<div class="support-note success primary"><strong>附註：</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on"><strong>Smart Docs</strong></a> 包含在 Premium 及更高級方案中。  Lite 和 Growth 方案的使用者可以購買 Smart Docs 附加元件。 </div>
<p>使用 <strong>Smart Docs</strong> 時，可能會遇到一些影響順暢使用 Pipedrive 的技術問題。</p>
<p>本文將說明連結帳號、開啟及產生文件時最常見的問題。</p>
<hr>
<h2>連線問題<a name="連線問題"></a></h2>
<p>產生文件前，必須先將 Smart Docs 連結至 Google、OneDrive 或 SharePoint 帳號。<br></p>
<p>開啟 <strong>帳戶選單</strong>，然後前往 <strong>工具及應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文件</a></strong>。 <br></p><div class="support-note success primary"><strong>附註：</strong> <strong>帳戶選單 &gt; 個人偏好設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive</a></strong> 是用於<a href="https://support.pipedrive.com/article/syncing-with-google-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">將檔案附件同步至 Google Drive</a>的獨立功能。 此功能無法讓你從範本產生文件。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smartdocsts1.png" alt=""></figure>
<h3>無法連結 Google 帳號<a name="google"></a></h3>
<p>如果你使用 Google，卻無法連結帳號，請檢查下列項目：</p>
<ul><li>瀏覽器登入的 Google 帳號與 Smart Docs 使用的帳號相同</li><li>已啟用 Pipedrive 的 Google 權限。 你可以在<a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google 的權限頁面</a>查看。</li><li>瀏覽器未封鎖連線。 進一步了解此<a href="https://support.google.com/chrome/a/answer/6177431" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chrome 支援頁面</a>。</li><li>瀏覽器允許第三方 Cookie。 前往 <strong>Chrome 設定 &gt; 隱私權及安全性 &gt; 第三方 Cookie</strong>，即可確認。 <br> </li></ul>
<p dir="ltr">如果你使用<a href="https://landing.google.com/advancedprotection/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google 的進階保護計畫</a>，請確認其允許與第三方應用程式連線。 </p>
<p dir="ltr">如果已啟用 Pipedrive 權限，但仍無法解決問題，請嘗試撤銷存取權，然後重新連結 Smart Docs。</p>
<h3>無法連結 OneDrive 或 SharePoint<a name="one-drive-share-point"></a></h3>
<p>如果你使用 OneDrive 或 SharePoint，請確認已登入正確的帳號。 接著，在<a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文件設定頁面</a>中斷連結後再重新連結。</p>
<hr>
<h2>無法開啟範本或文件<a name="無法開啟範本或文件"></a></h2>
<p dir="ltr">如果無法開啟已建立的範本或文件，請檢查下列項目：</p>
<ul><li>連結至 Smart Docs 的帳號，與連結至範本或文件的帳號相同</li><li>你是範本或文件的擁有者。 如果不是，請要求擁有者在 Pipedrive 和儲存服務供應商（Google 或 Microsoft）中與你共用範本或文件</li><li>網路連線穩定</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smart%20docs%20error.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>無法從範本產生文件<a name="無法從範本產生文件"></a></h2>
<p dir="ltr">如果無法產生文件，無論使用哪個儲存服務供應商，請先檢查下列項目：</p>
<ul><li>在「文件」設定頁面確認帳號仍保持連結</li><li>請檢查檔案大小。 Smart Docs 無法連結大於 15 MB 的檔案。</li><li>測試問題是否僅發生在特定交易或所有交易，以及特定範本或所有範本。 這有助於判斷問題是否出在帳號、單一範本或單一交易。</li><li>確認是否為範本擁有者。 如果不是，請要求擁有者在 Pipedrive 和所使用的服務提供者中與你共用範本。</li><li>確認網際網路連線穩定。</li></ul>
<p dir="ltr">如果在範本中使用產品欄位，這些欄位必須放在<strong>產品表格</strong>內。 否則無法產生文件。 將產品欄位移至產品表格中，或嘗試在不使用這些欄位的情況下產生文件。 進一步了解 <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs 欄位及範本</a>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smartdocsts2.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr">如果使用 OneDrive 或 SharePoint，請確認範本或文件不含<a href="https://support.microsoft.com/en-US/onedrive/restrictions-and-limitations-in-onedrive-and-sharepoint#invalidcharacters" target="_blank" rel="noreferrer noopener">無效字元</a>。 </p>
<p dir="ltr">如果透過 Google 產生文件，且上述檢查都無法解決問題，請同時確認瀏覽器允許第三方 Cookie。</p>
<hr>
<h2>聯繫客戶支援<a name="聯繫客戶支援"></a></h2>
<p>如果問題仍然存在，請聯絡<a href="https://support.pipedrive.com/en/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">支援團隊</a>尋求協助。 <strong>注意：</strong>如果问题仍然存在，请联系我们的<strong>支持团队</strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这里</a>。团队可能会要求<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-take-a-screenshot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">屏幕截图</a>以及<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-open-my-browser-console" target="_blank" rel="noreferrer noopener">浏览器控制台</a>，以便以最佳方式帮助您。<br></p>

