<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on"><strong>Smart Docs</strong></a> je součástí tarifů Premium a vyšších. Uživatelé tarifů Lite a Growth si mohou zakoupit doplněk Smart Docs. </div>
<p>Při práci s <strong>Smart Docs</strong> můžete narazit na několik technických problémů, které mohou bránit hladkému používání Pipedrive.</p>
<p>Tento článek vás provede nejčastějšími problémy s připojením účtu a s otevíráním a generováním dokumentů.</p>
<hr>
<h2>Problémy s připojením<a name="probl-my-s-p-ipojen-m"></a></h2>
<p>Než budete moci generovat dokumenty, musíte Smart Docs připojit ke svému účtu Google, OneDrive nebo SharePoint.<br></p>
<p>Otevřete <strong>nabídku účtu</strong> a přejděte na <strong>Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumenty</a></strong>. <br></p><div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> <strong>Nabídka účtu &gt; Osobní předvolby &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive</a></strong> je samostatná funkce pro <a href="https://support.pipedrive.com/article/syncing-with-google-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronizaci souborových příloh s Google Drivem</a>. Tato funkce vám neumožní generovat dokumenty ze šablon.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smartdocsts1.png" alt=""></figure>
<h3>Nelze připojit účet Google<a name="nelze-p-ipojit-et-google"></a></h3>
<p>Pokud používáte Google a nedaří se vám připojit účet, zkontrolujte následující:</p>
<ul><li>Jste v prohlížeči přihlášeni ke stejnému účtu Google, který používáte pro Smart Docs</li><li>Oprávnění pro Pipedrive v Googlu jsou povolena. Můžete to zkontrolovat na <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">stránce oprávnění Google</a>.</li><li>Váš prohlížeč neblokuje připojení. Další informace najdete na této <a href="https://support.google.com/chrome/a/answer/6177431" target="_blank" rel="noreferrer noopener">stránce podpory Chromu</a>.</li><li>Váš prohlížeč povoluje soubory cookie třetích stran. Můžete to ověřit v <strong>Nastavení Chromu &gt; Ochrana soukromí a zabezpečení &gt; Soubory cookie třetích stran</strong>. <br> </li></ul>
<p dir="ltr">Pokud používáte <a href="https://landing.google.com/advancedprotection/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Program pokročilé ochrany Google</a>, ověřte, že umožňuje připojení aplikací třetích stran. </p>
<p dir="ltr">Pokud jsou oprávnění Pipedrive už povolena a problém přetrvává, zkuste odebrat přístup a Smart Docs znovu připojit.</p>
<h3>Nelze připojit OneDrive nebo SharePoint<a name="nelze-p-ipojit-one-drive-nebo-share-point"></a></h3>
<p>Pokud používáte OneDrive nebo SharePoint, ověřte, že jste přihlášeni ke správnému účtu. Poté připojení odpojte a znovu ho připojte na <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">stránce nastavení Dokumentů</a>.</p>
<hr>
<h2>Nelze otevřít šablony nebo dokumenty<a name="nelze-otev-t-ablony-nebo-dokumenty"></a></h2>
<p dir="ltr">Pokud nemůžete otevřít už vytvořenou šablonu nebo dokument, zkontrolujte následující:</p>
<ul><li>Účet, který jste připojili ke Smart Docs, je stejný jako účet propojený se šablonou nebo dokumentem</li><li>Jste vlastníkem šablony nebo dokumentu. Pokud nejste, požádejte vlastníka, aby vám tuto šablonu nebo dokument nasdílel v Pipedrive i u vašeho poskytovatele úložiště (Google nebo Microsoft)</li><li>Vaše internetové připojení je stabilní</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smart%20docs%20error.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Nelze generovat dokumenty ze šablony<a name="nelze-generovat-dokumenty-ze-ablony"></a></h2>
<p dir="ltr">Pokud se dokument nevygeneruje, začněte těmito kontrolami bez ohledu na to, kterého poskytovatele úložiště používáte:</p>
<ul><li>Ověřte, že je váš účet stále připojený na stránce nastavení Dokumentů</li><li>Zkontrolujte velikost souboru. Smart Docs nedokáže odkazovat na soubory větší než 15 MB.</li><li>Otestujte, zda se problém vyskytuje u konkrétního dealu nebo u všech dealů a u konkrétní šablony nebo u všech šablon. To vám pomůže zjistit, zda se problém týká vašeho účtu, jedné šablony nebo jednoho dealu.</li><li>Zkontrolujte, zda jste vlastníkem šablony. Pokud nejste, požádejte vlastníka, aby vám šablonu nasdílel v Pipedrive i u vašeho poskytovatele.</li><li>Ujistěte se, že vaše internetové připojení je stabilní.</li></ul>
<p dir="ltr">Pokud v šabloně používáte produktová pole, musí být umístěna uvnitř <strong>produktové tabulky</strong>. Pokud tam nejsou, dokument se nevygeneruje. Přesuňte všechna produktová pole do produktové tabulky nebo zkuste dokument vygenerovat bez nich. Další informace o <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">polích a šablonách Smart Docs</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smartdocsts2.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Pokud používáte OneDrive nebo SharePoint, ujistěte se, že šablona nebo dokument neobsahuje <a href="https://support.microsoft.com/en-US/onedrive/restrictions-and-limitations-in-onedrive-and-sharepoint#invalidcharacters" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neplatné znaky</a>. </p>
<p dir="ltr">Pokud dokumenty generujete přes Google a žádná z výše uvedených kontrol problém nevyřeší, ujistěte se také, že váš prohlížeč povoluje soubory cookie třetích stran.</p>
<hr>
<h2>Kontaktujte podporu<a name="kontaktujte-podporu"></a></h2>
<p>Pokud problém přetrvává, obraťte se na náš <a href="https://support.pipedrive.com/en/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tým podpory</a>. Tým si může vyžádat <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-take-a-screenshot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">screenshoty</a> problému a <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-open-my-browser-console" target="_blank" rel="noreferrer noopener">konzoli prohlížeče</a>, aby vám mohl co nejlépe pomoci.<br></p>

