg, hogyan legyenek kezelve a tevékenységek és események a <strong>külső naptár eseményeinek konvertálása</strong> szakaszban:</p>
<table style="text-align: justify"><thead><tr><th style="text-align: left"><div style="text-align: center">Szinkron típus</div></th><th style="text-align: left"><div style="text-align: center">Tevékenységtípusok hozzárendelése</div></th></tr></thead><tbody><tr><td><div style="text-align: center">Kétirányú szinkron</div></td><td>Válasszon egy alapértelmezett <strong>tevékenységtípust</strong> a bejövő eseményekhez (pl. minden naptári esemény Pipedrive-ban „találkozó”ként szinkronizálódik).<br><br>Válasszon<strong> tevékenységtípusokat </strong>, amelyek szinkronizálódnak a külső naptárával (pl. találkozó, hívás).</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Egyirányú szinkron</div></td><td>Válaszd ki, mely <strong>tevékenységtípusok</strong> szinkronizálódnak a külső naptáradba</td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Teszteld a kapcsolatot <a name="teszteld-a-kapcsolatot"></a></h3>
<h4 style="text-align: justify">Ha a Pipedrive tevékenységek nem jelennek meg a naptáradban</h4>
<ul>
 <li>Frissítsd a hiányzó tevékenység <strong>dátumát</strong>, <strong>idejét</strong>, <strong>helyszínét</strong>, <strong>résztvevőit</strong> vagy <strong>leírását</strong></li>
 <li>Hozz létre egy új, jövőbeli dátumú tevékenységet, és ellenőrizd, hogy szinkronizálódik-e</li>
</ul>
<h4 style="text-align: justify">Ha a naptár eseményei nem jelennek meg a Pipedrive-ban</h4>
<ul>
 <li>Frissítsd a külső naptárban az esemény <strong>dátumát</strong>, <strong>idejét</strong>, <strong>helyszínét</strong>, <strong>résztvevőit</strong> vagy <strong>leírását</strong></li>
 <li>Hozz létre egy új, jövőbeli dátumú eseményt, és ellenőrizd, hogy szinkronizálódik-e a Pipedrive-ba</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Ha a szinkron még mindig nem működik, <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">töröld a böngésződ gyorsítótárát és cookie-jait</a>, majd csatlakoztasd újra a naptáradat. </p>
<h4 style="text-align: justify">A naptár szinkron újracsatlakoztatásához: </h4>
<ul style="text-align:justify;"><li>Lépj a <strong>Személyes beállítások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Naptár szinkron</a></strong></li><li>Kattints a <strong>„Szerkesztés”</strong>, majd a <strong>„Szinkron leállítása”</strong></li><li>Kattints a <strong>„Fiók hozzáadása”</strong> lehetőségre, és fejezd be a hitelesítési folyamatot</li><li>Ellenőrizd és mentsd a szinkron beállításaidat</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendarts4.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Láthatósági és adatvédelmi kérdések<a name="l-that-s-gi-s-adatv-delmi-k-rd-sek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha nem látod a várt tevékenységeket a <strong>tevékenységlista nézetében</strong>, ellenőrizd a következő <strong>szűrőket</strong>:</p>
<ul><li>Kattints a <strong>„Szűrő”</strong> lehetőségre, és válaszd a <strong>Tulajdonosok &gt; Mindenki</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendarts5.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>Kattints a <strong>„Összes”</strong> lehetőségre az összes tevékenységtípus megjelenítéséhez</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendarts6.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>Állítsd be a <strong>állapot</strong>ot vagy az <strong>időszűrőt</strong>, hogy megfeleljen a hiányzó tevékenységnek</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendarts7.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">A Pipedrive-ban a tevékenységek „Privátként” jelennek meg<a name="a-pipedrive-ban-a-tev-kenys-gek-priv-tk-nt-jelennek-meg"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A privát tevékenység azt jelenti, hogy egy más személy naptárbejegyzéséhez tartozó tevékenységet tekint meg. A privát események csak az ügyfél számára láthatók.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Private%20event%20visibility.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kapcsolat a támogatással<a name="kapcsolat-a-t-mogat-ssal"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha további segítségre van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba <a href="https://support.pipedrive.com/en/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ügyfélszolgálati csapatunkkal</a>. Ellenőrizheti az esetleges incidenseket a <a href="https://status.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive állapotoldalán</a>.</p>

Troubleshooting: calendar sync

fi-kcsatlakoz-si-probl-m-k

hi-nyz-jogosults-gok

Hiányzó jogosultságok

probl-m-k-a-napt-rak-lek-r-sekor-microsoft-exchange

Problémák a naptárak lekérésekor (Microsoft Exchange)