Troubleshooting: Smart Docs

連線問題

google

無法連結 Google 帳號

one-drive-share-point

無法連結 OneDrive 或 SharePoint

無法開啟範本或文件

無法從範本產生文件

聯繫客戶支援

疑難排解: Smart Docs

<p style="text-align: justify">使用 <strong>Pipedrive 網頁應用程式</strong>時，您可能會遇到效能問題，進而影響您的銷售過程。</p>
<p style="text-align: justify">如果您在使用 Pipedrive 時遇到任何技術問題，可以試試本文提供的幾個疑難排解建議。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">一般疑難排解
<a name="一般疑難排解"></a></h2>
<ul><li><p style="text-align: justify">清除瀏覽器的<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">快取和 Cookie</a>。</p></li><li><p style="text-align: justify">請在無痕視窗和其他瀏覽器中測試，確認問題是否仍然存在。</p></li><li><p style="text-align: justify">請聯絡<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">支援團隊</a>。</p></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="pipedrive"></a>如果 Pipedrive 似乎執行緩慢</h2>
<ul><li><p style="text-align: justify">重新整理瀏覽器頁面</p></li><li><p style="text-align: justify">登出您的 <strong>Pipedrive</strong> 帳號，然後重新登入</p></li><li><p style="text-align: justify">請確認您的瀏覽器已更新至最新版本。 您可以在<a href="https://updatemybrowser.org/">這裡</a>查看目前使用的瀏覽器是否為最新版本。</p></li><li><p style="text-align: justify">請使用其他瀏覽器登入 Pipedrive。 您可以閱讀我們的文章，了解<a href="https://support.pipedrive.com/article/which-browser-is-best-for-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">哪個瀏覽器最適合 Pipedrive</a>。</p></li><li><p style="text-align: justify">請將您的電腦連接到其他網路。 将您的计算机连接到另一个网络。这将排除可能导致缓慢的任何网络问题。</p></li><li><p style="text-align: justify">請在其他電腦上登入 Pipedrive。 這將排除可能導致運行緩慢的任何裝置問題。</p></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="如果您的數據似乎丟失了"></a>如果您的數據似乎丟失了</h2>
<ul><li><p style="text-align: justify">請檢查您的 Pipedrive 帳號是否套用了任何篩選條件。 您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/filtering#:~:text=filters%20per%20user.-,Clearing%20and%20deleting%20filters,-To%20clear%20a">advanced filtering</a>文章中了解如何清除篩選條件。</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/clearing%20filter_2026-06-22-133040_rfgj.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/clear%20filter%202.png" alt=""></figure>
<ul><li><p style="text-align: justify">清除銷售流程畫面的篩選條件，並選取正確的銷售流程：</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering%20pipeline%20icon.png" alt=""></figure>
<ul><li><p style="text-align: justify">請檢查您的查看權限設定。 您可以聯絡管理員使用者，查看公司帳號的<strong>查看權限設定</strong>。</p></li><li><p style="text-align: justify">請檢查是否有任何瀏覽器擴充功能正在與<strong>Pipedrive</strong>互動。 請在無痕視窗中登入，以排除擴充功能造成的問題。</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">如果您仍然遇到問題，請聯絡我們的<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">支援團隊</a>。</p>