Troubleshooting: Smart Docs

probl-my-s-p-ipojen-m

nelze-p-ipojit-et-google

Nelze připojit účet Google

nelze-p-ipojit-one-drive-nebo-share-point

Nelze připojit OneDrive nebo SharePoint

Problémy s připojením

nelze-otev-t-ablony-nebo-dokumenty

Nelze otevřít šablony nebo dokumenty

nelze-generovat-dokumenty-ze-ablony

Nelze generovat dokumenty ze šablony

kontaktujte-podporu

Kontaktujte podporu

Odstraňování potíží: Smart Docs

<p style="text-align: justify">Při používání <strong>webové aplikace Pipedrive</strong> se můžete setkat s problémy s výkonem, které mohou narušit váš obchodní proces.</p>
<p style="text-align: justify">V tomto článku najdete několik tipů na řešení problémů, které můžete vyzkoušet, pokud při používání Pipedrive narazíte na technické potíže.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Obecné řešení potíží
<a name="obecn-e-en-pot"></a></h2>
<ul><li><p style="text-align: justify">Vymažte <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cache a cookies</a> ve svém prohlížeči.</p></li><li><p style="text-align: justify">Ověřte, zda problém přetrvává i v anonymním okně a v jiných prohlížečích.</p></li><li><p style="text-align: justify">Obraťte se na <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podporu</a>.</p></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="pokud-se-pipedrive-zd-b-t-pomal"></a>Pokud se Pipedrive zdá být pomalý</h2>
<ul><li><p style="text-align: justify">Obnovte stránku v prohlížeči</p></li><li><p style="text-align: justify">Odhlaste se ze svého účtu <strong>Pipedrive</strong> a znovu se přihlaste</p></li><li><p style="text-align: justify">Ujistěte se, že je váš prohlížeč aktuální. Zda používáte nejnovější verzi svého prohlížeče, si můžete ověřit <a href="https://updatemybrowser.org/">zde</a>.</p></li><li><p style="text-align: justify">Přihlaste se do Pipedrive v jiném prohlížeči. Můžete si přečíst náš článek a zjistit, <a href="https://support.pipedrive.com/article/which-browser-is-best-for-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">který prohlížeč je pro Pipedrive nejlepší</a>.</p></li><li><p style="text-align: justify">Připojte svůj počítač k jiné síti. Tímto vyloučíte jakékoli problémy se sítí, které by mohly způsobovat zpomalení.</p></li><li><p style="text-align: justify">Přihlaste se do Pipedrive na jiném počítači. Tímto vyloučíte jakékoli problémy se zařízením, které by mohly způsobovat zpomalení.</p></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="pokud-se-zd-e-chyb-va-e-data"></a>Pokud se zdá, že chybí vaše data</h2>
<ul><li><p style="text-align: justify">Zkontrolujte, zda na vašem účtu Pipedrive nejsou použity nějaké filtry. Jak vymazat filtry se dozvíte v článku o <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/filtering#:~:text=filters%20per%20user.-,Clearing%20and%20deleting%20filters,-To%20clear%20a">pokročilém filtrování</a>.</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/clearing%20filter_2026-06-22-133040_rfgj.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/clear%20filter%202.png" alt=""></figure>
<ul><li><p style="text-align: justify">Vymažte filtry ve zobrazení nástěnky a vyberte správnou nástěnku:</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering%20pipeline%20icon.png" alt=""></figure>
<ul><li><p style="text-align: justify">Zkontrolujte své nastavení viditelnosti. Pro zobrazení <strong>nastavení viditelnosti</strong> pro váš firemní účet se můžete obrátit na administrátora.</p></li><li><p style="text-align: justify">Zkontrolujte, zda s <strong>Pipedrive</strong> neinteragují některá rozšíření prohlížeče. Přihlaste se v anonymním okně, abyste vyloučili problémy s rozšířeními.</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Pokud problémy přetrvávají, obraťte se na náš <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tým podpory</a>.</p>