Fiókcsatlakozási problémák

tev-kenys-gek-vagy-esem-nyek-nem-szinkroniz-l-dnak-a-pipedrive-s-a-k-ls-napt-rad-k-z-tt

ellen-rizd-a-napt-rat-s-a-szinkron-t-pus-t

Ellenőrizd a naptárat és a szinkron típusát

ll-tsd-be-a-tev-kenys-gt-pusok-hozz-rendel-s-t

Állítsd be a tevékenységtípusok hozzárendelését

teszteld-a-kapcsolatot

Teszteld a kapcsolatot

Tevékenységek vagy események nem szinkronizálódnak a Pipedrive és a külső naptárad között

l-that-s-gi-s-adatv-delmi-k-rd-sek

a-pipedrive-ban-a-tev-kenys-gek-priv-tk-nt-jelennek-meg

A Pipedrive-ban a tevékenységek „Privátként” jelennek meg

Láthatósági és adatvédelmi kérdések

kapcsolat-a-t-mogat-ssal

Kapcsolat a támogatással

Hibaelhárítás: naptár szinkronizálás

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha nem tudja elindítani a névjegy szinkronizálást, ellenőrizze, hogy az <strong>„emberek hozzáadása”</strong> és az <strong>„szervezetek hozzáadása”</strong> engedélyek engedélyezve vannak-e a <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globális engedélyek</a> között.<br></div>
<p>A névjegy szinkronizálás funkció használatakor előfordulhatnak technikai problémák. Javasoljuk, hogy a lenti hibaelhárítási lépések követése előtt győződjön meg arról, hogy a névjegy szinkronizálási funkció aktív. </p>
<hr>
<h2>Ha hiányoznak névjegyek...<a name="ha-hi-nyoznak-n-vjegyek"></a></h2>
<ul>
<li>Ellenőrizze, vannak-e szűrők. A „Névjegyek” fül listanézetében ellenőrizze, hogy vannak-e alkalmazott szűrők. Az összes meglévő szűrő törléséhez váltson át a jobb felső sarokban található szűrő gombon az <strong>Tulajdonosok &gt; Mindenki</strong> opcióra.<br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-17_at_4.56.54_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-17_at_4.56.54_PM.png" width="301" height="71"><br><br>
</li>
<li>
Ellenőrizze a névjegyek tulajdonjogát. Csak azok a névjegyek fognak szinkronizálódni a harmadik fél kapcsolattartó szolgáltatójával, amelyeknek Ön a tulajdonosa. Azt, hogy mely névjegyeknek a tulajdonosa Ön, a „Névjegyek” fül listanézetében ellenőrizheti, ha a szűrő ikon alatt kiválasztja a saját nevét. <br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-17_at_4.59.28_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-17_at_4.59.28_PM.png" width="300" height="201"><br><br>
</li>
<li>
Ellenőrizze a névjegyszinkronizálás beállításait. Ehhez lépjen a <strong>Beállítások &gt; </strong><strong>Személyes beállítások &gt; <a href="https://craft-kb.pipedrive.tools/settings/contact-sync">Névjegy szinkronizálás</a></strong><a href="/settings/contact-sync"></a> menüpontra. Javasolt megerősíteni, hogy a megfelelő <strong>Névjegycsoport</strong> és <strong>Szinkronizálás iránya</strong> került kiválasztásra. Ha az <strong>Egyirányú</strong> lehetőség van kiválasztva, a kapcsolattartó szolgáltatótól érkező névjegyek jelennek meg a Pipedrive-ban, de fordítva nem. <br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-17_at_5.04.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-17_at_5.04.57_PM.png" width="500" height="322"><br><br>
</li>
<li>Válassza le és csatlakoztassa újra a névjegyszinkronizálást. Ehhez lépjen a <strong>Beállítások &gt; </strong><strong>Személyes beállítások &gt; <a href="https://craft-kb.pipedrive.tools/settings/contact-sync">Névjegy szinkronizálás</a></strong> <strong>&gt; Szinkronizálás leállítása.</strong> Újracsatlakoztatáskor kattintson az „<strong>Új fiók hozzáadása</strong>” lehetőségre ahelyett, hogy az <strong>Újracsatlakozás</strong> opciót választaná. Ez meg fogja követelni, hogy újra megadja fiókja hitelesítő adatait, ezért újra kell hitelesítenie a kapcsolatot. Ezután megjelenik egy ablak, ahol beállíthatja a névjegyszinkronizálást a kívánt beállításokkal. <br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-17_at_5.20.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-17_at_5.20.37_PM.png"><br><br>
</li>
</ul>
<p><strong>Megjegyzés:</strong> A névjegyszinkronizálás körülbelül 15 percet vesz igénybe, mire teljesen befejeződik az újraszinkronizálás után. </p>
<hr>
<h2>Ha a névjegyek nem frissülnek<a name="ha-a-n-vjegyek-nem-friss-lnek"></a></h2>
<ul>
<li> Törölje böngészője gyorsítótárát és sütijeit. Hogyan teheti ezt meg, megtudhatja, ha ide kattint: <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">itt</a>.</li>
<li>
 Ellenőrizze a névjegyszinkronizálás beállításait. Ehhez lépjen a <strong><strong>Beállítások &gt; </strong><strong>Személyes beállítások &gt; <a href="https://craft-kb.pipedrive.tools/settings/contact-sync">Névjegy szinkronizálás</a></strong><a href="/settings/contact-sync"></a></strong><strong>.</strong> Itt ajánlott megerősíteni, hogy a megfelelő <strong>Névjegycsoport</strong> és <strong>Szinkronizálás iránya</strong> került kiválasztásra. Csak a szinkronizált mappában lévő névjegyek fognak frissülni.<br> <br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-17_at_5.04.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-17_at_5.04.57_PM.png" width="500" height="322"><br><br>
</li>
<li>
 Válassza le és csatlakoztassa újra a névjegyszinkronizálást. Ehhez lépjen a <strong><strong>Beállítások &gt; </strong><strong>Személyes beállítások &gt; <a href="https://craft-kb.pipedrive.tools/settings/contact-sync">Névjegy szinkronizálás</a></strong></strong> és kattintson a „<strong>Szinkronizálás leállítása</strong>” gombra. Újracsatlakozáskor kattintson az „<strong>Új fiók hozzáadása</strong>” lehetőségre az <strong>Újracsatlakozás</strong> helyett. Ez meg fogja követelni, hogy újra megadja fiókja hitelesítő adatait, ezért újra kell hitelesítenie a kapcsolatot. Ezután megjelenik egy ablak, ahol beállíthatja a névjegyszinkronizálást a kívánt beállításokkal.<br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-17_at_5.20.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-17_at_5.20.37_PM.png"> 
</li>
</ul>
<hr>
<h2>Ha a névjegyek duplikálódnak<a name="ha-a-n-vjegyek-duplik-l-dnak"></a></h2>
<ul>
<li>
 Egyesítse a meglévő duplikátumokat az <strong>Duplikátumok egyesítése</strong> funkciónkkal. Ha többet szeretne megtudni erről a funkcióról, kattintson <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ide</a>.
</li>
<li>Ha minden szinkronizált névjegyhez másolatok jönnek létre a külső kapcsolattartó szolgáltatóval, válassza le a névjegyszinkronizálást úgy, hogy a <strong><strong>Beállítások &gt; </strong><strong>Személyes beállítások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/contact-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Névjegy szinkronizálás</a></strong></strong><strong> </strong> útvonalon a „<strong>Szinkronizálás leállítása</strong>” gombra kattint, majd az <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">itt</a> leírtak szerint vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. </li>
</ul>
<p><br><br>Ha továbbra is problémák merülnek fel a névjegyszinkronizálással kapcsolatban, további információért forduljon a Pipedrive ügyfélszolgálatához ezen a linken keresztül: <a href="https://support.pipedrive.com/en/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">itt</a>. <br>Ha olyan műszaki problémák állnak fenn, amelyek befolyásolhatják a névjegyszinkronizálási funkció állapotát, azokat közzétesszük a <a href="https://status.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive státusz oldalán</a>. </p>