Troubleshooting: Pipedrive web app

一般疑難排解

pipedrive

如果 Pipedrive 似乎執行緩慢

如果您的數據似乎丟失了

疑難排解: Pipedrive 網頁應用程式

<p style="text-align: justify">如果 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">日曆同步</a></strong> 在 Pipedrive 中未如預期運作，本篇文章說明如何排解常見問題，並幫助您恢復正常運作。 </p>
<p style="text-align: justify">要調整設定，請在右上角開啟 <strong>帳戶選單</strong>，然後前往 <strong>個人偏好 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">日曆同步</a></strong>。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">帳戶連接問題<a name="帳戶連接問題"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>僅支援 Google 或 Microsoft（Office 365 或 Exchange）日曆。</div>
<h3 style="text-align: justify">權限不足<a name="權限不足"></a></h3>
<p style="text-align: justify">要成功將 Pipedrive 的活動同步到您的日曆提供者，您需要在同步設定期間授予 Pipedrive 所需的權限。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendarts1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">若在設定後同步失敗，請與您的 IT 管理員確認是否允許第三方日曆的存取權限。 </p>
<h3 style="text-align: justify">擷取日曆時的問題（Microsoft Exchange）<a name="microsoft-exchange"></a></h3>
<p style="text-align: justify">如果您使用 Microsoft Exchange 並啟用了兩步驟驗證（2FA），則需要建立一個應用程式密碼。 <br></p>
<p style="text-align: justify">建立密碼後，將其複製並貼到 Pipedrive 中。<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pipedrive 與外部行事曆之間的活動或事件未同步<a name="pipedrive"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有排定在未來的活動與事件會同步。同步啟用前建立的任何項目不會顯示。 在啟用同步之前建立的任何項目都不會顯示。},{</div>
<p style="text-align: justify">如果您的活動或事件未如預期同步，請再次確認您的 <strong>行事曆同步</strong> 設定。</p>
<h3 style="text-align: justify">確認行事曆與同步類型<a name="確認行事曆與同步類型"></a></h3>
<p style="text-align: justify">確認已選擇正確的行事曆與同步方向：</p>
<h4 style="text-align: justify">行事曆</h4>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendarts2.png" alt="同步設定中的行事曆選擇"></figure>
<h4 style="text-align: justify">同步類型</h4>
<table style="text-align: justify"><thead><tr><th style="text-align: left"><div style="text-align: center">同步類型</div></th><th style="text-align: left"><div style="text-align: center">會同步的內容</div></th></tr></thead><tbody><tr><td><div style="text-align: center">雙向同步</div></td><td>Pipedrive 的活動會以事件形式出現在您的外部行事曆中。<br><br>外部行事曆的事件會同步到 Pipedrive 成為活動。</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">單向同步</div></td><td>只有 Pipedrive 的活動會以事件顯示在您的外部行事曆</td></tr></tbody></table>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendarts3.png" alt="同步類型設定"></figure>
<h3 style="text-align: justify">設定活動類型對應<br><a name="設定活動類型對應"></a></h3>
<p style="text-align: justify">視您的同步類型而定，在<strong>將外部行事曆事件轉換</strong>區段定義活動與事件的處理方式：</p>
<table style="text-align: justify"><thead><tr><th style="text-align: left"><div style="text-align: center">同步類型</div></th><th style="text-align: left"><div style="text-align: center">活動類型對應</div></th></tr></thead><tbody><tr><td><div style="text-align: center">雙向同步</div></td><td>為傳入事件選擇預設的<strong>活動類型</strong>（例如，所有行事曆事件都會同步到 Pipedrive 並顯示為「會議」）。<br><br>選擇會同步到外部行事曆的<strong>活動類型</strong>（例如：會議、通話）。</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">單向同步</div></td><td>選擇哪些<strong>活動類型</strong>會同步到您的外部行事曆</td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">測試連線 <a name="測試連線"></a></h3>
<h4 style="text-align: justify">如果 Pipedrive 的活動未出現在您的行事曆中</h4>
<ul>
 <li>更新遺失活動的 <strong>到期日</strong>、<strong>時間</strong>、<strong>地點</strong>、<strong>參與者</strong> 或 <strong>描述</strong></li>
 <li>建立一個未來日期的新活動，並檢查是否已同步</li>
</ul>
<h4 style="text-align: justify">如果行事曆事件未出現在 Pipedrive 中</h4>
<ul>
 <li>在外部行事曆中更新事件的 <strong>日期</strong>、<strong>時間</strong>、<strong>地點</strong>、<strong>參與者</strong> 或 <strong>描述</strong></li>
 <li>建立一個未來日期的新事件，並檢查是否同步到 Pipedrive</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">如果同步仍然失敗，請<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">清除您瀏覽器的快取與 Cookie</a>，然後重新連接您的行事曆。 </p>
<h4 style="text-align: justify">重新連接您的行事曆同步： </h4>
<ul style="text-align:justify;"><li>前往 <strong>個人偏好設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">行事曆同步</a></strong></li><li>點選 <strong>「編輯」</strong>，然後 <strong>「停止同步」</strong></li><li>點選 <strong>「新增帳戶」</strong> 並完成驗證流程</li><li>檢查並儲存您的同步偏好設定</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendarts4.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">可見性和隱私問題<a name="可見性和隱私問題"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果在您的 <strong>活動清單檢視</strong> 中看不到預期的活動，請檢查下列 <strong>篩選條件</strong>：</p>
<ul><li>Click the <strong>“篩選”</strong> and select <strong>擁有者 &gt; 所有人</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendarts5.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>Click <strong>“全部”</strong> to enable all activity types</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendarts6.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>調整 <strong>狀態</strong> 或 <strong>時間篩選</strong> 以符合您找不到的活動</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendarts7.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">在 Pipedrive 中活動顯示為「私人」<a name="可見性和隱私問題-pipedrive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">私人活動表示您正在檢視屬於他人行事曆的活動。私人活動僅對帳戶擁有者可見。 私人活動僅限帳戶擁有者查看。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Private%20event%20visibility.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">聯絡支援<a name="聯絡支援"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您需要進一步協助，請聯絡我們的 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">支援團隊</a>。您也可以在 <a href="https://status.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 狀態頁面</a> 查看是否有任何事件。 你也可以在 <a href="https://status.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 狀態頁面</a> 查看是否有任何事件發生。</p>