Troubleshooting: Pipedrive web app

obecn-e-en-pot

Obecné řešení potíží

pokud-se-pipedrive-zd-b-t-pomal

Pokud se Pipedrive zdá být pomalý

pokud-se-zd-e-chyb-va-e-data

Pokud se zdá, že chybí vaše data

Řešení problémů: Pipedrive webová aplikace

<p style="text-align: justify">Pokud <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronizace kalendáře</a></strong> v Pipedrive nefunguje podle očekávání, tento článek popisuje, jak řešit běžné problémy a jak se vrátit do normálu. </p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li upravit nastavení, otevřete <strong>nabídku účtu</strong> v pravém horním rohu a přejděte na <strong>Osobní preference &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Synchronizace kalendáře</a></strong>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Problémy s připojením účtu<a name="probl-my-s-p-ipojen-m-tu"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Podporovány jsou pouze kalendáře Google nebo Microsoft (Office 365 nebo Exchange).</div>
<h3 style="text-align: justify">Nedostatečná oprávnění<a name="nedostate-n-opr-vn-n"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Aby se aktivity z Pipedrive úspěšně synchronizovaly s vaším poskytovatelem kalendáře, musíte během nastavení synchronizace udělit Pipedrive potřebná oprávnění.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendarts1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud se synchronizace po nastavení nezdaří, obraťte se na svého IT administrátora a ověřte, že jsou povolena oprávnění pro kalendáře třetích stran. </p>
<h3 style="text-align: justify">Problémy při načítání vašich kalendářů (Microsoft Exchange)<a name="probl-my-p-i-na-t-n-va-ich-kalend-microsoft-exchange"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pokud používáte Microsoft Exchange a máte povolené dvoufaktorové ověřování (2FA), je nutné vytvořit heslo pro aplikaci. <br></p>
<p style="text-align: justify">Po vytvoření hesla jej zkopírujte a vložte do Pipedrive.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Aktivity nebo události se nesynchronizují mezi Pipedrive a vaším externím kalendářem<a name="aktivity-nebo-ud-losti-se-nesynchronizuj-mezi-pipedrive-a-va-m-extern-m-kalend-em"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Synchronizují se pouze aktivity a události naplánované do budoucna. Vše, co bylo vytvořeno před aktivací synchronizace, se nezobrazí.</div>
<p style="text-align: justify">Pokud se vaše aktivity nebo události nesynchronizují podle očekávání, zkontrolujte znovu nastavení <strong>synchronizace kalendáře</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Ověřte kalendář a typ synchronizace<a name="ov-te-kalend-a-typ-synchronizace"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Zkontrolujte, že je vybrán správný kalendář a směr synchronizace:</p>
<h4 style="text-align: justify">Kalendář</h4>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendarts2.png" alt="Výběr kalendáře v nastavení synchronizace"></figure>
<h4 style="text-align: justify">Typ synchronizace</h4>
<table style="text-align: justify"><thead><tr><th style="text-align: left"><div style="text-align: center">Typ synchronizace</div></th><th style="text-align: left"><div style="text-align: center">Co se synchronizuje</div></th></tr></thead><tbody><tr><td><div style="text-align: center">Obousměrná synchronizace</div></td><td>Aktivity v Pipedrive se zobrazí jako události ve vašem externím kalendáři.<br><br>Externí události z kalendáře se synchronizují do Pipedrive jako aktivity.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Jednosměrná synchronizace</div></td><td>Pouze aktivity z Pipedrive se zobrazí jako události ve vašem externím kalendáři</td></tr></tbody></table>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendarts3.png" alt="Možnosti typu synchronizace"></figure>
<h3 style="text-align: justify">Nastavte mapování typů aktivit<br><a name="nastavte-mapov-n-typ-aktivit"></a></h3>
<p style="text-align: justify">V závislosti na typu synchronizace určete, jak se mají aktivity a události zpracovávat v sekci <strong>převod externích událostí z kalendáře</strong>:</p>
<table style="text-align: justify"><thead><tr><th style="text-align: left"><div style="text-align: center">Typ synchronizace</div></th><th style="text-align: left"><div style="text-align: center">Mapování typů aktivit</div></th></tr></thead><tbody><tr><td><div style="text-align: center">Obousměrná synchronizace</div></td><td>Vyberte výchozí <strong>typ aktivity</strong> pro příchozí události (např. všechny události v kalendáři se do Pipedrive synchronizují jako „schůzka“).<br><br>Vyberte<strong> typy aktivit </strong>, které se synchronizují do vašeho externího kalendáře (např. schůzka, hovor).</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Jednosměrná synchronizace</div></td><td>Vyberte, které <strong>typy aktivit</strong> se synchronizují do vašeho externího kalendáře</td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Otestujte připojení <a name="otestujte-p-ipojen"></a></h3>
<h4 style="text-align: justify">Pokud se aktivity z Pipedrive nezobrazují ve vašem kalendáři</h4>
<ul>
 <li>Aktualizujte <strong>datum splnění</strong>, <strong>čas</strong>, <strong>místo</strong>, <strong>účastníky</strong> nebo <strong>popis</strong> chybějící aktivity</li>
 <li>Vytvořte novou aktivitu na budoucí datum a zkontrolujte, zda se synchronizuje</li>
</ul>
<h4 style="text-align: justify">Pokud se události z kalendáře nezobrazují v Pipedrive</h4>
<ul>
 <li>Aktualizujte <strong>datum</strong>, <strong>čas</strong>, <strong>místo</strong>, <strong>účastníky</strong> nebo <strong>popis</strong> události ve vašem externím kalendáři</li>
 <li>Vytvořte novou událost s budoucím datem a zkontrolujte, zda se synchronizuje do Pipedrive</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Pokud synchronizace stále selhává, <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vymažte mezipaměť a cookies vašeho prohlížeče</a>, poté znovu připojte svůj kalendář. </p>
<h4 style="text-align: justify">Pro opětovné připojení synchronizace kalendáře: </h4>
<ul style="text-align:justify;"><li>Přejděte do <strong>Osobní nastavení &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Synchronizace kalendáře</a></strong></li><li>Klikněte na <strong>„Upravit“</strong>, poté na <strong>„Zastavit synchronizaci“</strong></li><li>Klikněte na <strong>„Přidat účet“</strong> a dokončete proces ověření</li><li>Zkontrolujte a uložte nastavení synchronizace</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendarts4.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Problémy s viditelností a ochranou soukromí<a name="probl-my-s-viditelnost-a-ochranou-soukrom"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud v zobrazení <strong>seznamu aktivit</strong> nevidíte očekávané aktivity, zkontrolujte následující <strong>filtry</strong>:</p>
<ul><li>Klikněte na <strong>„Filtr”</strong> a vyberte <strong>Vlastníci &gt; Všichni</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendarts5.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>Klikněte na <strong>„Vše”</strong> pro zobrazení všech typů aktivit</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendarts6.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>Upravte <strong>stav</strong> nebo <strong>časový filtr</strong> tak, aby odpovídal chybějící aktivitě</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendarts7.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Aktivity se v Pipedrive zobrazují jako „Soukromé”<a name="aktivity-se-v-pipedrive-zobrazuj-jako-soukrom"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Soukromá aktivita znamená, že prohlížíte aktivitu, která patří do kalendáře někoho jiného. Soukromé události jsou viditelné pouze pro vlastníka účtu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Private%20event%20visibility.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kontaktujte podporu<a name="kontaktujte-podporu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud potřebujete další pomoc, kontaktujte prosím náš <a href="https://support.pipedrive.com/en/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tým podpory</a>. Můžete také zkontrolovat případné incidenty na <a href="https://status.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">stránce stavu Pipedrive</a>.</p>

Troubleshooting: calendar sync

probl-my-s-p-ipojen-m-tu

nedostate-n-opr-vn-n

Nedostatečná oprávnění

probl-my-p-i-na-t-n-va-ich-kalend-microsoft-exchange

Problémy při načítání vašich kalendářů (Microsoft Exchange)

Problémy s připojením účtu

aktivity-nebo-ud-losti-se-nesynchronizuj-mezi-pipedrive-a-va-m-extern-m-kalend-em

ov-te-kalend-a-typ-synchronizace

Ověřte kalendář a typ synchronizace

nastavte-mapov-n-typ-aktivit

Nastavte mapování typů aktivit

otestujte-p-ipojen

Otestujte připojení

Aktivity nebo události se nesynchronizují mezi Pipedrive a vaším externím kalendářem

probl-my-s-viditelnost-a-ochranou-soukrom

aktivity-se-v-pipedrive-zobrazuj-jako-soukrom

Aktivity se v Pipedrive zobrazují jako „Soukromé”