Troubleshooting: contact sync feature

ha-hi-nyoznak-n-vjegyek

Ha hiányoznak névjegyek...

ha-a-n-vjegyek-nem-friss-lnek

Ha a névjegyek nem frissülnek

ha-a-n-vjegyek-duplik-l-dnak

Ha a névjegyek duplikálódnak

Hibaelhárítás: névjegy szinkronizálási funkciója.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Vegyen részt webináriumunkon <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Hogyan működik az e-mail-szinkronizálás a Pipedrive-ban</a> élő bemutatóért és kérdezz-felelekért ügyfélszolgálati csapatunktól.</div>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive-ban az <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>e-mail-szinkronizálás</strong></a> funkció használatakor előfordulhatnak technikai problémák. Javasoljuk, hogy a cikkben leírt lépések követése előtt győződjön meg róla, hogy az e-mail-szinkronizálás aktív.</p>
<p>Tudjon meg többet a <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/crm-email-integration">CRM e-mail integrációról</a></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="ha-nem-tudja-hiteles-teni-az-e-mail-szinkroniz-l-st"></a>Ha nem tudja hitelesíteni az e-mail-szinkronizálást</h2>
<p>Ez előfordulhat, ha e-mail hitelesítő adatai vagy a tartományához tartozó szerverbeállítások megváltoztak. Ha ezek valamelyike a szinkronizálás közben változik meg, az e-mail hitelesítés sikertelen lesz. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-05%20at%2017.32.40.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-07-05%20at%2017%3A34%3A40.png" alt=""></figure>
<ul><li>Ellenőrizze, hogy a hitelesítő adatai és a szerverbeállításai változatlanok-e. Ha ezek változatlanok, kattintson a <strong>Újrahitelesítés </strong> gombra, és rendszerünk automatikusan megpróbálja lekérni adatait. Ha hitelesítő adatai vagy szerverbeállításai megváltoztak, újra meg kell adnia ezeket.</li><li>Válassza le, majd csatlakoztassa újra az e-mail-szinkronizálást. Ehhez kattintson a<strong> </strong>„<strong>Fiók eltávolítása</strong>” gombra. Ezután kattintson az „<strong>Új fiók hozzáadása</strong>” gombra. Ekkor újra be kell írnia az e-mail-fiók hitelesítő adatait, és ennek megfelelően újra kell hitelesítenie az e-mail kapcsolatot. Ez nem törli a már szinkronizált e-maileket. <br></li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="ha-nem-tud-e-maileket-k-ldeni-a-pipedrive-b-l"></a>Ha nem tud e-maileket küldeni a Pipedrive-ból</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/_cantsendemsils.png" alt="_cantsendemsils.png" width="400" height="151"></figure>
<ul>
<li>Győződjön meg róla, hogy a címzett e-mail címe nem tartalmaz támogatott karaktereket, például: <strong>\ / " : &lt; &gt; | *</strong> <strong>´ ` ~ ^</strong></li><li>Tisztítsa meg a böngésző gyorsítótárát és sütijeit. Ennek módjáról <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a> olvashat.</li><li>Próbálkozzon másik böngészővel. Ez kizárja azokat a böngészővel kapcsolatos problémákat, amelyek szinkronizálási gondokat okozhatnak. Tudja meg, mely böngészők működnek a legjobban a Pipedrive-bal <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/which-browser-is-best-for-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>.</li>
<li>
Válassza le, majd csatlakoztassa újra az e-mail-szinkronizálást. Ehhez lépjen a <strong>Személyes beállítások</strong><strong> &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">E-mail-szinkronizálás</a></strong><strong> oldalra, </strong>és kattintson a<strong> </strong>„<strong>Szinkronizálás leállítása</strong>” gombra. <br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-07-05%20at%2017%3A46%3A03.png" alt=""><br>Újracsatlakoztatáskor az „<strong>Másik fiók hozzáadása</strong>” gombra kattintson, ne a <strong>Újracsatlakozás</strong> lehetőségre. Ekkor újra be kell írnia az e-mail-fiók hitelesítő adatait, és ennek megfelelően újra kell hitelesítenie az e-mail kapcsolatot.<br> 
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="ha-az-e-mailek-nem-jelennek-meg-a-pipedrive-bej-v-elk-ld-tt-mapp-j-ban-az-e-mail-kliens-b-l"></a>Ha az e-mailek nem jelennek meg a Pipedrive bejövő/elküldött mappájában az e-mail klienséből</h2>
<ul>
<li>
Ellenőrizze, vannak-e szűrők beállítva. A <strong>Bejövő</strong> vagy <strong>Elküldött</strong> mappában ellenőrizze, hogy van-e olyan szűrő, amely megakadályozhatja a szinkronizált e-mailek megjelenítését.<br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-03-04%20at%2012.53.21.png" alt="Email filter"><br>Ellenőrizze az e-mail integráció <strong>Címkék</strong> beállítását is. Csak azok az e-mailek kerülnek szinkronizálásra Pipedrive-fiókjával, amelyek az itt kiválasztott címkék alatt találhatók.<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20labels%202.png" alt=""></figure>
<ul><li>Tisztítsa meg a böngésző gyorsítótárát és sütijeit. Ennek módjáról <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a> olvashat.</li>
<li>Próbálkozzon másik böngészővel. Ez kizárja azokat a böngészővel kapcsolatos problémákat, amelyek szinkronizálási gondokat okozhatnak. Tudja meg, mely böngészők működnek a legjobban a Pipedrive-bal <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/which-browser-is-best-for-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>.</li>
<li>
Válassza le, majd csatlakoztassa újra az e-mail-szinkronizálást. Ehhez lépjen a <strong>Személyes beállítások</strong><strong> &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">E-mail-szinkronizálás</a></strong><strong> oldalra, </strong>és kattintson a<strong> </strong>„<strong>Szinkronizálás leállítása</strong>” gombra. <br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-07-05%20at%2017%3A46%3A03.png" alt=""><br>Újracsatlakoztatáskor az „<strong>Másik fiók hozzáadása</strong>” gombra kattintson, ne a <strong>Újracsatlakozás</strong> lehetőségre. Ekkor újra be kell írnia az e-mail-fiók hitelesítő adatait, és ennek megfelelően újra kell hitelesítenie az e-mail kapcsolatot.<br> 
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="ha-az-e-mailek-nem-jelennek-meg-az-gyletek-leadek-projektek-vagy-n-vjegyek-r-szletez-n-zet-ben"></a>Ha az e-mailek nem jelennek meg az ügyletek, leadek, projektek vagy névjegyek részletező nézetében</h2>
<ul>
<li>
Ellenőrizze, hogy az e-mail szálak kapcsolódnak-e ügyletekhez/névjegyekhez a Pipedrive <strong>Bejövő/Elküldött</strong> mappájából. Annak megtekintéséhez, hogy az e-mail szálak kapcsolódnak-e ügylethez, nyissa meg a szálat, és nézze meg a jobb felső sarokban.<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/link%20email.png" alt=""></figure>
<ul><li>Tisztítsa meg a böngésző gyorsítótárát és sütijeit. Ennek módjáról <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a> olvashat.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Ha továbbra is problémát tapasztal e-mailek küldésével kapcsolatban, további segítségért keresse fel a Pipedrive ügyfélszolgálatát a következő linken: <a href="https://support.pipedrive.com/en/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ide kattintva</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Ha bármilyen folyamatos technikai probléma érinti az e-mail-szinkronizálás állapotát, arról a <a href="https://status.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive állapotoldalon</a> értesítjük. <br></p>
<p>Tudjon meg többet a <a href="https://www.pipedrive.com/en/roles/crm-support">CRM támogatásról</a></p>