Troubleshooting: calendar sync

帳戶連接問題

權限不足

microsoft-exchange

擷取日曆時的問題（Microsoft Exchange）

確認行事曆與同步類型

設定活動類型對應

測試連線

Pipedrive 與外部行事曆之間的活動或事件未同步

可見性和隱私問題

可見性和隱私問題-pipedrive

在 Pipedrive 中活動顯示為「私人」

聯絡支援

疑難排解: 行事曆同步

<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>如果無法啟動聯絡人同步，請確保在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全局權限</a> 中啟用<strong>“添加人員”</strong>和<strong>“添加組織”</strong>權限。<br></div>
<p>使用聯絡人同步功能時，可能會遇到一些技術問題。建議在按照下面的故障排除步驟之前確保您的聯絡人同步功能處於啟用狀態。 建議您在執行下方所列疑難排解步驟前，先確保您的聯絡人同步功能已啟用。 </p>
<hr>
<h2>如果联系人丢失...<a name="如果联系人丢失..."></a></h2>
<ul>
<li>檢查是否有任何篩選器。 检查是否有任何筛选器。在您的人员联系人选项卡下的列表视图中，检查是否有任何筛选器应用。要清除任何现有筛选器，请在右上角的筛选器按钮下切换到<strong>所有者 &gt; 每个人</strong> 如需清除現有篩選器，請在右上角篩選器按鈕下切換至<strong>擁有人 &gt; 所有人</strong>。<br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-17_at_4.56.54_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-17_at_4.56.54_PM.png" width="301" height="71"><br><br>
</li>
<li>
檢查聯絡人的擁有人。 僅有您為擁有人的聯絡人會與您的第三方聯絡人服務提供者同步。 检查联系人的所有权。只有您是所有者的联系人才会与您的第三方联系人提供商同步。您可以通过转到人员联系人的列表视图并在筛选图标下选择您的姓名来查看您拥有的联系人。 <br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-17_at_4.59.28_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-17_at_4.59.28_PM.png" width="300" height="201"><br><br>
</li>
<li>
檢查您的聯絡人同步設定。 您可以前往<strong><strong>設定 &gt; </strong><strong>個人偏好設定 &gt; <a href="https://craft-kb.pipedrive.tools/settings/contact-sync">聯絡人同步</a></strong><a href="/settings/contact-sync"></a>。</strong> 建議確認已選擇正確的<strong>聯絡人群組</strong>及<strong>同步方向</strong>。 如果選擇<strong>單向</strong>，則來自您的聯絡人服務提供者的聯絡人會出現在 Pipedrive，但反向不會同步。 <br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-17_at_5.04.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-17_at_5.04.57_PM.png" width="500" height="322"><br><br>
</li>
<li>斷開並重新連接您的聯絡人同步。 断开并重新连接您的联系人同步。为此，请转到<strong>设置 &gt; </strong><strong>个人偏好 &gt; <a href="https://craft-kb.pipedrive.tools/settings/contact-sync">联系人同步</a></strong> <strong>&gt; 停止同步。</strong>重新连接时，请点击“<strong>添加新帐户</strong>”而不是<strong>重新连接</strong>。这将要求您重新输入您的帐户凭据，因此重新验证您的连接。然后，您将获得窗口来设置您的联系人同步与您的首选设置。 此操作將需要您重新輸入帳號的認證資訊，並重新驗證您的連線。 之後您將會看到設定聯絡人同步與偏好設定的視窗。 <br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-17_at_5.20.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-17_at_5.20.37_PM.png"><br><br>
</li>
</ul>
<p><strong>注意:</strong>联系人同步大约需要15分钟才能在重新同步后完全同步。 </p>
<hr>
<h2>如果聯絡人未更新<a name="如果聯絡人未更新"></a></h2>
<ul>
<li> 清除您的瀏覽器快取與 Cookie。 清除瀏覽器的緩存和Cookie。要了解如何執行此操作，請點擊<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這裡</a>。</li>
<li>
 檢查您的聯絡人同步設定。 检查您的联系人同步设置。为此，您可以转到<strong>设置 &gt; </strong><strong>个人偏好 &gt; <a href="https://craft-kb.pipedrive.tools/settings/contact-sync">联系人同步</a></strong><a href="/settings/contact-sync"></a>。建议确认是否选择了正确的<strong>联系人组</strong>和<strong>同步方向</strong>。如果选择了<strong>单向</strong>，则来自您的联系人提供商的联系人将显示在Pipedrive中，反之则不会。 只有在已同步的資料夾下的聯絡人才會被更新。<br> <br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-17_at_5.04.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-17_at_5.04.57_PM.png" width="500" height="322"><br><br>
</li>
<li>
 斷開並重新連接您的聯絡人同步。 要這樣做，請前往 <strong><strong>設定 &gt; </strong><strong>個人偏好設定 &gt; <a href="https://craft-kb.pipedrive.tools/settings/contact-sync">聯絡人同步</a></strong></strong>，然後點擊「<strong>停止同步</strong>」按鈕。 重新連接時，請點擊「<strong>新增帳號</strong>」而不是 <strong>重新連接</strong>。 此操作將需要您重新輸入帳號的認證資訊，並重新驗證您的連線。 之後您將會看到設定聯絡人同步與偏好設定的視窗。<br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-17_at_5.20.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-17_at_5.20.37_PM.png"> 
</li>
</ul>
<hr>
<h2>如果聯絡人被重複<a name="如果聯絡人被重複"></a></h2>
<ul>
<li>
 使用我們的<strong>合併重複項</strong>功能合併現有重複聯絡人。 如需了解此功能詳情，請點擊<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這裡</a>。
</li>
<li>如果從您的第三方聯絡人提供者同步的所有聯絡人都在創建重複項，請前往<strong><strong>設定 &gt; </strong><strong>個人偏好設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/contact-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯絡人同步</a></strong></strong><strong> </strong>，並點擊"<strong>停止同步</strong>"按鈕，然後按照<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這裡</a>的說明聯絡客服。 </li>
</ul>
<p><br><br>如果您仍然遇到聯絡人同步問題，請通過此鏈接<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這裡</a>聯絡Pipedrive支持獲取進一步資訊。<br>如果有任何可能影響聯絡人同步功能狀態的持續技術問題，將在<a href="https://status.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive狀態頁面</a>上發布。 <br>如有任何可能影響聯絡人同步功能狀態的技術問題，將會在<a href="https://status.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 狀態頁面</a>公佈。 </p>

Troubleshooting: contact sync feature

如果联系人丢失...