Problémy s viditelností a ochranou soukromí

Řešení problémů: synchronizace kalendáře

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud není možné spustit synchronizaci kontaktů, ujistěte se, že jsou povoleny oprávnění <strong>„přidat lidi“</strong> a <strong>„přidat organizace“</strong> v <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globálních oprávněních.</a><br></div>
<p>Při používání funkce synchronizace kontaktů můžete narazit na některé technické problémy. Doporučujeme se ujistit, že je funkce synchronizace kontaktů aktivní, než budete postupovat podle níže uvedených kroků řešení potíží. </p>
<hr>
<h2>Pokud chybí kontakty...<a name="pokud-chyb-kontakty"></a></h2>
<ul>
<li>Zkontrolujte, zda nejsou nastaveny nějaké filtry. V zobrazení seznamu pod kartou s kontakty osob zkontrolujte, zda nejsou použity nějaké filtry. Chcete-li odstranit veškeré existující filtry, přepněte pod tlačítkem filtry v pravém horním rohu na <strong>Vlastníci &gt; Všichni</strong>.<br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-17_at_4.56.54_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-17_at_4.56.54_PM.png" width="301" height="71"><br><br>
</li>
<li>
Zkontrolujte vlastnictví kontaktů. Pouze kontakty, jejichž jste vlastníkem, se budou synchronizovat s vaším poskytovatelem kontaktů třetí strany. Můžete zjistit, které kontakty vlastníte, tak, že přejdete do zobrazení seznamu vašich kontaktů a pod ikonou filtru vyberete své jméno. <br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-17_at_4.59.28_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-17_at_4.59.28_PM.png" width="300" height="201"><br><br>
</li>
<li>
Zkontrolujte nastavení synchronizace kontaktů. Chcete-li to provést, přejděte do <strong>Nastavení &gt; </strong><strong>Osobní předvolby &gt; <a href="https://craft-kb.pipedrive.tools/settings/contact-sync">Synchronizace kontaktů</a></strong><a href="/settings/contact-sync"></a>. Doporučujeme ověřit, zda je vybrána správná <strong>Skupina kontaktů</strong> a <strong>Směr synchronizace</strong>. Pokud je vybráno <strong>Jednosměrně</strong>, kontakty od vašeho poskytovatele kontaktů se zobrazí v Pipedrive, ale ne naopak. <br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-17_at_5.04.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-17_at_5.04.57_PM.png" width="500" height="322"><br><br>
</li>
<li>Odpojte a znovu připojte synchronizaci kontaktů. K tomu přejděte do <strong>Nastavení &gt; </strong><strong>Osobní předvolby &gt; <a href="https://craft-kb.pipedrive.tools/settings/contact-sync">Synchronizace kontaktů</a></strong> <strong>&gt; Zastavit synchronizaci.</strong> Při novém připojení klikněte na "<strong>Přidat nový účet</strong>" namísto <strong>znovu připojit</strong>. Bude třeba znovu zadat přihlašovací údaje k vašemu účtu a následně znovu ověřit vaše připojení. Poté budete mít k dispozici okno pro nastavení synchronizace kontaktů dle vašich preferencí. <br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-17_at_5.20.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-17_at_5.20.37_PM.png"><br><br>
</li>
</ul>
<p><strong>Poznámka:</strong> Synchronizace kontaktů trvá přibližně 15 minut, než se po re-synchronizaci plně synchronizuje. </p>
<hr>
<h2>Pokud se kontakty neprojevují aktualizované<a name="pokud-se-kontakty-neprojevuj-aktualizovan"></a></h2>
<ul>
<li> Vymažte mezipaměť a soubory cookie vašeho prohlížeče. Jak to udělat, zjistíte kliknutím <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a>.</li>
<li>
 Zkontrolujte nastavení synchronizace kontaktů. Chcete-li to provést, přejděte do <strong><strong>Nastavení &gt; </strong><strong>Osobní předvolby &gt; <a href="https://craft-kb.pipedrive.tools/settings/contact-sync">Synchronizace kontaktů</a></strong><a href="/settings/contact-sync"></a></strong><strong>.</strong> Doporučujeme ověřit, zda je vybrána správná <strong>Skupina kontaktů</strong> a <strong>Směr synchronizace</strong>. Aktualizovány budou pouze ty kontakty, které jsou ve synchronizovaných složkách.<br> <br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-17_at_5.04.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-17_at_5.04.57_PM.png" width="500" height="322"><br><br>
</li>
<li>
 Odpojte a znovu připojte synchronizaci kontaktů. K tomu přejděte do <strong><strong>Nastavení &gt; </strong><strong>Osobní předvolby &gt; <a href="https://craft-kb.pipedrive.tools/settings/contact-sync">Synchronizace kontaktů</a></strong></strong> a klikněte na tlačítko "<strong>Zastavit synchronizaci</strong>". Při novém připojování klikněte na "<strong>Přidat nový účet</strong>" místo <strong>Znovu připojit</strong>. Bude třeba znovu zadat přihlašovací údaje k vašemu účtu a následně znovu ověřit vaše připojení. Poté budete mít k dispozici okno pro nastavení synchronizace kontaktů dle vašich preferencí.<br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-17_at_5.20.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-17_at_5.20.37_PM.png"> 
</li>
</ul>
<hr>
<h2>Pokud jsou kontakty zdvojovány<a name="pokud-jsou-kontakty-zdvojov-ny"></a></h2>
<ul>
<li>
 Sloučte existující duplicity pomocí funkce <strong>Sloučit duplicity</strong>. Více o této funkci zjistíte kliknutím <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a>.
</li>
<li>Pokud jsou duplicitní kontakty vytvářeny pro všechny kontakty synchronizované ze třetí strany, odpojte synchronizaci kontaktů jít na <strong><strong>Nastavení &gt; </strong><strong>Osobní preference &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/contact-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Synchronizace kontaktů</a></strong></strong><strong> </strong>a klikněte na tlačítko "<strong>Zastavit synchronizaci</strong>" a obraťte se na podporu podle pokynů <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a>. </li>
</ul>
<p><br><br>Pokud stále máte problémy se synchronizací kontaktů, obraťte se na podporu Pipedrive pro další informace kliknutím na tento odkaz <a href="https://support.pipedrive.com/en/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a>. <br>Pokud jsou nějaké probíhající technické problémy, které mohou ovlivnit stav funkce synchronizace kontaktů, budou zveřejněny na <a href="https://status.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">stránce se stavem Pipedrive</a>. </p>