Troubleshooting: email sync feature

ha-nem-tudja-hiteles-teni-az-e-mail-szinkroniz-l-st

Ha nem tudja hitelesíteni az e-mail-szinkronizálást

ha-nem-tud-e-maileket-k-ldeni-a-pipedrive-b-l

Ha nem tud e-maileket küldeni a Pipedrive-ból

ha-az-e-mailek-nem-jelennek-meg-a-pipedrive-bej-v-elk-ld-tt-mapp-j-ban-az-e-mail-kliens-b-l

Ha az e-mailek nem jelennek meg a Pipedrive bejövő/elküldött mappájában az e-mail klienséből

ha-az-e-mailek-nem-jelennek-meg-az-gyletek-leadek-projektek-vagy-n-vjegyek-r-szletez-n-zet-ben

Ha az e-mailek nem jelennek meg az ügyletek, leadek, projektek vagy névjegyek részletező nézetében

Hibaelhárítás: e-mail-szinkronizálás funkciója

<p>A Pipedrive-nek nincs külön asztali alkalmazása, és csak online, webböngészőben használható.<br><br>Azonban mind a Pipedrive iOS, mind az Android mobilalkalmazás lehetővé teszi az offline munkát.</p>
<p>Bármilyen, internetkapcsolat nélkül végrehajtott módosítás a mobilalkalmazásokban a Pipedrive adatbázisában frissül, amint ismét csatlakozik az internethez. 
</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong>: Az offline és online módokat nem lehet átkapcsolni a mobilalkalmazásokban, azok alapértelmezetten online módra váltanak, ha internetkapcsolat elérhető. Amennyiben készüléke csatlakozik az internethez, de mobilalkalmazása továbbra is offline módban marad, kérjük, lépjen kapcsolatba <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ügyfélszolgálati csapatunkkal</a>. </div>

Can Pipedrive be used offline?