如果聯絡人未更新

如果聯絡人被重複

解決問題：聯絡人同步功能

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">參加我們的線上研討會<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">了解Pipedrive郵件同步是如何運作的</a>，由我們的支援團隊提供現場演示和問答。</div>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中使用<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>郵件同步</strong></a>功能時，可能會遇到一些技術問題。建議您在按照本文中概述的步驟之前，確保您的郵件同步處於啟用狀態。 建議您在按照本文所述步驟操作之前，確保您的電子郵件同步處於啟用狀態。</p>
<p>了解更多關於我們的<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/crm-email-integration">CRM郵件整合</a></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="如果您無法驗證您的電子郵件同步"></a>如果您無法驗證您的電子郵件同步</h2>
<p>如果您的電子郵件憑證或網域的伺服器設置被更改，可能會發生此情況。 如果您的電子郵件憑據或域名的郵件服務器設置已更改，可能會發生這種情況。 如果這些其中任何一個在同步進行時被更改，電子郵件驗證將失敗。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-05%20at%2017.32.40.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-07-05%20at%2017%3A34%3A40.png" alt=""></figure>
<ul><li>检查您的凭证和服务器设置是否仍然相同。 如果它们相同，请单击<strong>重新验证</strong>，我们的系统将尝试自动获取您的数据。 如果您的凭证或服务器设置发生更改，您需要重新输入它们。 如果它們相同，請點擊<strong>重新驗證</strong>，系統將自動嘗試擷取您的資料。 如果您的憑證或伺服器設定已更改，您需要重新輸入它們。</li><li>斷開並重新連接您的電子郵件同步。 要執行此操作，請點擊<strong> </strong>「<strong>移除帳號</strong>」按鈕。 然後，點擊「<strong>新增帳號</strong>」。 這將要求您重新輸入電子郵件帳號憑證，並重新驗證您的電子郵件連線。 這不會刪除已同步的電子郵件。 <br></li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="pipedrive"></a>如果您無法從Pipedrive發送電子郵件</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/_cantsendemsils.png" alt="_cantsendemsils.png" width="400" height="151"></figure>
<ul>
<li>確保收件人的電子郵件中不包含不支持的字符，例如： <strong>\ / " : &lt; &gt; | *</strong> <strong>´ ` ~ ^</strong></li><li>清除瀏覽器的快取與 Cookie。了解如何操作，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a> 清除瀏覽器的緩存和 cookie。了解如何這樣做在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中。</li><li>請嘗試使用其他瀏覽器。 這將排除可能導致同步問題的瀏覽器相關問題。 請在<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/which-browser-is-best-for-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中了解哪些瀏覽器最適合搭配 Pipedrive 使用。</li>
<li>
斷開並重新連接您的電子郵件同步。 請前往<strong>個人偏好設定</strong><strong> &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">電子郵件同步</a></strong><strong>，</strong>然後點擊<strong> </strong>「<strong>停止同步</strong>」按鈕。 <br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-07-05%20at%2017%3A46%3A03.png" alt=""><br>重新連接時，請點擊「<strong>新增另一個帳號</strong>」而非 <strong>重新連接</strong>。 這將要求您重新輸入電子郵件帳號憑證，並重新驗證您的電子郵件連線。<br> 
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="pipedrive-1"></a>如果您在Pipedrive收件箱/寄件匣中未收到來自電子郵件客戶端的郵件</h2>
<ul>
<li>
請檢查是否有任何篩選器。 檢查是否有任何過濾器。在您的<strong>收件箱</strong>或<strong>已寄送</strong>文件夾中，請檢查是否應用了任何可能阻止您查看同步電子郵件的過濾器。<br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-03-04%20at%2012.53.21.png" alt="Email filter"><br>檢查您的電子郵件整合的<strong>標籤</strong>設定。僅選擇此處標籤下的郵件將與您的Pipedrive帳戶同步。 只有在此處所選標籤下的電子郵件才會與您的 Pipedrive 帳號同步。<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20labels%202.png" alt=""></figure>
<ul><li>清除瀏覽器的快取與 Cookie。了解如何操作，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a> 請在<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中了解如何進行。</li>
<li>請嘗試使用其他瀏覽器。 這將排除可能導致同步問題的瀏覽器相關問題。 清除瀏覽器的緩存和 Cookie。了解如何在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中執行此操作。</li>
<li>
断开并重新连接您的电子邮件同步。 要做到这一点，请点击“<strong>删除帐户</strong>”按钮。 然后，点击“<strong>添加新帐户</strong>”。 这将要求您重新输入电子邮件帐户凭据，因此重新验证电子邮件连接。 这不会删除已同步的电子邮件。 断开并重新连接您的电子邮件同步。要执行此操作，请转到<strong>个人偏好设置</strong><strong> &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">电子邮件同步</a></strong><strong>，</strong>然后单击<strong> </strong>"<strong>停止同步</strong>"按钮。<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-07-05%20at%2017%3A46%3A03.png" alt=""><br>重新连接时，点击"<strong>添加另一个帐户</strong>"而不是<strong>重新连接</strong>。这将需要您重新输入电子邮件帐户凭据，并因此重新验证您的电子邮件连接。 <br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-07-05%20at%2017%3A46%3A03.png" alt=""><br>重新連接時，請點擊「<strong>新增另一個帳號</strong>」而非 <strong>重新連接</strong>。 這將要求您重新輸入電子郵件帳號憑證，並重新驗證您的電子郵件連線。<br> 
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="如果您的交易、领取、项目或联系人的详细信息中没有显示电子邮件"></a>如果您的交易、领取、项目或联系人的详细信息中没有显示电子邮件</h2>
<ul>
<li>
檢查電子郵件串是否與您的 Pipedrive <strong>Inbox/Sent</strong> 盒中的交易/聯絡人相關聯。要查看電子郵件串是否與交易有關，您可以打開一個串，並查看右上角 要檢查電子郵件會話串是否已連結至交易，請在開啟會話串後查看右上角。<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/link%20email.png" alt=""></figure>
<ul><li>清除瀏覽器的緩存和Cookie。了解如何操作，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a> 請在<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中了解如何進行。</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">如果您仍然遇到發送電子郵件的問題，請通過<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此鏈結</a>聯繫 Pipedrive 支援以獲取更多信息。</p>
<p style="text-align: justify">如果有正在進行的技術問題可能會影響電子郵件同步功能的狀態，該信息將在<a href="https://status.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 狀態頁面</a>上公佈。 <br></p>
<p>更多關於<a href="https://www.pipedrive.com/en/roles/crm-support">CRM 支援</a>的資訊</p>