Troubleshooting: contact sync feature

pokud-chyb-kontakty

Pokud chybí kontakty...

pokud-se-kontakty-neprojevuj-aktualizovan

Pokud se kontakty neprojevují aktualizované

pokud-jsou-kontakty-zdvojov-ny

Pokud jsou kontakty zdvojovány

Problémy: funkce synchronizace kontaktů

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Účastněte se našeho webináře <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Jak funguje synchronizace e-mailů v Pipedrive</a> pro živou demonstraci a dotazy od našeho týmu podpory.</div>
<p style="text-align: justify">Při používání funkce <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>e-mailové synchronizace</strong></a> v Pipedrive se můžete setkat s technickými problémy. Doporučujeme se ujistit, že je vaše e-mailová synchronizace aktivní, než budete postupovat podle kroků uvedených v tomto článku.</p>
<p>Zjistěte více o naší <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/crm-email-integration">integraci CRM e-mailů</a></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="pokud-se-nem-ete-ov-it-synchronizaci-e-mailu"></a>Pokud se nemůžete ověřit synchronizaci e-mailu</h2>
<p>K tomu může dojít, pokud byly změněny vaše přihlašovací údaje k e-mailu nebo nastavení serveru vaší domény. Pokud dojde ke změně některého z těchto údajů během aktivní synchronizace, ověření e-mailu selže. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-05%20at%2017.32.40.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-07-05%20at%2017%3A34%3A40.png" alt=""></figure>
<ul><li>Zkontrolujte, zda jsou vaše přihlašovací údaje a nastavení serveru stále stejná. Pokud jsou stejná, klikněte na <strong>Opětovné ověření</strong> a náš systém se pokusí automaticky načíst vaše data. Pokud byly vaše přihlašovací údaje nebo nastavení serveru změněny, bude nutné je zadat znovu.</li><li>Odpojte a znovu připojte e-mailovou synchronizaci. Chcete-li to provést, klikněte na tlačítko <strong>Odebrat účet</strong>. Poté klikněte na "<strong>Přidat nový účet</strong>". Bude nutné znovu zadat vaše přihlašovací údaje k e-mailovému účtu a tím pádem znovu ověřit připojení k e-mailu. Tímto nebudou již synchronizované e-maily smazány. <br></li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="pokud-nem-ete-odes-lat-e-maily-z-pipedrive"></a>Pokud nemůžete odesílat e-maily z Pipedrive</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/_cantsendemsils.png" alt="_cantsendemsils.png" width="400" height="151"></figure>
<ul>
<li>Ujistěte se, že e-mail příjemce neobsahuje nepodporované znaky jako: <strong>\ / " : &lt; &gt; | *</strong> <strong>´ ` ~ ^</strong></li><li>Vymažte mezipaměť a soubory cookie vašeho prohlížeče. Zjistěte, jak to provést, v <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a></li><li>Vyzkoušejte jiný prohlížeč. Tímto vyloučíte potíže související s prohlížečem, které mohou způsobovat problémy se synchronizací. Zjistěte, které prohlížeče fungují nejlépe s Pipedrive, v <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/which-browser-is-best-for-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</li>
<li>
Odpojte a znovu připojte e-mailovou synchronizaci. Chcete-li to provést, přejděte do <strong>Osobní předvolby</strong><strong> &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">E-mailová synchronizace</a></strong><strong>, </strong>a klikněte na tlačítko<strong> </strong>"<strong>Zastavit synchronizaci</strong>". <br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-07-05%20at%2017%3A46%3A03.png" alt=""><br>Při opětovném připojení klikněte na "<strong>Přidat další účet</strong>" místo <strong>Znovu připojit</strong>. Bude nutné znovu zadat vaše přihlašovací údaje k e-mailovému účtu a tím pádem znovu ověřit připojení k e-mailu.<br> 
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="pokud-se-e-maily-nezobrazuj-ve-va-p-choz-po-t-nebo-odeslan-ch-e-mailech-v-pipedrive"></a>Pokud se e-maily nezobrazují ve vaší příchozí poště nebo odeslaných e-mailech v Pipedrive</h2>
<ul>
<li>
Zkontrolujte existenci filtrů. Ve složce <strong>Doručená pošta</strong> nebo <strong>Odeslané</strong> zkontrolujte, zda nemáte použité filtry, které by vám mohly bránit ve zobrazení synchronizovaných e-mailů.<br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-03-04%20at%2012.53.21.png" alt="Email filter"><br>Zkontrolujte nastavení <strong>Štítků</strong> vašeho e-mailového propojení. Pouze e-maily pod štítky vybranými zde budou synchronizovány s vaším účtem Pipedrive.<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20labels%202.png" alt=""></figure>
<ul><li>Vymažte mezipaměť a soubory cookie vašeho prohlížeče. Zjistěte, jak to provést, v <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</li>
<li>Vyzkoušejte jiný prohlížeč. Tímto vyloučíte potíže související s prohlížečem, které mohou způsobovat problémy se synchronizací. Zjistěte, které prohlížeče fungují nejlépe s Pipedrive, v <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/which-browser-is-best-for-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</li>
<li>
Odpojte a znovu připojte e-mailovou synchronizaci. Chcete-li to provést, přejděte do <strong>Osobní předvolby</strong><strong> &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">E-mailová synchronizace</a></strong><strong>, </strong>a klikněte na tlačítko<strong> </strong>"<strong>Zastavit synchronizaci</strong>". <br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-07-05%20at%2017%3A46%3A03.png" alt=""><br>Při opětovném připojení klikněte na "<strong>Přidat další účet</strong>" místo <strong>Znovu připojit</strong>. Bude nutné znovu zadat vaše přihlašovací údaje k e-mailovému účtu a tím pádem znovu ověřit připojení k e-mailu.<br> 
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="pokud-se-e-maily-nezobrazuj-ve-detailn-m-zobrazen-va-ich-obchod-p-le-itost-projekt-nebo-kontakt"></a>Pokud se e-maily nezobrazují ve detailním zobrazení vašich obchodů, příležitostí, projektů nebo kontaktů</h2>
<ul>
<li>
Zkontrolujte, zda jsou e-mailové konverzace propojeny s dealy/kontakty z vaší schránky <strong>Doručená/Odeslaná</strong> v Pipedrive. Abyste zjistili, zda jsou e-mailové konverzace propojeny s dealy, můžete si otevřít konkrétní konverzaci a podívat se do pravého horního rohu.<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/link%20email.png" alt=""></figure>
<ul><li>Vymažte mezipaměť a soubory cookie vašeho prohlížeče. Zjistěte, jak to provést, v <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Pokud stále máte problémy s odesíláním e-mailů, obraťte se na podporu Pipedrive pro další informace kliknutím na tento odkaz <a href="https://support.pipedrive.com/cs/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud jsou nějaké probíhající technické problémy, které by mohly ovlivnit stav funkce synchronizace e-mailů, budou zveřejněny na stránce se <a href="https://status.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">stavem Pipedrive</a>. <br></p>
<p>Dozvěděte se více o <a href="https://www.pipedrive.com/en/roles/crm-support">podpoře CRM</a></p>