Használható a Pipedrive offline módban?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatizációk</strong></a> funkció a Növekedés csomaghoz és a magasabb csomagokhoz is elérhető. </div>
<p style="text-align: justify">Ez az útmutató bemutatja a leggyakoribb okokat, amelyek miatt egy automatizáció esetleg nem indítja el vagy nem hajtja végre a lépéseket a vártnak megfelelően. Fontos, hogy a problémákat a lehető leggyorsabban vizsgáljuk meg, mivel az <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizációk előzményei</a></strong> csak 15 napig megtekinthetők.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mielőtt elkezdené<a name="miel-tt-elkezden"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A hibakereséshez nyissa meg a jobb felső sarokban található <strong>fiókmenüt</strong>, és lépjen a <strong>Eszközök és alkalmazások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizációk</a></strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">Használja az <strong>automatizációk</strong> fület automatizációs beállításai áttekintéséhez és kezeléséhez. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Váltson a <strong>előzmények</strong> fülre, hogy megtekinthesse a korábbi automatizációs tevékenységeket. Csak azok az automatizációk jelennek meg itt, amelyek teljesítik az összes aktiváló feltételt és végrehajtják az első műveletüket.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa2.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Győződjön meg róla, hogy láthatóak azok az elemek, amelyeket az automatizációiban használ, például <strong>üzletek</strong>, <strong>leadek</strong>, <strong>kapcsolatok</strong>, <strong>szervezetek</strong>, <strong>projektek</strong> és <strong>tevékenységek</strong>. Ha nem látja ezeket, az automatizáció nem fog működni.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ellenőrizze, miért nem indult el az automatizálás<a name="ellen-rizze-mi-rt-nem-indult-el-az-automatiz-l-s"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha az automatizálás nem futott le, lépjen az <strong>automatizálások</strong> fülre, és nyissa meg az automatizálást a beállításainak áttekintéséhez.</p>
<p style="text-align: justify">Ellenőrizze, hogy az automatizáció <strong>aktív</strong>-e az Ön számára. Az automatizációk nem működnek visszamenőlegesen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Győződjön meg róla, hogy az elem megfelel az <strong>indító eseménynek</strong> és a <strong>feltételeknek</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nyissa meg az elem <strong>részletes nézetét</strong>, majd lépjen a <strong>Előzmények &gt; Változásnapló</strong> részre a módosítások ellenőrzéséhez. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa5.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A részletes nézetben teljes változásnaplót csak a <strong>ügyletek</strong>, <strong>személyek</strong> és <strong>szervezetek</strong> jelenítenek meg.</div>
<h3>Engedély- vagy láthatósági problémák <a name="enged-ly-vagy-l-that-s-gi-probl-m-k"></a></h3>
<p>Ha annak a felhasználónak, aki az automatizálást elindítja, nincs hozzáférése a <strong>szűrőhöz</strong> vagy az érintett elemekhez, az automatizálás sikertelen lesz. </p>
<p>Ennek elkerülése érdekében állítsa a szűrő <strong>láthatóságát</strong> privátról megosztottra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa15.png" alt=""></figure>
<p>Módosítsa az <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-to-change-the-visibility-of-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener">elem láthatóságát</a>, és győződjön meg róla, hogy a <strong>„Más felhasználók adatainak megtekintése”</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">engedély</a> engedélyezve van.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ismerje meg azokat a trigger(eket), amelyek esetleg nem aktiválódnak <a name="ismerje-meg-azokat-a-trigger-eket-amelyek-esetleg-nem-aktiv-l-dnak"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">API-kérés<a name="api-k-r-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A <strong>API-kérések</strong> vagy <strong>harmadik fél űrlapjai</strong> által létrehozott elemek által kiváltott automatizmusoknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük: </p>
<ul><li>Az automatizmus <strong>aktív</strong> az elem létrehozása előtt</li><li>Az új elem megfelel a <strong>indítónak</strong> és a <strong>feltételeknek</strong></li><li>Az API-n keresztül átadott mezők érvényes és felismerhető értékeket használnak (pl. mezőnevek, tulajdonos, állapot).</li></ul>
<p style="text-align: justify">Például, ha az automatizmus akkor indul el, amikor egy <strong>üzlet létrejön</strong> és <strong>Ön a tulajdonosa</strong>, de az API a tranzakciót egy másik felhasználóhoz rendeli, akkor az nem fog aktiválódni. </p>