Troubleshooting: email sync feature

如果您無法驗證您的電子郵件同步

如果您無法從Pipedrive發送電子郵件

pipedrive-1

如果您在Pipedrive收件箱/寄件匣中未收到來自電子郵件客戶端的郵件

如果您的交易、领取、项目或联系人的详细信息中没有显示电子邮件

故障排除：電子郵件同步功能

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 功能 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>自動化</strong></a> 僅適用於 Growth 及更高級別的方案。 </div>
<p style="text-align: justify">本指南涵蓋自動化可能未按預期觸發或執行步驟的常見原因。 本指南說明自動化未按預期觸發或執行步驟的常見原因。由於 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化歷史記錄</a></strong> 僅保留 15 天，應儘速調查問題。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">開始之前<a name="開始之前"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如要排解自動化問題，請在右上角開啟<strong>帳戶選單</strong>，然後前往 <strong>工具與應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a></strong>。 <br></p>
<p style="text-align: justify">使用<strong>自動化</strong>分頁來檢視及管理您的自動化設定。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">切換到<strong>歷史記錄</strong>分頁以查看過去的自動化活動。只有符合所有觸發條件並完成第一個動作的自動化才會在此顯示。 僅有符合所有觸發條件且完成首個動作的自動化會顯示於此。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa2.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>請確認您能看到自動化中使用的項目，例如 <strong>交易</strong>、<strong>線索</strong>、<strong>聯絡人</strong>、<strong>組織</strong>、<strong>專案</strong> 及 <strong>活動</strong>。若您無法查看這些項目，該自動化將會失敗。 如果你無法看到它們，自動化將會失敗。<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">檢查自動化未觸發的原因<a name="檢查自動化未觸發的原因"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果自動化未執行，請前往 <strong>自動化</strong> 分頁並打開該自動化以檢查其設定。</p>
<p style="text-align: justify">確認該自動化對你是<strong>啟用</strong>的。自動化不會回溯執行。 自動化不會回溯生效。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">確保該項目符合<strong>觸發條件</strong>與相關<strong>條件</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">打開該項目的<strong>詳細檢視</strong>，然後前往 <strong>歷史紀錄 &gt; 變更紀錄</strong> 以確認變更。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa5.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有 <strong>交易</strong>、<strong>聯絡人</strong> 和 <strong>組織</strong> 會在詳細檢視中顯示完整的變更紀錄。</div>
<h3>權限或可見性問題 <a name="權限或可見性問題"></a></h3>
<p>如果觸發自動化的使用者無法存取該 <strong>篩選器</strong> 或相關項目，則會導致失敗。 </p>
<p>為避免此情況，請將篩選器<strong>查看權限</strong>從私人改為共享。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa15.png" alt=""></figure>
<p>變更 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-to-change-the-visibility-of-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener">項目可見性</a>，並確保 <strong>「可查看其他使用者的資料」</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限</a> 已啟用。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">瞭解可能未激活的觸發條件 <a name="瞭解可能未激活的觸發條件"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">API 請求<a name="api"></a></h3>
<p style="text-align: justify">由 <strong>API 請求</strong> 或 <strong>第三方表單</strong> 建立之項目觸發的自動化必須符合以下條件： </p>
<ul><li>該自動化在項目建立前為<strong>啟用</strong>狀態</li><li>新項目符合<strong>觸發</strong>與<strong>條件</strong></li><li>透過 API 傳遞的欄位需使用有效且可偵測的數值（如欄位名稱、負責人、狀態等）。</li></ul>
<p style="text-align: justify">例如，如果您的自動化在 <strong>交易建立</strong> 且 <strong>由您擁有</strong> 時觸發，但 API 將該交易建立並指定給其他使用者，則不會觸發。 </p>
<h3 style="text-align: justify">匯入 <a name="匯入"></a></h3>
<p style="text-align: justify">大多數匯入不會觸發自動化，除非符合以下條件： </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>匯入目的</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>自動化觸發類型</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>範例</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">更新 <strong>潛在客戶</strong></div></td><td><div style="text-align: center">事件觸發</div></td><td><div style="text-align: center">當潛在客戶擁有者變更時，自動化將被觸發</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">為活動、交易、組織或<strong>聯絡人</strong>新增或更新<strong>日期欄位</strong></div></td><td><div style="text-align: center">日期觸發</div></td><td><div style="text-align: center">自動化會在交易建立後一天觸發</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">除上述情況外，即使欄位符合自動化邏輯，匯入也不會觸發自動化。<br></p>
<h3>批次更新<a name="批次更新"></a></h3>
<p>批次更新<strong>可以</strong>觸發自動化，但若更新涉及大量項目，可能會超出 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-frequency-limits" target="_blank" rel="noreferrer noopener">頻率限制</a>。發生此情況時，自動化會失敗，您可在<strong>歷史記錄</strong>分頁查看相關錯誤。 發生此情況時，自動化將失敗，你可以在<strong>歷史記錄</strong>分頁中查看相關錯誤。</p>
<p>由大量批次編輯觸發的發送電子郵件自動化，可能會被你的供應商阻擋，因為標準郵件工具並非設計用於大量發送。 大量電子郵件請改用<strong>群組郵件</strong>或<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns</a></strong>附加元件。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>在大量批次操作期間，管理員可以略過自動化以避免系統超載或不必要的觸發。 <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">自動化建立的項目不見了<a name="自動化建立的項目不見了"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您的自動化設定為建立 <strong>交易</strong>、<strong>潛在客戶</strong>、<strong>聯絡人</strong>、<strong>組織</strong>、<strong>專案</strong> 或 <strong>活動</strong>，但您在帳戶中找不到該項目，請打開 <strong>歷史</strong> 分頁並檢查自動化執行紀錄。 </p>
<p style="text-align: justify">從清單中選取該自動化，然後點擊負責建立項目的 <strong>動作步驟</strong>。 </p>
<p style="text-align: justify">若成功，您會在 <strong>實體</strong> 底下看到指向已建立項目的連結。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您的項目未被連結，請開啟該項目並手動新增相關連結。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa10.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">自動化：設定正確連結<a name="自動化：設定正確連結"></a></h3>
<p style="text-align: justify">為確保未來能自動連結，請開啟自動化並點選 <strong>「編輯自動化」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">選取 <strong>建立交易</strong> 步驟，點擊 <strong>「返回」</strong>，然後選擇其中一個 <strong>連結項目</strong> 選項。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">當您 <strong>套用該動作</strong> 並 <strong>儲存</strong> 自動化後，該自動化即會更新。 <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">為何自動化動作未被執行 <a name="為何自動化動作未被執行"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您的自動化已觸發但失敗，您會看到一個紅色的 <strong>「x」圖示</strong> 出現在 <strong>歷史紀錄</strong> 分頁。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa6.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">檢視錯誤訊息<a name="檢視錯誤訊息"></a></h3>
<p style="text-align: justify">若要檢查發生了什麼問題，請從清單中選取該自動化。點選失敗的 <strong>動作步驟</strong> 以檢視錯誤訊息。 點擊失敗的<strong>動作步驟</strong>以查看錯誤訊息。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在上例中，自動化未能發送電子郵件，錯誤訊息建議您檢查電子郵件同步設定。</p>
<h3 style="text-align: justify">未發送郵件<a name="未發送郵件"></a></h3>
<p style="text-align: justify">當您的自動化未能發送郵件時，請前往 <strong>個人偏好設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync?tab=accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">郵件同步</a> &gt; 帳號</strong> 以驗證同步功能是否已激活。 <br></p>
<p style="text-align: justify">如果您<a href="https://support.pipedrive.com/article/syncing-multiple-email-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">同步多個電子郵件帳號</a>，請確保其中一個設定為<strong><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/syncing-multiple-email-accounts#default-email-account" target="_blank" rel="noreferrer noopener">預設電子郵件帳號</a></strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/syncemails2.png" alt=""></figure>