Troubleshooting: email sync feature

pokud-se-nem-ete-ov-it-synchronizaci-e-mailu

Pokud se nemůžete ověřit synchronizaci e-mailu

pokud-nem-ete-odes-lat-e-maily-z-pipedrive

Pokud nemůžete odesílat e-maily z Pipedrive

pokud-se-e-maily-nezobrazuj-ve-va-p-choz-po-t-nebo-odeslan-ch-e-mailech-v-pipedrive

Pokud se e-maily nezobrazují ve vaší příchozí poště nebo odeslaných e-mailech v Pipedrive

pokud-se-e-maily-nezobrazuj-ve-detailn-m-zobrazen-va-ich-obchod-p-le-itost-projekt-nebo-kontakt

Pokud se e-maily nezobrazují ve detailním zobrazení vašich obchodů, příležitostí, projektů nebo kontaktů

Řešení problémů: funkce synchronizace e-mailů

<p>Pipedrive nemá samostatnou desktopovou aplikaci a může být používán pouze online v rámci webového prohlížeče.<br><br>Ale jak mobilní aplikace Pipedrive pro iOS, tak Android umožňují pracovat offline.</p>
<p>Všechny změny provedené bez internetového připojení v mobilních aplikacích budou aktualizovány v databázi Pipedrive poté, co se znovu připojíte k internetu. 
</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Offline a online režimy nelze v mobilních aplikacích přepínat, pokud je k dispozici internetové připojení, automaticky se přepnou do online režimu. Pokud je vaše zařízení připojeno k internetu, ale vaše mobilní aplikace je stále v offline režimu, kontaktujte prosím náš <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tým podpory</a>. </div>

Can Pipedrive be used offline?