<h3 style="text-align: justify">Importálás <a name="import-l-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A legtöbb import nem vált ki automatizmusokat, kivéve, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Import célja</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Automatizmus indító típusa</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Példa</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Frissítés <strong>leadek</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Eseményindító</div></td><td><div style="text-align: center">Az automatizmus akkor indul, amikor megváltozik a lead tulajdonosa</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Hozzáadás vagy frissítés <strong>dátummezők</strong> tevékenységekhez, ügyletekhez, szervezetekhez vagy személyekhez</div></td><td><div style="text-align: center">Dátumindító</div></td><td><div style="text-align: center">Az automatizmus egy nappal az üzlet létrejötte után indul el</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Minden egyéb esetben az importok nem váltanak ki automatizmusokat, még akkor sem, ha a mezők megfelelnek az automatizmus logikájának.<br></p>
<h3>Tömeges frissítés<a name="t-meges-friss-t-s"></a></h3>
<p>A tömeges frissítések <strong>képesek</strong> aktiválni az automatizációkat, de ha a frissítés nagyszámú elemet érint, az meghaladhatja a <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-frequency-limits" target="_blank" rel="noreferrer noopener">frekvencia-korlátokat</a>. Ha ez történik, az automatizáció meghiúsul, és a kapcsolódó hibákat a <strong>előzmények</strong> fülön láthatja.</p>
<p>A nagyszabású tömeges szerkesztéssel aktivált e-mail-küldő automatizációkat a szolgáltató blokkolhatja, mivel a szokásos e-mail eszközök nem alkalmasak nagy mennyiségű küldésre. Tömeges e-mailek esetén használjon <strong>csoportos e-mailküldést</strong> vagy a <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kampányok</a></strong> bővítményt. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Nagy volumenű tömeges műveletek során a rendszergazdák átugorhatják az automatizmusokat, hogy elkerüljék a rendszer túlterhelését vagy a felesleges kiváltást. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Az automatizációval létrehozott elemek hiányoznak<a name="az-automatiz-ci-val-l-trehozott-elemek-hi-nyoznak"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha az automatizációd úgy van beállítva, hogy létrehozzon egy <strong>deal</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>contact</strong>, <strong>organization</strong>, <strong>project</strong> vagy <strong>activity</strong> elemet, de nem találod a fiókodban, nyisd meg a <strong>history</strong> lapot, és ellenőrizd az automatizáció végrehajtását. </p>
<p style="text-align: justify">Válaszd ki az automatizációt a listából, majd kattints arra a <strong>action step</strong>-re, amely a tétel létrehozásáért felel. </p>
<p style="text-align: justify">Ha sikeres volt, a létrehozott tételre mutató linket a <strong>entity</strong> alatt fogod látni. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha az elemeid nincsenek összekapcsolva, nyisd meg a tételt, és add hozzá a megfelelő hivatkozást manuálisan.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa10.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Helyes összekapcsolás automatizálása<a name="helyes-sszekapcsol-s-automatiz-l-sa"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Az automatikus összekapcsolás biztosítása érdekében a jövőben nyissa meg az automatizálást, és kattintson az <strong>“Automatizálás szerkesztése”</strong> opcióra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Válaszd ki a <strong>create deal</strong> lépést, kattints a <strong>“Back”</strong>-re, majd válassz egyet a <strong>linked item</strong> opciók közül.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az automatizáció frissül, miután végrehajtottad a <strong>apply the action</strong>-t és elmentetted a <strong>save</strong>-t az automatizációt. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Miért nem hajtódtak végre az automatizálási műveletek <a name="mi-rt-nem-hajt-dtak-v-gre-az-automatiz-l-si-m-veletek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha az automatizációd elindult, de sikertelen volt, a <strong>piros „x” ikon</strong> megjelenik a <strong>Előzmények</strong> lapon. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa6.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Hibaüzenetek megtekintése<a name="hiba-zenetek-megtekint-se"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ha szeretné ellenőrizni, mi okozta a hibát, válassza ki az automatizációt a listából. Kattintson a hibás <strong>műveleti lépésre</strong>, hogy megjelenítse a hibaüzenetet. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A fenti példában az automatizáció nem tudott e-mailt küldeni, és a hiba azt javasolja, hogy ellenőrizd az e-mail-szinkronizációs beállításaidat.</p>
<h3 style="text-align: justify">Nem küldött e-mailek<a name="nem-k-ld-tt-e-mailek"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ha az automatizáció nem képes e-maileket küldeni, lépjen a <strong>Személyes beállítások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync?tab=accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-mail szinkronizáció</a> &gt; Fiók</strong> részhez, és ellenőrizze, hogy a szinkronizálás aktív-e. <br></p>
<p style="text-align: justify">Ha <a href="https://support.pipedrive.com/article/syncing-multiple-email-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">több e-mail-fiókot szinkronizál</a>, győződjön meg arról, hogy az egyik az <strong><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/syncing-multiple-email-accounts#default-email-account" target="_blank" rel="noreferrer noopener">alapértelmezett e-mail-fiók</a></strong>ként van beállítva. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/syncemails2.png" alt=""></figure>