<div class="support-note warning"><strong>註記：</strong>如果<strong>預設電子郵件帳號</strong>設定被停用，您的電子郵件自動化操作將無法正常運作。<br></div>
<h3 style="text-align: justify">整合動作失敗<a name="整合動作失敗"></a></h3>
<p style="text-align: justify">如果失敗的步驟涉及第三方整合，例如 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Slack</a></strong>、<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-microsoft-teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Microsoft Teams</a></strong>、<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a></strong> 或 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a></strong>，通常表示該應用需要 <strong>重新授權</strong>。 </p>
<p style="text-align: justify">若要修正，請打開 <strong>帳戶選單</strong>，然後前往 <strong>工具與應用程式 &gt; 已安裝的應用程式</strong> 並選取該整合。</p>
<ul><li>點選 <strong>「解除安裝」</strong></li><li>重新從 <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Marketplace</a></strong><a> </a><strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> 安裝並授權存取</li></ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 如果您在整合尚未安裝時建立自動化，該動作在建立器中會顯示為 <strong>灰色</strong>。 </div>
<h3 style="text-align: justify">常見的自動化錯誤<a name="常見的自動化錯誤"></a></h3>
<p style="text-align: justify">以下為常見錯誤及其含意：</p>
<table><thead><tr><th>狀態</th><th>標題</th><th>訊息</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>已達到速率限制</code></td><td>已達最大頻率限制</td><td>已達自動化執行的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-frequency-limits" target="_blank" rel="noreferrer noopener">頻率限制</a>。</td></tr><tr><td><code>資料錯誤失敗</code></td><td>無效的資料</td><td>用於自動化執行的資料有問題。</td></tr><tr><td><code>用戶未啟用失敗</code></td><td>使用者不活躍<br></td><td>使用者不活躍。<br></td></tr><tr><td><code>未知原因失敗</code><br></td><td>未知的執行錯誤<br></td><td>發生了一些問題。<br></td></tr><tr><td><code>權限不足失敗</code><br></td><td>權限不足<br></td><td>執行該自動化的使用者權限不足。<br></td></tr><tr><td><code>重試次數達上限失敗</code><br></td><td>已達重試次數上限<br></td><td>已達自動化執行的最大重試次數。<br></td></tr><tr><td><code>公司未啟用失敗</code><br></td><td>公司不活躍<br></td><td>公司不活躍。<br></td></tr><tr><td><code>動作佇列推送失敗</code><br></td><td>未知的執行錯誤<br></td><td>發生了一些問題。<br></td></tr><tr><td><code>動作建立失敗</code><br></td><td>無效的資料<br></td><td>用於自動化執行的資料有問題。<br></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">當自動化擁有者被停用時會發生什麼事<a name="當自動化擁有者被停用時會發生什麼事"></a></h2>
<p style="text-align: justify">當擁有自動化的使用者被停用時：</p>
<ul><li>其自動化會被停用</li><li>擁有<strong>帳戶設定</strong>存取權限的使用者會透過電子郵件收到通知</li></ul>
<p style="text-align: justify">一位<strong>全域管理員</strong>可以將擁有權轉移給其他使用者，該使用者之後即可為自己重新啟用該自動化。<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">聯絡支援<a name="聯絡支援"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您需要進一步協助，您可以聯絡我們的 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">支援團隊</a>。</p>
<p style="text-align: justify">為了加快故障排除：</p>
<ul><li> 描述自動化的 <strong>主要目標</strong> </li><li>說明 <strong>發生了什麼問題</strong></li><li>附上自動化與相關項目的 <strong>完整頁面截圖</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">請確保從 <strong>自動化</strong> 分頁下的 <strong>“...” &gt; 複製 ID</strong> 中複製 <strong>自動化 ID</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tsa14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">請提供受影響的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-system-ids" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Pipedrive 系統 ID</strong></a><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-system-ids" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>，以便我們的團隊進一步調查。</p>