Lze Pipedrive používat offline?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Funkce <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatizace</strong></a> je dostupná v tarifech Growth a vyšších. </div>
<p style="text-align: justify">Tato příručka popisuje běžné důvody, proč automatizace nemusí být spuštěna nebo neprovádí kroky podle očekávání. Je důležité co nejrychleji prověřit problémy, protože <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">historie automatizací</a></strong> je uchovávána pouze po dobu 15 dnů.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Než začnete<a name="ne-za-nete"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li řešit problémy s automatizací, otevřete <strong>nabídku účtu</strong> v pravém horním rohu a přejděte na <strong>Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizace</a></strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">Použijte kartu <strong>Automatizace</strong> pro kontrolu a správu nastavení automatizací. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Přepněte na kartu <strong>historie</strong>, abyste zobrazili předchozí aktivitu automatizací. Zde se zobrazí pouze ty automatizace, které splní všechny aktivační podmínky a dokončí svou první akci.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa2.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Ujistěte se, že máte viditelnost položek používaných ve vašich automatizacích, jako jsou <strong>dealy</strong>, <strong>leady</strong>, <strong>kontakty</strong>, <strong>organizace</strong>, <strong>projekty</strong> a <strong>aktivity</strong>. Pokud je nevidíte, automatizace selže.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Zkontrolujte, proč se automatizace nespustila<a name="zkontrolujte-pro-se-automatizace-nespustila"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud se vaše automatizace nespustila, přejděte na kartu <strong>automatizace</strong> a otevřete ji, abyste zkontrolovali její nastavení.</p>
<p style="text-align: justify">Ověřte, že je pro vás automatizace <strong>aktivní</strong>. Automatizace nepracují zpětně.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ujistěte se, že položka odpovídá <strong>spouštěči</strong> a <strong>podmínkám</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Otevřete <strong>detail položky</strong> a přejděte do <strong>Historie &gt; Protokol změn</strong>, abyste potvrdili změny. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa5.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pouze <strong>obchody</strong>, <strong>osoby</strong> a <strong>organizace</strong> zobrazují úplný protokol změn v detailním zobrazení.</div>
<h3>Problémy s oprávněními nebo viditelností <a name="probl-my-s-opr-vn-n-mi-nebo-viditelnost"></a></h3>
<p>Pokud uživatel, který aktivuje automatizaci, nemá přístup k <strong>filtru</strong> nebo k zapojeným položkám, automatizace selže. </p>
<p>Aby se tomu předešlo, změňte <strong>viditelnost</strong> filtru ze soukromé na sdílenou.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa15.png" alt=""></figure>
<p>Změňte <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-to-change-the-visibility-of-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener">viditelnost položky</a> a ujistěte se, že <strong>„Zobrazit data ostatních uživatelů”</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oprávnění</a> je povoleno.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pochopte spouštěče, které se nemusí aktivovat <a name="pochopte-spou-t-e-kter-se-nemus-aktivovat"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Požadavek API<a name="po-adavek-api"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Automatizace spuštěné položkami vytvořenými pomocí <strong>API požadavků</strong> nebo <strong>formulářů třetích stran</strong> musí splňovat tyto podmínky: </p>
<ul><li>Automatizace je <strong>aktivní</strong> před vytvořením položky</li><li>Nová položka odpovídá <strong>spouštěči</strong> a <strong>podmínkám</strong></li><li>Pole posílaná přes API používají platné a zjistitelné hodnoty (např. názvy polí, vlastník, stav).</li></ul>
<p style="text-align: justify">Například pokud se vaše automatizace spouští, když je <strong>vytvořen obchod</strong> a <strong>přiřazen vám</strong>, ale API vytvoří obchod pod jiným uživatelem, nespustí se. </p>
<h3 style="text-align: justify">Import <a name="import"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Většina importů nespouští automatizace, pokud nesplňují některou z následujících podmínek: </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Účel importu</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Typ spouštěče automatizace</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Příklad</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Aktualizace <strong>leadů</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Spouštěč události</div></td><td><div style="text-align: center">Automatizace se spustí, když se změní vlastník leadu</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Přidat nebo aktualizovat <strong>datová pole</strong> u aktivit, obchodů, organizací nebo osob</div></td><td><div style="text-align: center">Spouštěč podle data</div></td><td><div style="text-align: center">Automatizace se spustí den poté, co byl obchod vytvořen</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Ve všech ostatních případech importy automatizace nespustí, i když pole odpovídají logice automatizace.<br></p>
<h3>Hromadná aktualizace<a name="hromadn-aktualizace"></a></h3>
<p>Hromadné aktualizace <strong>mohou</strong> spouštět automatizace, ale pokud se aktualizuje velký počet položek, může to překročit <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-frequency-limits" target="_blank" rel="noreferrer noopener">frekvenční limity</a>. Když k tomu dojde, automatizace selže a v záložce <strong>historie</strong> můžete vidět související chyby.</p>
<p>Automatizace odesílající e-maily spuštěné hromadnou úpravou může váš poskytovatel zablokovat, protože běžné e-mailové nástroje nejsou určeny pro hromadné odesílání. Pro hromadné e-maily použijte místo toho <strong>skupinové e-maily</strong> nebo doplněk <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns</a></strong>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Při velkých hromadných akcích mohou administrátoři přeskočit automatizace, aby se předešlo přetížení systému nebo zbytečnému spouštění. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Položky vytvořené automatizací chybí<a name="polo-ky-vytvo-en-automatizac-chyb"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud je vaše automatizace nastavena na vytvoření <strong>obchodu</strong>, <strong>leadu</strong>, <strong>kontaktu</strong>, <strong>organizace</strong>, <strong>projektu</strong> nebo <strong>aktivity</strong>, ale nemůžete tyto položky ve svém účtu najít, otevřete kartu <strong>Historie</strong> a zkontrolujte provedení automatizace. </p>
<p style="text-align: justify">Vyberte automatizaci ze seznamu a klikněte na <strong>krok akce</strong>, který je odpovědný za vytvoření položky. </p>
<p style="text-align: justify">Pokud byl úspěšný, uvidíte odkaz na vytvořenou položku pod <strong>entitou</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud vaše položky nejsou propojené, otevřete položku a přidejte příslušný odkaz ručně.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa10.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Automatizujte správné propojení<a name="automatizujte-spr-vn-propojen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Aby se automatické propojování v budoucnu zajistilo, otevřete automatizaci a klikněte na <strong>„Upravit automatizaci”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vyberte krok <strong>vytvoření obchodu</strong>, klikněte na <strong>„Zpět”</strong> a poté vyberte jednu z možností <strong>propojené položky</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Automatizace se aktualizuje poté, co <strong>použijete akci</strong> a <strong>uložíte</strong> automatizaci. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Proč akce automatizace nebyly provedeny <a name="pro-akce-automatizace-nebyly-provedeny"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud se vaše automatizace spustila, ale selhala, v záložce <strong>historie</strong> uvidíte červenou ikonu <strong>„x”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa6.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Zobrazit chybové zprávy<a name="zobrazit-chybov-zpr-vy"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Chcete-li zjistit, co se pokazilo, vyberte automatizaci ze seznamu. Klikněte na <strong>krok akce</strong>, který selhal, pro zobrazení chybové hlášky. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V uvedeném příkladu automatizace neodeslala e‑mail a chyba naznačuje, že byste měli zkontrolovat nastavení synchronizace e‑mailů.</p>
<h3 style="text-align: justify">E-maily nebyly odeslány<a name="e-maily-nebyly-odesl-ny"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pokud vaše automatizace selže při odesílání e-mailů, přejděte na <strong>Osobní předvolby &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync?tab=accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Synchronizace e-mailů</a> &gt; Účet</strong>, abyste ověřili, zda je synchronizace aktivní. <br></p>
<p style="text-align: justify">Pokud <a href="https://support.pipedrive.com/article/syncing-multiple-email-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronizujete více e-mailových účtů</a>, ujistěte se, že jeden z nich je nastaven jako <strong><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/syncing-multiple-email-accounts#default-email-account" target="_blank" rel="noreferrer noopener">výchozí e-mailový účet</a></strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/syncemails2.png" alt=""></figure>