<div class="support-note warning"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha az <strong>alapértelmezett e-mail-fiók</strong> beállítás inaktív, az e-mail műveletek az automatizációkban nem fognak működni.<br></div>
<h3 style="text-align: justify">Integrációs műveletek sikertelensége<a name="integr-ci-s-m-veletek-sikertelens-ge"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ha a sikertelen lépés egy harmadik féltől származó integrációt érint, például a <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Slack</a></strong>, <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-microsoft-teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Microsoft Teams</a></strong>, <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a></strong> vagy a <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a></strong>, akkor ez általában azt jelenti, hogy az alkalmazást újra engedélyezni kell. </p>
<p style="text-align: justify">A javításhoz nyisd meg a <strong>fiók menüt</strong>, majd navigálj a <strong>Eszközök és alkalmazások &gt; Telepített alkalmazások</strong> pontra, és válaszd ki az integrációt.</p>
<ul><li>Kattints <strong>„Eltávolítás”</strong></li><li>Telepítsd újra a <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Marketplace</a></strong> oldalról, és engedélyezd a hozzáférést</li></ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha úgy hozol létre egy automatizációt, hogy az integráció nincs telepítve, a művelet a szerkesztőben <strong>szürkén jelenik meg</strong>. </div>
<h3 style="text-align: justify">Gyakori automatizációs hibák<a name="gyakori-automatiz-ci-s-hib-k"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Az alábbiakban a gyakori hibák és jelentésük találhatók:</p>
<table><thead><tr><th>Állapot</th><th>Cím</th><th>Üzenet</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>ReachedRateLimit</code></td><td>Maximális gyakorisági korlát elérve</td><td>Elérték az automatizációk végrehajtási gyakoriságának maximális korlátját.</td></tr><tr><td><code>FailedWrongData</code></td><td>Érvénytelen adatok</td><td>Probléma adódott az automatizáció végrehajtásához felhasznált adatokkal.</td></tr><tr><td><code>FailedUserInactive</code></td><td>Inaktív felhasználó<br></td><td>A felhasználó inaktív.<br></td></tr><tr><td><code>FailedUnknown</code><br></td><td>Azonosítatlan végrehajtási hiba<br></td><td>Valami hiba történt.<br></td></tr><tr><td><code>FailedPermissions</code><br></td><td>Nem megfelelő jogosultságok<br></td><td>A műveletet végrehajtó felhasználónak nincs elegendő jogosultsága.<br></td></tr><tr><td><code>FailedMaxRetries</code><br></td><td>Elérte a maximális újrapróbálkozási korlátot<br></td><td>Elérte az automatizáció végrehajtásának ismételt próbálkozásainak maximális számát.<br></td></tr><tr><td><code>FailedCompanyInactive</code><br></td><td>Inaktív cég<br></td><td>A cég inaktív.<br></td></tr><tr><td><code>FailedActionQueuePush</code><br></td><td>Azonosítatlan végrehajtási hiba<br></td><td>Valami hiba történt.<br></td></tr><tr><td><code>FailedActionCreation</code><br></td><td>Érvénytelen adatok<br></td><td>Probléma adódott az automatizáció végrehajtásához felhasznált adatokkal.<br></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mi történik, amikor az automatizációk tulajdonosait inaktiválják<a name="mi-t-rt-nik-amikor-az-automatiz-ci-k-tulajdonosait-inaktiv-lj-k"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha egy felhasználót, aki automatizációk tulajdonosa, inaktiválnak:</p>
<ul><li>Automatizációik le lesznek kapcsolva</li><li>Azok a felhasználók, akiknek <strong>fiókbeállításokhoz</strong> való hozzáférési joguk van, e-mailben értesítést kapnak</li></ul>
<p style="text-align: justify">Egy <strong>globális rendszergazda</strong> átadhatja a tulajdonjogot egy másik felhasználónak, aki ezután újraaktiválhatja az automatizációt.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kapcsolatfelvétel a támogatással<a name="kapcsolatfelv-tel-a-t-mogat-ssal"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha további segítségre van szüksége, forduljon a <a href="https://support.pipedrive.com/hu/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">támogatási csapatunkhoz</a>.</p>
<p style="text-align: justify">A hibaelhárítás felgyorsításához:</p>
<ul><li> Írja le az automatizálás <strong>fő célját</strong> </li><li>Magyarázza el, <strong>mi ment rosszul</strong></li><li>Csatoljon az automatizálásról és a kapcsolódó elemekről készült <strong>teljes oldalas képernyőképeket</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Győződjön meg róla, hogy lemásolta az <strong>Automatizálás azonosítóját (Automation ID)</strong> az <strong>Automatizálások (automations)</strong> fülről a <strong>„...” &gt; ID másolása (Copy ID)</strong> menüpont alatt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Adja meg az érintett <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-system-ids" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Pipedrive rendszerazonosítót (Pipedrive System ID)</strong></a><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-system-ids" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>, így csapatunk tovább tudja vizsgálni az esetet.</p>