Troubleshooting: automations

開始之前

檢查自動化未觸發的原因

權限或可見性問題

瞭解可能未激活的觸發條件

API 請求

匯入

批次更新

自動化建立的項目不見了

自動化：設定正確連結

為何自動化動作未被執行

檢視錯誤訊息

未發送郵件

整合動作失敗

常見的自動化錯誤

當自動化擁有者被停用時會發生什麼事

疑難排解: 自動化

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>電子郵件原始數據在 Pipedrive 中不可見，只能從您的外部電子郵件帳戶中收集。<br></div>
<p style="text-align: justify">電子郵件原始數據是原始電子郵件消息數據，可以導出為 EML 文件。</p>
<p style="text-align: justify">偶爾，我們的支持團隊可能會要求您分享此文件以幫助排除電子郵件問題。</p>
<p style="text-align: justify">以下是如何收集最常見提供商（Gmail 和 Outlook）的原始數據的說明。</p><hr><h2 style="text-align: justify">Gmail 原始來源<a name="gmail"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以通過打開電子郵件消息，點擊選項欄中的 <strong>“...” </strong>，然後選擇 <strong>“下載消息。” </strong>來找到 Gmail 的原始來源。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202025-05-26%20at%2018.11.47.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Outlook 原始來源<a name="outlook"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要下載 Outlook 中電子郵件的原始來源，請選擇一條消息，然後點擊 <strong>“...” &gt; 下載 &gt; 下載為 EML。</strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202025-05-15%20at%2020-04-59.png" alt=""></figure>

Viewing the raw source of my emails

gmail

Gmail 原始來源

outlook

Outlook 原始來源

查看我的電子郵件的原始來源

<p> Pipedrive 沒有獨立的桌面應用程序，只能在 Web 瀏覽器內線上使用。<br><br>不過，Pipedrive 的 iOS 和 Android 手機應用程序均允許離線工作。</p>
<p>在沒有網絡連接的情況下對手機應用程序進行的任何更改將在再次連接到網絡後更新到 Pipedrive 數據庫中。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>提示</strong>：手機應用程序上無法切換離線和在線模式，如果有網絡連接可用，則默認為在線模式。如果您的設備已連接到網絡，但您的手機應用程序仍處於離線模式，請聯繫我們的<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">支持團隊</a>。</div>

Can Pipedrive be used offline?

Pipedrive 可以離線使用嗎？

<p>假設你不想處理 <strong>成交</strong> ，而是想要處理 <strong>專案。<br></strong>儘管在Pipedrive中無法直接替換像是 <strong>成交</strong> 和 <strong>人員</strong> 這樣的術語，但有一個免費的第三方解決方法可能可以達到你所需的目的。</p>
<p>試試下載一個名為 <a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/word-replacer-ii/djakfbefalbkkdgnhkkdiihelkjdpbfh" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>World Replacer II</strong></a> 的插件，適用於Google Chrome瀏覽器。<br>以下是如何安裝設定：<a href="http://screencast.com/t/9AGeliqWUlO" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/00000283.png" alt=""></figure>

我可以將Pipedrive術語（例如交易或聯絡人）替換為其他內容嗎？

網頁應用程式疑難排解

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