<div class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> Pokud je nastavení <strong>výchozího e-mailového účtu</strong> deaktivováno, vaše e-mailové akce v automatizacích přestanou fungovat.<br></div>
<h3 style="text-align: justify">Selhání integračních akcí<a name="selh-n-integra-n-ch-akc"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pokud selhávající krok zahrnuje integraci třetí strany, například <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Slack</a></strong>, <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-microsoft-teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Microsoft Teams</a></strong>, <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a></strong> nebo <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a></strong>, obvykle to znamená, že aplikaci je třeba <strong>znovu autorizovat</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li to opravit, otevřete <strong>nabídku účtu</strong> a přejděte na <strong>Nástroje a aplikace &gt; Nainstalované aplikace</strong> a vyberte integraci.</p>
<ul><li>Klikněte na <strong>„Odinstalovat”</strong></li><li>Znovu ji nainstalujte z <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Marketplace</a></strong><a> </a><strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong>a autorizujte přístup</li></ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud vytvoříte automatizaci, když je integrace odinstalovaná, akce se v editoru zobrazí jako zašedlá. </div>
<h3 style="text-align: justify">Běžné chyby automatizací<a name="b-n-chyby-automatizac"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Níže jsou uvedeny běžné chyby a jejich význam:</p>
<table><thead><tr><th>Stav</th><th>Název</th><th>Zpráva</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>DosaženoOmezeníFrekvence</code></td><td>Dosažen maximální limit frekvence</td><td>Byl dosažen maximální limit frekvence provádění <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-frequency-limits" target="_blank" rel="noreferrer noopener">limit frekvence</a>.</td></tr><tr><td><code>ChybnáData</code></td><td>Neplatná data</td><td>V datech použitých při vykonávání automatizace se vyskytl problém.</td></tr><tr><td><code>UživatelNeaktivní</code></td><td>Neaktivní uživatel<br></td><td>Uživatel je neaktivní.<br></td></tr><tr><td><code>NeznámáChyba</code><br></td><td>Neurčená chyba při provádění<br></td><td>Něco se pokazilo.<br></td></tr><tr><td><code>OmezenáOprávnění</code><br></td><td>Nedostatečná oprávnění<br></td><td>Uživatel provádějící automatizaci nemá dostatečná oprávnění.<br></td></tr><tr><td><code>DosaženoOmezeníOpakování</code><br></td><td>Dosažen maximální počet pokusů<br></td><td>Byl dosažen maximální počet opakování pokusů o vykonání automatizace.<br></td></tr><tr><td><code>NeaktivníSpolečnost</code><br></td><td>Neaktivní společnost<br></td><td>Společnost je neaktivní.<br></td></tr><tr><td><code>ChybaPřidáníAkceDoFronty</code><br></td><td>Neurčená chyba při provádění<br></td><td>Něco se pokazilo.<br></td></tr><tr><td><code>ChybnáTvrorbaAkce</code><br></td><td>Neplatná data<br></td><td>V datech použitých při vykonávání automatizace se vyskytl problém.<br></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Co se stane, když jsou vlastníci automatizací deaktivováni<a name="co-se-stane-kdy-jsou-vlastn-ci-automatizac-deaktivov-ni"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Když je uživatel, který vlastní automatizace, deaktivován:</p>
<ul><li>Jejich automatizace jsou vypnuty</li><li>Uživatelé s přístupovými právy k <strong>nastavení účtu</strong> jsou upozorněni e-mailem</li></ul>
<p style="text-align: justify">A <strong>globální správce</strong> může převést vlastnictví na jiného uživatele, který ji pak může znovu aktivovat.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kontaktujte podporu<a name="kontaktujte-podporu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud potřebujete další pomoc, můžete kontaktovat náš <a href="https://support.pipedrive.com/cs/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tým podpory</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Abychom urychlili řešení potíží:</p>
<ul><li> Popište <strong>hlavní cíl</strong> automatizace </li><li>Vysvětlete <strong>co se pokazilo</strong></li><li>Přiložte <strong>celostránkové snímky obrazovky</strong> automatizace a souvisejících položek</li></ul>
<p style="text-align: justify">Nezapomeňte zkopírovat <strong>ID automatizace</strong> z karty <strong>Automatizace</strong> v nabídce <strong>„...“ &gt; Kopírovat ID</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Přidejte postižené <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-system-ids" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>ID systému Pipedrive</strong></a><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-system-ids" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>, aby náš tým mohl situaci dále prošetřit.</p>

Troubleshooting: automations

ne-za-nete

Než začnete

zkontrolujte-pro-se-automatizace-nespustila

probl-my-s-opr-vn-n-mi-nebo-viditelnost

Problémy s oprávněními nebo viditelností

Zkontrolujte, proč se automatizace nespustila

pochopte-spou-t-e-kter-se-nemus-aktivovat

po-adavek-api

Požadavek API

import

Import

hromadn-aktualizace

Hromadná aktualizace

Pochopte spouštěče, které se nemusí aktivovat

polo-ky-vytvo-en-automatizac-chyb

automatizujte-spr-vn-propojen

Automatizujte správné propojení

Položky vytvořené automatizací chybí

pro-akce-automatizace-nebyly-provedeny

zobrazit-chybov-zpr-vy

Zobrazit chybové zprávy

e-maily-nebyly-odesl-ny

E-maily nebyly odeslány

selh-n-integra-n-ch-akc

Selhání integračních akcí

b-n-chyby-automatizac

Běžné chyby automatizací

Proč akce automatizace nebyly provedeny

co-se-stane-kdy-jsou-vlastn-ci-automatizac-deaktivov-ni

Co se stane, když jsou vlastníci automatizací deaktivováni

Řešení problémů: automatizace

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Raw zdrojová data e-mailu nejsou viditelná v Pipedrive a mohou být shromážděna pouze z vašeho externího e-mailového účtu.<br></div>
<p style="text-align: justify">Raw zdroj e-mailu je původní data e-mailové zprávy, která mohou být exportována do souboru EML. </p>
<p style="text-align: justify">Občas vás náš tým podpory může požádat, abyste tento soubor sdíleli, aby pomohl při řešení problémů s e-mailem. </p>
<p style="text-align: justify">Níže jsou uvedeny pokyny, jak můžete shromáždit raw zdroj pro nejběžnější poskytovatele – Gmail a Outlook.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Surový zdroj Gmailu<a name="surov-zdroj-gmailu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Surový zdroj můžete najít v Gmailu otevřením e-mailové zprávy, kliknutím na <strong>“...” </strong>v liště možností a výběrem <strong>“Stáhnout zprávu.” </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202025-05-26%20at%2018.11.47.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Surový zdroj Outlooku<a name="surov-zdroj-outlooku"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li stáhnout surový zdroj e-mailu v Outlooku, vyberte zprávu, klikněte na <strong>“...” &gt; Stáhnout &gt; Stáhnout jako EML.</strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202025-05-15%20at%2020-04-59.png" alt=""></figure>

Viewing the raw source of my emails

surov-zdroj-gmailu

Surový zdroj Gmailu

surov-zdroj-outlooku

Surový zdroj Outlooku

Zobrazení zdrojového kódu mých emailů

<p>Řekněme, že místo práce s <strong>dealy</strong> byste raději pracovali s <strong>projekty</strong>. Zatímco termíny jako <strong>dealy</strong> a <strong>lidé</strong> nelze v Pipedrive návratně nahradit, existuje bezplatné řešení třetí strany, které by mohlo dosáhnout toho, co hledáte.</p>
<p>Zkuste stáhnout plugin s názvem <a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/word-replacer-ii/djakfbefalbkkdgnhkkdiihelkjdpbfh" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>World Replacer II</strong></a> pro prohlížeč Google Chrome.<br>Zde je, jak jej nastavit: <a href="http://screencast.com/t/9AGeliqWUlO" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/00000283.png" alt=""></figure>

Mohu nahradit pojmy Pipedrive (jako například obchod nebo kontaktní osoba) něčím jiným?

Odstraňování problémů webové aplikace

Znalostní báze

Odstraňování problémů webové aplikace

Máte nějaké otázky?