Troubleshooting: automations

miel-tt-elkezden

Mielőtt elkezdené

ellen-rizze-mi-rt-nem-indult-el-az-automatiz-l-s

enged-ly-vagy-l-that-s-gi-probl-m-k

Engedély- vagy láthatósági problémák

Ellenőrizze, miért nem indult el az automatizálás

ismerje-meg-azokat-a-trigger-eket-amelyek-esetleg-nem-aktiv-l-dnak

api-k-r-s

API-kérés

import-l-s

Importálás

t-meges-friss-t-s

Tömeges frissítés

Ismerje meg azokat a trigger(eket), amelyek esetleg nem aktiválódnak

az-automatiz-ci-val-l-trehozott-elemek-hi-nyoznak

helyes-sszekapcsol-s-automatiz-l-sa

Helyes összekapcsolás automatizálása

Az automatizációval létrehozott elemek hiányoznak

mi-rt-nem-hajt-dtak-v-gre-az-automatiz-l-si-m-veletek

hiba-zenetek-megtekint-se

Hibaüzenetek megtekintése

nem-k-ld-tt-e-mailek

Nem küldött e-mailek

integr-ci-s-m-veletek-sikertelens-ge

Integrációs műveletek sikertelensége

gyakori-automatiz-ci-s-hib-k

Gyakori automatizációs hibák

Miért nem hajtódtak végre az automatizálási műveletek

mi-t-rt-nik-amikor-az-automatiz-ci-k-tulajdonosait-inaktiv-lj-k

Mi történik, amikor az automatizációk tulajdonosait inaktiválják

kapcsolatfelv-tel-a-t-mogat-ssal

Kapcsolatfelvétel a támogatással

Hibaelhárítás: automatizációk

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A nyers e-mail forrásadatok nem láthatók a Pipedrive-ban, és csak a külső e-mail fiókjából gyűjthetők össze.<br></div>
<p style="text-align: justify">A nyers e-mail forrás az eredeti e-mail üzenet adatai, amelyeket EML fájlba lehet exportálni.</p>
<p style="text-align: justify">Időnként a támogatói csapatunk kérheti, hogy ossza meg ezt a fájlt az e-mail problémák megoldásához.</p>
<p style="text-align: justify">Az alábbiakban találhatóak az utasítások arról, hogyan gyűjtheti össze a nyers forrást a leggyakoribb szolgáltatók – Gmail és Outlook – esetében.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Gmail nyers forrás<a name="gmail-nyers-forr-s"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A Gmail nyers forrását az e-mail üzenet megnyitásával találhatja meg, rákattintva a <strong>“...” </strong> lehetőségsorban, és kiválasztva a <strong>“Üzenet letöltése.” </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202025-05-26%20at%2018.11.47.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Outlook nyers forrás<a name="outlook-nyers-forr-s"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az Outlookban egy e-mail nyers forrásának letöltéséhez válasszon ki egy üzenetet, kattintson <strong>“...” &gt; Letöltés &gt; Letöltés EML-ként.</strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202025-05-15%20at%2020-04-59.png" alt=""></figure>

Tudástár

A webalkalmazás hibakeresése

Van kérdése?